近 20 家車企激戰車險！豐田、小米、大眾密集布局，新能源成主戰場

隨著新能源汽車市場的不斷增長，保險業務對車企正變得越來越重要。

11月24日，北京盛唐保險經紀有限公司（以下簡稱“盛唐保險經紀”）發生工商變更，公司名稱變更為豐田保險經紀（北京）有限公司（以下簡稱“豐田保險經紀”）。

根據工商資料，今年3月下旬，豐田汽車株式會社（以下簡稱“豐田汽車”）方面才將上述保險經紀牌照收購至麾下。

今年10月，背靠小米集團、大眾汽車兩大車企股東的北京法巴天星財產保險股份有限公司（以下簡稱“法巴天星財險”）剛剛獲批開業。

據記者不完全統計，目前已有近20家主流車企在國內市場通過自建或收購方式獲得保險資質。

“車企紛紛進入保險行業，反映了汽車產業鏈日益多元化和生態化的趨勢。通過進軍保險領域，車企不僅能夠拓展自身的服務內容，提高客戶黏性，還能夠通過提供定制化的車險產品，解決新能源汽車特有的風險管理問題。”北京大學應用經濟學博士后、教授朱俊生在接受《中國經營報》記者采訪時表示。

豐田汽車殺入保險中介領域

11月24日，豐田保險經紀在其官網發布公告稱：“我公司由于經營需要，于2025年11月24日將機構名稱由北京盛唐保險經紀有限公司變更為豐田保險經紀（北京）有限公司。”

天眼查顯示，今年3月25日，盛唐保險經紀股權進行變更，原股東上海驥達貿易有限公司退出，由磐石國際保險顧問有限公司（現更名為TIBC Holding Company Limited）接手。

官方資料顯示，豐田保險經紀是國家金融監督管理總局批準成立的全國性保險經紀公司，總部設于北京，在全國8個省份設立了分支機構。

“作為豐田金融服務（中國）有限公司（以下簡稱‘豐田金服’）的全資子公司，豐田保險經紀依托股東資源并憑借廣泛的業務布局，致力于為豐田及雷克薩斯經銷商及零售和機構客戶提供豐富多元的保險產品，涵蓋零售客戶車險、庫存融資財產險、大客戶車險，以及其他特色非車險等。”豐田保險經紀在官網提到。

資料顯示，豐田金服隸屬于豐田汽車旗下核心板塊——豐田金融服務株式會社。

實際上，這并非豐田汽車首次涉足中國車險市場。

國家金融監督管理總局官網信息顯示，2024年9月，愛和誼日生同和財產保險（中國）有限公司（以下簡稱“愛和誼財險”）獲批在中國開展車險業務。

公開信息顯示，愛和誼財險是MS&AD保險集團的核心企業愛和誼日生同和保險公司在中國的全資子公司。MS&AD保險集團是全球范圍內排名前列的財險公司，而豐田汽車是MS&AD保險集團的股東之一。

據公開報道，豐田汽車曾和愛和誼日生同和保險公司聯合開發汽車保險產品，在日本市場雙方也合作緊密。

就此次布局保險經紀業務背后的戰略考量以及接下來的展業規劃等，記者曾致電致函豐田保險經紀和豐田金服方面，截至發稿并未獲得正式回應。

新能源車險成爭奪焦點

車企跨界開展保險業務早已不是什么新鮮事。近年來，多家車企通過直接申請、收購等方式拿下保險公司牌照或保險中介牌照，一場圍獵車險的戰役正悄然打響。

今年10月，由法國巴黎保險集團、小米集團、大眾汽車三方聯合設立的法巴天星財險獲批開業。其中，小米集團和大眾汽車方面通過旗下公司分別持股33%、18%。

2023年5月，比亞迪汽車工業有限公司全資收購易安財險，并將其更名為深圳比亞迪財產保險有限公司；2022年年底，蔚來汽車同樣通過旗下公司收購了匯鼎保險經紀有限責任公司（后更名為蔚來保險經紀有限公司）；2022年6月，理想汽車通過子公司收購銀建保險經紀有限公司（后更名為北京理想保險經紀有限公司）。

據記者不完全統計，已有近20家主流車企在國內市場通過自建或收購方式獲得保險資質。

從入局的車企來看，從理想汽車到蔚來汽車再到小米集團，造車新勢力的隊伍正在快速拉長，新能源車險市場正成為車企爭奪的焦點。

另外，2020年8月，特斯拉在中國成立特斯拉保險經紀有限公司，但遲遲未獲得牌照。該公司于2024年4月被注銷，同年7月，特斯拉又在中國注冊成立新的保險經紀公司——特斯拉保險經紀（中國）有限公司。

