夢碎Open RAN

如果說這些年始終緩慢增長的市場份額已讓Open RAN深陷泥沼，那么2025年接連發生的幾起行業大事件，則讓其開放之夢逐步走向破碎。

關閉網絡

“我們將逐步關閉RAN網絡。”

2025年8月，美國第四大移動運營商EchoStar（原Dish Network）宣布將以約230億美元的價格向AT&T出售600MHz和3.45GHz頻譜。

出售頻譜牌照后，EchoStar將轉型為虛擬運營商，租用AT&T的RAN（無線接入網），只保留由AWS公有云托管的5G核心網。至于其耗費巨資打造的全球最大多供應商5G Open RAN網絡，將逐步關閉。

EchoStar基站

EchoStar是美國新晉第四大移動運營商，也是美國唯一一家真正投入巨資建設Open RAN網絡的運營商。從建網伊始，EchoStar就排除了愛立信、諾基亞等老牌RAN供應商，而是選擇以“攢機”的方式構建一張多供應商Open RAN網絡。RAN軟件來自Mavenir，代碼運行于戴爾服務器，并通過開放的前傳接口連接富士通等小廠的RU（無線單元）。

然而，這張曾被視為行業顛覆者的Open RAN網絡，終究沒能幫助EchoStar實現躋身美國第四大移動運營商的夢想。過去幾年，其無線業務累計虧損數十億美元，用戶增長緩慢，長期的高投入與低回報讓EchoStar不得不在現實的壓力下悄然收場。

“下一步，我們該何去何從？”作為全球屈指可數、真正意義上的多供應商Open RAN網絡之一，EchoStar此番閉網，無疑對美國乃至全球Open RAN產業造成沉重打擊。此舉或將引發連鎖反應，使全球其他運營商對Open RAN的投入更加審慎，這也難怪Mavenir的CEO不再掩飾他的失望與焦慮。

有媒體指出，EchoStar退出不只是給Open RAN生態帶來重大影響，更意味著美國產業政策的災難性失敗。過去，美國通過公共無線供應鏈創新基金等舉措，已投入數億美元支持Open RAN創新，并資助EchoStar建立了Open RAN集成與部署中心（ORCID）。而如今，隨著EchoStar的Open RAN網絡逐步關閉，這些投資只能落得一場空。

剝離電信業務

連鎖反應已經開始發酵，或者更準確地說，產業信心的松動早已有跡可循。

8月，日經新聞在一篇名為“日本電信設備商面臨消失的危機”中透露，NEC和富士通正面臨剝離非核心業務的壓力，可能將出售通信設備業務，以聚焦IT領域，提升資本效率。

日本電信業曾經是一個典型的“自給自足”市場，本土運營商主要依賴國內設備商提供電信設備。上世紀80至90年代，隨著日本電信業民營化和市場化改革的推進，國內運營商之間競爭加劇，日本通信設備商因此迎來快速發展。然而，或許是因為國內市場太滋潤，加之日元升值、互聯網浪潮興起等因素影響，日本設備商在這期間未把握住拓展海外市場的關鍵窗口。自2000年起，國產設備商在日本市場的占比逐步下滑，對進口設備的依賴快速攀升，日本通信設備商也隨之走向式微。

有此前車之鑒，進入5G時代，隨著Open RAN概念走熱，日本試圖借助其“多供應商”模式重新殺回市場，以擺脫對進口設備的過度依賴，重建國內電信產業，并借機實現海外擴張。

為復制當年的成功，日本新引入了第四大移動運營商——樂天移動，以進一步促進運營商間競爭。同時，NEC、富士通、京瓷等紛紛重新進軍電信設備市場。

MWC上的日本電信設備商

樂天移動通過自建電信云平臺，引入Airspan、NEC等小廠商，建設了一張全國性的Open RAN網絡。與EchoStar如出一轍，樂天移動在網絡大舉投入后，同樣陷入巨額虧損與用戶增長乏力的困境。

與老大哥NTT Docomo悶聲大搞Open RAN相比，樂天移動只能算一個愛出風頭的小鮮肉。進入5G時代，NTT Docomo設計了基于Open RAN概念、支持富士通、NEC等多廠商互聯互通的網絡架構，并從一開始就以此架構部署了數萬站點的網絡。

然而，理想豐滿，現實殘酷。簡直可稱為“Open RAN之國”的日本并未能在5G時代如愿突圍。根據Omdia的研究，2023年NEC、富士通等日本廠商在全球 5G宏站出貨量中的合計份額僅約3.1%，到了2024年更是跌至1.7%。與此同時，華為、愛立信和諾基亞的全球RAN市場份額卻從2023年的75.1%提升到了2024年的77.5%。

Open RAN不僅沒能完成顛覆，反而讓市場更加集中，運營商對傳統設備商巨頭的依賴愈發加深。面對這樣的現實，日本電信業只得把目光投向6G，希望借此重新尋找超車機會了。

在今年9月日本總務省舉行的一場關鍵技術討論會上，針對“日本電信設備供應商消失只是時間問題”的憂慮，產業界提出了對本土設備商進行合并重組的建議，并強調必須重新尋找能夠制勝的領域，例如加大對NTN、毫米波等方向的重點研發投入。12月，京瓷宣布放棄開發5G基站設備。

“只是個幌子”

“Open RAN只是個幌子。”

早在2023年12月，AT&T宣布與愛立信達成一項價值約140億美元、為期5年的合作協議，共同建設全國性的Open RAN網絡。這份大單立刻在業內引發軒然大波——因為它實際上將Open RAN交由一家供應商主導，與當初倡導的“多供應商”“開放互通”等理念背道而馳。業內有人直言，AT&T所謂的Open RAN，最終不過是個幌子。

這件事后來被視作Open RAN旅程中的一個轉折點，也催生出一個頗具諷刺意味的新概念——單一供應商Open RAN。Open RAN不再像 EchoStar、樂天移動那樣多供應商部署，而似乎只要“符合規范”便足夠了。

到了2025年，“Open RAN只是個幌子”的故事仍在繼續上演。

10月，沃達豐集團Spring 6招標結果終于揭曉。此次招標在業界關注度極高，主要原因有二：

其一，規模很大——這是沃達豐未來五年的RAN投資項目，覆蓋全球14個市場，站點規模約17萬站；

其二，預期被調得極高——幾年前，沃達豐曾公開宣布要大力支持Open RAN，計劃在2030年前將歐洲30%的基站替換為Open RAN，并表示將進行統一招標，讓傳統巨頭與新興Open RAN廠商同臺競技。這一舉動當年也讓傳統供應商們明顯感到壓力。

圖源沃達豐

那結果如何呢？最終招標結果顯示：沃達豐并未大規模引入新興Open RAN廠商，基本沿用原有供應體系，最大份額繼續花落愛立信、華為和諾基亞這些傳統巨頭。

唯一的變化，是三星以“Open RAN唯一代表”的身份入圍，但份額極低，僅“有望部署數千站”。三星的官方聲明也印證了這一點——沃達豐承諾在未來五年內，通過網絡密集化方式新增數千個三星基站，但聲明中并未提及任何其他RU 廠商。

換句話說，這依然是一份單一供應商 Open RAN合同，只是規模很小。

從EchoStar閉網，到日本電信業再謀賽道，再到運營商大單落空，Open RAN之夢已然破碎于5G時代。6G時代還能否再戰？只能交給時間來回答。