“大空頭”預(yù)言成真,美聯(lián)儲即將消失嗎?中國大量搶運(yùn)黃金,特朗普為何非要搞垮美元?美債拋售潮背后,又隱藏著怎樣的大國博弈?
12月2日,特朗普表示,他將在明年年初宣布美聯(lián)儲主席人選。這個(gè)消息一出,市場頓時(shí)風(fēng)聲鶴唳,美元指數(shù)大幅跳水,黃金白銀瘋狂拉升。因?yàn)槭袌銎毡檎J(rèn)為,特朗普大概率會任命他的親信、白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會主任凱文·哈塞特?fù)?dān)任美聯(lián)儲主席,這等于是變相剝奪了美聯(lián)儲的獨(dú)立性,美元的超主權(quán)貨幣地位將岌岌可危。
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面對外界質(zhì)疑,哈塞特也毫不避諱地表明了自己的立場,那就是唯特朗普馬首是瞻。上個(gè)月他在接受媒體采訪時(shí)說,如果他現(xiàn)在是美聯(lián)儲主席,那么他會立刻降息,在特朗普的企業(yè)減稅政策和新型產(chǎn)業(yè)政策的雙重刺激下,明年美國GDP和就業(yè)率將迎來爆發(fā)式增長。哈塞特還引用了特朗普批評美聯(lián)儲的話,稱美聯(lián)儲官員將政治凌駕于自身使命之上,導(dǎo)致降息行動遲緩,勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的就業(yè)數(shù)據(jù)也存在“黨派傾向性規(guī)律”。言外之意,美聯(lián)儲不是根據(jù)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)形勢來做出決策,而是通過數(shù)據(jù)造假的方式,人為操縱利率。
哈塞特和特朗普的一唱一和,讓市場開始擔(dān)憂,美聯(lián)儲將不再追求2%的通脹目標(biāo),甚至可能會按照政府的意愿,隨意濫發(fā)貨幣,用人為制造貨幣貶值的辦法,來緩解美債壓力,并擴(kuò)大美國商品的出口,這種做法相當(dāng)于不經(jīng)債權(quán)國同意,就擅自進(jìn)行債務(wù)重組,一旦發(fā)生,美債必然出現(xiàn)拋售潮。
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對于這一點(diǎn),“大空頭”邁克爾·伯里早有預(yù)言。近期他在一檔播客節(jié)目上表示,美國可能不再需要美聯(lián)儲,貨幣政策的職能將由美國財(cái)政部來執(zhí)行,事實(shí)上這兩個(gè)部門早就已經(jīng)不分彼此。他還聲稱,美聯(lián)儲的工作是“世界上最簡單的”,在過去一個(gè)世紀(jì)里“造成了諸多損害”。如果特朗普加強(qiáng)對美聯(lián)儲的管控,可能會導(dǎo)致這家全球央行的終結(jié),屆時(shí)所有人都會厭惡美聯(lián)儲。
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邁克爾·伯里的話并非危言聳聽,政府過度干預(yù)央行引發(fā)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)危機(jī)的例子,歷史上比比皆是。比如70年代,時(shí)任美國總統(tǒng)尼克松為了保住支持率,強(qiáng)行要求美聯(lián)儲主席伯恩斯推行擴(kuò)張性貨幣政策以刺激經(jīng)濟(jì),結(jié)果導(dǎo)致美國通脹率飆升至13%以上,但美國經(jīng)濟(jì)卻并沒有因此好轉(zhuǎn),失業(yè)率反而大幅上升,經(jīng)濟(jì)陷入了“滯脹”困境。2025年7月,土耳其通脹率同比暴漲33.5%,也是因?yàn)榘柖喟差l繁干預(yù)央行決策所致。
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以特朗普的行事作風(fēng),他完全干得出來這種事。所以美聯(lián)儲“換將”的消息還沒公布,先知先覺的各國央行就已經(jīng)開始拋售美元,搶購黃金。尤其是美國的第三大債主中國,到2025年的黃金登記持有量持續(xù)增長。對此有俄媒指出,俄羅斯的遭遇表明,美元已經(jīng)淪為政治武器,私有財(cái)產(chǎn)權(quán)并未得到尊重,中國當(dāng)然不想步俄羅斯的后塵,所以才會拋售美債,并從海外運(yùn)回大量黃金。
但中國的目標(biāo)不僅僅是擺脫對美元的依賴,還想要成為新的全球貨幣儲備貯藏中心。作為全球最大的黃金生產(chǎn)國和消費(fèi)國,中國實(shí)際上已經(jīng)成為全球黃金定價(jià)中心,過去承擔(dān)這一角色的是英國和美國,但是英國脫歐后,已經(jīng)逐漸喪失了金融中心地位,美國則因?yàn)闉E用特權(quán)、信用透支和政治極化問題,也在逐步從全球央行儲備份額中退出。與英美相比,中國既擁有世界第一的黃金產(chǎn)量,也擁有全球最旺盛的進(jìn)出口需求,中國運(yùn)回大量黃金,并不會像其他國家一樣囤積在金庫里,而是可以作為貿(mào)易抵押品使用,這就大大提升了其資產(chǎn)流動性。如果明年美聯(lián)儲主席真的換成了哈塞特,中國取代英美成為新的黃金交易中心的進(jìn)程,估計(jì)還會進(jìn)一步加快。
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