北京銀行跌落神壇：增長失速，“瘦身”求變，債券承銷頻“踩雷”

近期，北京銀行密集關(guān)停分支機(jī)構(gòu)事件引發(fā)社會關(guān)注。最近兩個多月以來，該行陸續(xù)裁撤9家營業(yè)機(jī)構(gòu)，其中包括長安街支行、廣渠門支行、政務(wù)中心支行等核心市區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

不僅營業(yè)機(jī)構(gòu)持續(xù)“瘦身”，北京銀行上半年還減員219人。節(jié)流降本的背后，該行的城商行“霸主”地位已全面失守，北京銀行不僅資產(chǎn)總額被江蘇銀行反超，經(jīng)營業(yè)績更是遭到全面碾壓。雪上加霜的是，該行今年第三季度還出現(xiàn)”營利”雙降現(xiàn)象。

11月26日，央行對北京銀行開出罰沒超2500萬元的超級大罰單。該行兩個多月前剛剛被北京金融監(jiān)管局重罰530萬元，今年累計(jì)被罰沒近3800萬元，內(nèi)控合規(guī)頻遭拷問。此外，北京銀行高歌猛進(jìn)的債券承銷業(yè)務(wù)也頻頻踩雷，該行曾“踩雷”15只違約債券，累計(jì)違約金額超過140億元。其中，兩只債券違約時間已接近7年卻仍未完成兌付，最新一期的處置進(jìn)展公告稱“兌付暫無實(shí)質(zhì)進(jìn)展”。

9家分支機(jī)構(gòu)遭裁撤

11月28日，國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布的行政許可文件顯示，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局同意北京銀行長安街支行、廣渠門支行、政務(wù)中心支行同日終止?fàn)I業(yè)，要求該行上述三家分支機(jī)構(gòu)立即停止一切經(jīng)營活動，15個工作日內(nèi)繳回許可證。批復(fù)日期為2025年11月24日。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期北京銀行密集關(guān)停分支機(jī)構(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，最近兩個多月以來，該行已陸續(xù)裁撤9家營業(yè)機(jī)構(gòu)。詳情如下：

10月31日，國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局同意北京銀行南京楓情水岸社區(qū)支行終止?fàn)I業(yè)，要求該行“做好有關(guān)業(yè)務(wù)的銜接及對外公告工作，防止產(chǎn)生不良影響。”

9月28日，北京銀行南京錦上園社區(qū)支行、長沙中海國際社區(qū)支行同日獲批終止?fàn)I業(yè)。9月25日，北京銀行長沙水電大院社區(qū)支行獲批終止?fàn)I業(yè)。9月18日，北京銀行西安晶筑逸品社區(qū)支行、西安金色城市社區(qū)支行同日獲批終止?fàn)I業(yè)。

據(jù)半年報(bào)披露，截至今年6月末，北京銀行的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量共計(jì)627家，較去年末的628家僅減少1家；員工數(shù)量19919人，較去年末的20138人減少219人。

公開資料顯示，北京銀行前身為北京城市合作銀行，成立于1996年1月，由北京市原90家城市信用合作社組建而成。截至2024年末，該行股本總額211.43億元，無控股股東及實(shí)際控制人。目前，該行主要股東為ING BANK N.V.（外資）、北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司，持股比例分別為13.03%、9.19%、8.59%。

據(jù)介紹，截至2024年末，北京銀行已在北京、天津、上海、陜西、廣東、浙江、湖南、江蘇、山東、江西、河北、新疆等地設(shè)立626家分支機(jī)構(gòu)，在中國香港、荷蘭阿姆斯特丹設(shè)立2個代表辦事處。該行主要控股子公司包括北銀金融租賃有限公司、北銀理財(cái)有限責(zé)任公司以及重慶秀山、云南石屏、浙江文成等8家北銀村鎮(zhèn)銀行。