“車企入局保險業，可以延伸服務鏈條，通過打通信息與流程，降低溝通成本、縮短理賠周期，提升客戶滿意度與品牌忠誠度，并以續保、增換購、延保等多觸點運營，延長客戶關系、提高復購率。”惠譽評級亞太區保險機構評級高級分析師王夢瑗在接受記者采訪時表示。

具體來看，王夢瑗認為，在定價與風控方面，汽車系保險公司有望依托車聯網與維修數據，提升新能源場景下的風險識別與分層定價能力，緩解“高保費仍虧損”的錯配。通過前端銷售篩選與后端理賠反饋形成閉環，保險公司可以不斷優化核保與費率，并以小范圍試點或與再保險合作的方式驗證新車型與新技術的真實風險。在成本控制方面，保險公司與授權維修網絡深度協同，統一配件與工時標準，提升定損與賠付效率，降低不必要損失。同時，理賠數據將反向支持產品與設計優化；依托自有與授權4S渠道開展保險銷售與續保，進一步降低費用率，提升綜合經營效益。

“新能源汽車由于技術特性和使用環境，在保險定價、理賠和服務方式上都存在不同于傳統燃油車的特殊性。通過擁有自己的保險業務，車企不僅能更精準地制定符合新能源汽車特點的保險產品，還能通過數據驅動優化風險管控，提升用戶體驗。”朱俊生表示。

“從內驅力來看，當前整個汽車行業新車銷量以及利潤承壓，亟須尋找新的業務增長點；從外驅力來看，車險市場的需求在發生變化，新能源汽車、智能駕駛等風險保障和服務需求日趨增長，對產品定價、風險管理以及服務創新提出了新的需求。車企所擁有的智駕技術、車輛和駕駛數據為實現車企的新業務增長點提供了可能性和可行性。”德勤中國保險行業合伙人周曉黎向記者表示。

走向差異化與分層競爭

隨著汽車系保險中介公司和汽車系財險公司隊伍的不斷壯大，將如何影響車險市場生態？

在王夢瑗看來，傳統車險市場集中度較高，汽車系保險公司正以新能源汽車為切入口逐步拓展市場份額，競爭重心由渠道驅動轉向“數據驅動+產業協同”。傳統險企在渠道與綜合險種上占優，汽車系險企在車輛數據、定損維修與客戶觸點方面更具優勢，市場將向差異化與分層競爭演化。

“汽車系保險公司和保險中介的崛起，必然會對車險市場生態產生深遠影響。”朱俊生表示。

具體來看，影響表現在三個方面：首先，車險市場將更加細分化，車企可以針對不同車型、不同用戶群體提供個性化的保險產品。其次，車企保險業務將促進產業鏈上下游的聯動，包括金融、維修、售后等環節的融合，從而形成更加綜合的車主服務生態。同時，車企的數據優勢有助于提升風險定價和理賠效率。最后，這種跨界融合也可能帶來行業的競爭格局調整，保險公司和車企之間的界限可能逐漸模糊，傳統保險公司可能會面臨更大的壓力，需要在產品創新和客戶服務上提升競爭力。

值得一提的是，隨著車企的入局，新能源車險當前面臨的承保虧損、投保貴這一兩難局面或也有望改善。

中國精算師協會發布的數據顯示，2024年我國新能源車險承保虧損57億元，共承保車系2795個，其中有137個車系的賠付率超過100%。

中國銀行保險信息技術管理有限公司2024年3月發布的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，2023年，新能源汽車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%。其中，純電車每年保費平均比燃油車多出1687元，這一數字相當于燃油車全年保費的大約1.8倍。

王夢瑗認為，汽車系險企初期可能面臨定價誤差和尾部風險暴露；隨著數據積累與模型迭代，定價與風險匹配度提高，保障更貼近新技術場景，行業綜合成本率有望下降，傳統險企也將加強與車企的數據合作與聯合產品開發。

“車企積極布局保險，建立保險數據平臺，通過不同牌照（直保、再保、經紀等）擴展自身業務規模，勢必改變汽車價值鏈的利潤分配局面以及催生新的商業合作模式；與此同時，更充分的市場競爭也將降低車主的購車成本，以及提升產品和服務的質量。”周曉黎表示。

（編輯：李暉 審核：何莎莎）

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