城商行“一哥”地位丟失

三季報(bào)披露，截至今年9月末，北京銀行資產(chǎn)總額4.89萬億元，較年初增長15.95%。盡管資產(chǎn)總額增速強(qiáng)勁，北京銀行依然難以改變被江蘇銀行反超的結(jié)局。該行曾連續(xù)多年穩(wěn)居城商行“一哥”席位，今年6月末其資產(chǎn)總額首次被江蘇銀行反超，喪失僅存的資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢地位。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，北京銀行資產(chǎn)總額4.75萬億元，較年初增長12.53%。同期，江蘇銀行資產(chǎn)總額4.79萬億元，較年初增長21.16%。這是江蘇銀行資產(chǎn)總額首次超越北京銀行，成為城商行新一任“霸主”。

截至今年9月末，江蘇銀行資產(chǎn)總額達(dá)4.93萬億元，較年初增長24.68%，該項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)領(lǐng)先北京銀行。在經(jīng)營業(yè)績方面，江蘇銀行更是對北京銀行形成全面碾壓優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入671.83億元，同比增長7.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤305.83億元，同比增長8.32%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益1.59元，同比增長6.00%。同期，北京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入515.88億元，同比下降1.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤210.64億元，同比增長0.26%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.96元，同比減少1.03%。

盈利能力方面，北京銀行今年上半年的凈利差為1.30%，同比下降18 個基點(diǎn)；凈息差為1.31%，同比下降16個基點(diǎn)。同期，江蘇銀行凈利差為1.78%，凈息差為1.78%，均大幅領(lǐng)先于北京銀行。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年6月末，北京銀行不良貸款余額為310.75億元，較去年末的289.87億元增加7.20%；不良貸款率為1.30%，較去年末的1.31%下降1個基點(diǎn)。同期，江蘇銀行的不良貸款余額為203.18 億元，較去年末的186.85億元增加8.74%；不良貸款率為0.84%，較去年末的0.89%下降5個基點(diǎn)。

值得注意的是，北京銀行在今年第三季度還出現(xiàn)營利雙降現(xiàn)象。該行今年第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入153.70億元，同比下降5.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤60.11億元，同比下滑1.85%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.27元，同比減少6.90%。

“踩雷”15只違約債券

三季報(bào)披露，北京銀行的債券承銷依然風(fēng)頭正勁，“截至今年9月末，本行中長期債券規(guī)模同比提升47.78%，占比同比提升22.01%；發(fā)行科技創(chuàng)新債券規(guī)模280.99億元，位列城商行第一名；落地全國首單《綠色金融支持項(xiàng)目目錄》藍(lán)色債券。”

北京銀行2024年報(bào)顯示，該行2024年債券承銷規(guī)模突破3100億元，首次躋身前十大主承銷商序列（全市場第九名），規(guī)模排名城商行第一。

據(jù)媒體報(bào)道，在債券承銷規(guī)模迅速膨脹的背后，北京銀行曾“踩雷”15只違約債券，涉及康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司（簡稱“康得新”）、北京桑德環(huán)境工程有限公司（簡稱“桑德環(huán)境”）、北大方正、信威通信、泛海控股等多家企業(yè)，累計(jì)違約金額超過140億元。上述債券的違約原因多為無法兌付，此外還涉及破產(chǎn)重組、技術(shù)性違約。

11月25日，桑德環(huán)境公布的債券違約后續(xù)工作進(jìn)展情況披露，該公司2019年5月31日在銀行間債券市場發(fā)行2019年度第一期超短期融資券(債券代碼：011901268），發(fā)行總額5億元，期限270天，票面利率6.50%，兌付日期2020年2月25日。該債券由北京銀行擔(dān)任主承銷商，海通證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

據(jù)了解，上述債券經(jīng)過展期后，延期至2020年11月20日兌付。然而，截至實(shí)際兌付日，桑德環(huán)境未能按照約定將兌付資金按期足額劃至托管機(jī)構(gòu)，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

截至今年11月份，上述債券已違約5年卻仍未完成兌付。桑德環(huán)境表示，“公司后續(xù)將與債權(quán)人積極溝通債務(wù)解決方案，力爭與債權(quán)人就債務(wù)償還事宜達(dá)成可行方案。”

而北京銀行主承銷的康得新2018年度第一期和2018年度第二期超短期融資券的違約時間已接近7年卻仍未完成兌付。上述兩期債券的發(fā)行金額分別為10億元、5億元，債項(xiàng)余額分別為10億元、5億元，本金兌付日分別為2019年1月15日、2019年1月21日。

11月14日，北京銀行發(fā)布的最新一期處置進(jìn)展公告稱，康得新上述兩期債券“兌付暫無實(shí)質(zhì)進(jìn)展，主承銷商將繼續(xù)跟進(jìn)處置進(jìn)程”。該行表示將“持續(xù)督導(dǎo)康得新穩(wěn)妥擬定破產(chǎn)方案”，“適時召開持有人會議，共同商討后續(xù)解決措施，保障投資者合法權(quán)益”。

記者了解到，作為康得新相關(guān)債務(wù)融資工具的主承銷商，北京銀行因“在債務(wù)融資工具注冊發(fā)行和后續(xù)管理期間存在違反銀行間市場相關(guān)自律管理規(guī)則的行為”，曾被交易商協(xié)會處以警告處分，并暫停該行債務(wù)融資工具主承銷相關(guān)業(yè)務(wù)6個月，責(zé)令該行全面整改。

今年累計(jì)被罰近3800萬元

11月26日，北京銀行被中國人民銀行查獲“占壓財(cái)政存款或者資金”、“違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定”、“違反賬戶管理規(guī)定”、“與身份不明的客戶進(jìn)行交易”、“未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，該行被處以警告處罰，沒收違法所得1886.3元，并罰款2526.85萬元。

與此同時，北京銀行11名相關(guān)責(zé)任人受罰，涉及該行運(yùn)營管理部、電子銀行部、零售銀行部、信用卡中心、個人信貸部、公司銀行部、交易銀行部等幾乎全部業(yè)務(wù)條線以及法律合規(guī)部。具體如下：該行零售銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人侯某被處以警告并罰款21萬元處罰，運(yùn)營管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人趙某被處以警告并罰款19.5萬元處罰，電子銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人王某被處以警告并罰款10萬元處罰，運(yùn)營管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人李某被處以警告并罰款8.5萬元處罰，個人信貸部（原個貸管理部）相關(guān)負(fù)責(zé)人張某被罰款8萬元，法律合規(guī)部相關(guān)負(fù)責(zé)人竇某娜被罰款5.5萬元，信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人王某被罰款4萬元，信用卡中心相關(guān)負(fù)責(zé)人王某欣被罰款3.5萬元，交易銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人魯某平被罰款3.5萬元，個人信貸部相關(guān)負(fù)責(zé)人楊某廣被罰款2萬元，公司銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人賀某被罰款1萬元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，北京銀行合計(jì)被罰沒近3800萬元。此前，9月30日，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局公布的行政處罰信息顯示，北京銀行因“違規(guī)為土地儲備項(xiàng)目融資”、“違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)”、“消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作不規(guī)范”、“貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確”、“貸款數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確”、“金融投資業(yè)務(wù)減值準(zhǔn)備計(jì)提不充足”、“法人商用房按揭貸款貸前調(diào)查不到位”行為，被處以合計(jì)罰款530萬元重罰。該行2名相關(guān)負(fù)責(zé)人徐某、王某分別被處以警告并罰款5萬元處罰。

此外，11月20日，北京銀行深圳分行被查獲“違反賬戶管理規(guī)定”、“未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告”、“違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定”等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，該行被處以警告并罰款180.1萬元處罰。該行個人網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人蘇某青、公司銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人鐘某娟等7名相關(guān)負(fù)責(zé)人合計(jì)被罰款24.5萬元。

今年5月份，北京銀行南昌分行因“違規(guī)調(diào)整還款計(jì)劃”、“貸款管理不到位”、“貸后管理不到位”被罰170萬元，該行4名相關(guān)負(fù)責(zé)人被處以警告并合計(jì)罰款34萬元處罰。該行南昌紅谷灘支行、南昌高新支行分別被罰40萬元、30萬元，3名相關(guān)負(fù)責(zé)人被處以警告并合計(jì)罰款19萬元處罰。

今年2月份，北京銀行烏魯木齊分行因“違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定”、“違反征信管理規(guī)定”、“違反反洗錢管理規(guī)定”，被處以警告并罰款133.5萬元處罰；該行時任行長助理蘇某被罰款7萬元。