Eventbrite簽署最終收購協議，將被Bending Spoons以約5億美元收購，從而加速Eventbrite的下一階段增長

Eventbrite股東將獲得每股4.50美元現金

全球領先的共享體驗平臺Eventbrite, Inc. (NYSE: EB)今日宣布，已與Bending Spoons簽署被后者收購的最終協議，這是一項價值約5億美元的全現金交易。此次收購尚需滿足慣例成交條件和審批要求，包括監管機構批準和Eventbrite股東批準。

Bending Spoons首席執行官兼聯合創始人Luca Ferrari表示：“二十年來，Eventbrite一直走在體驗經濟的前沿，幫助數千萬人創建、發現并參與難忘的活動。與Bending Spoons攜手將加速創新，強化Eventbrite的工具和資源，在未來多年里通過共享線下體驗讓更多人相聚。作為長期關注Eventbrite的支持者，我們已發現一些令人振奮的機遇，期待在交易完成后與Eventbrite團隊共同探索。這其中包括開發專屬消息功能、引入AI以簡化活動創建流程、提升搜索便捷性，以及搭建二手票務交易系統。我們承諾對Eventbrite進行長期投資，希望能助力其邁向新的高度。”

Eventbrite聯合創始人、首席執行官兼執行董事長Julia Hartz表示：“Eventbrite幫助解鎖了人類最本質的需求：圍繞共同熱愛的事物相聚、聯結并構建社區。公司最初的愿景是為本地創作者和社區領袖賦能，幫助他們凝聚人群，這一未被滿足的需求如今已發展成為一場全球運動，塑造了數百萬次有意義的體驗，讓活動參與者在最重要的時刻找到志同道合的人。當下，讓世界各地的人們在線下相聚比以往任何時候都更為重要。展望未來，Bending Spoons的速度、資源和創新能力讓我備受鼓舞，相信將推動Eventbrite開啟新的篇章。”

Eventbrite將成為最新一家加入Bending Spoons品牌版圖的全球知名企業。上月，Bending Spoons宣布已就收購AOL簽署最終協議，尚需滿足慣例成交條件并獲得相關批準。Bending Spoons以13.8億美元收購Vimeo的交易已于近期完成。

擬議交易詳情
根據協議條款，Eventbrite股東持有的每股Eventbrite普通股將獲得4.50美元現金對價。該每股收購價較Eventbrite在2025年12月1日收盤時的60天成交量加權平均股價溢價82%。

此次擬議交易已獲得Eventbrite董事會的一致批準，預計將于2026年上半年完成，尚需滿足慣例成交條件并獲得相關批準，包括獲得必要的監管批準和Eventbrite股東的批準。擬議交易完成后，Eventbrite將成為一家私人控股公司，其普通股將不再在任何證券交易所上市交易。

顧問
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任Eventbrite的法律顧問，Allen & Company LLC擔任其財務顧問。

Simpson Thacher & Bartlett, LLP擔任Bending Spoons的法律顧問，J.P. Morgan擔任其獨家財務顧問。

Sullivan & Cromwell LLP擔任Julia Hartz的法律顧問。

關于Eventbrite
Eventbrite是一家全球活動平臺，服務于近180個國家的活動創建者和參與者。自成立以來，Eventbrite一直是體驗經濟的核心，改變了人們組織和參與活動的方式。公司由Julia Hartz、Kevin Hartz和Renaud Visage共同創立，其愿景是打造一個自助式平臺，讓任何人都能舉辦和發現線下體驗。2024年，Eventbrite向超過470萬場活動分發了逾8300萬張付費門票，幫助人們探索新鮮事物或以新的方式參與自己熱愛的活動。Eventbrite還憑借卓越的雇主形象榮獲多項行業殊榮，包括入選《快公司》雜志久負盛名的“全球最具創新力公司50強”和“最具影響力品牌”榜單、獲得美國“卓越職場”(Great Place to Work?)大獎以及《公司》雜志的“最佳領導力公司”稱號等。

關于Bending Spoons
Bending Spoons致力于收購并重塑數字化企業，旗下擁有Brightcove、Evernote、komoot、Meetup、Remini、StreamYard、Vimeo、WeTransfer等眾多知名品牌。公司產品已服務全球超過10億用戶，月活躍用戶逾4億，付費用戶超過1000萬，客戶群體涵蓋大多數《財富》500強企業。

Bending Spoons奉行“長期持有”的戰略理念，自成立以來從未出售過任何被收購的企業。在完成收購后，公司通常會大力投入資源，全面升級技術架構、重塑用戶界面、加快新功能迭代、優化市場推廣與商業化策略，并重構組織體系，以持續提升長期運營表現。

公司的核心競爭力在于對人才密度和卓越工作環境的不懈追求。僅在2025年，Bending Spoons就收到了超過70萬份求職申請，錄取率僅為0.04%，并多次在“卓越職場”評選中榮登榜首。

補充信息及獲取渠道

公司將就Eventbrite, Inc.（簡稱“公司”）與Bending Spoons S.p.A. (“Bending Spoons”)的全資子公司之間的擬議交易（簡稱“交易”），向美國證券交易委員會(SEC)提交一份委托投票說明書，其最終版本將發送或提供給公司股東。公司還可能就擬議交易向SEC提交其他文件。本文件不能替代委托投票說明書或公司可能向SEC提交的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細、完整地閱讀委托投票說明書和已向或將向SEC提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可通過多個渠道免費獲取委托投票說明書（待發布后）和公司已向或將向SEC提交的其他文件的副本：

Eventbrite, Inc.
收件人：投資者關系部
95 Third Street, 2nd Floor
San Francisco, California 94103

征集活動參與者
公司及其部分董事、高級管理人員和其他員工可能被視為就擬議交易中向公司股東征集委托投票權的參與者。有關參與者身份的補充信息，包括對其通過持有證券或其他方式享有的直接或間接利益的描述，將在委托投票說明書和將就擬議交易向SEC提交的其他材料（待發布后）中詳細說明。相關信息也可在公司的2025年年度股東大會委托投票說明書中查閱，該說明書已于2025年4月24日提交給SEC（簡稱“年度股東大會委托投票說明書”）。如果潛在參與者的證券持有情況（或此類參與者的身份）自年度股東大會委托投票說明書中所載信息發布以來發生變化，則此類信息已在或將會在公司提交給SEC的Form 3和Form 4所有權變更聲明中反映。您可以通過上述渠道免費獲取這些文件的副本。

前瞻性陳述警示說明
本通訊稿包含某些符合《1933年證券法》（經修訂）第27A條和《1934年證券交易法》（經修訂）第21E條含義的前瞻性陳述，其中涉及重大風險和不確定性。除歷史事實陳述外，所有其他陳述均可能被視為前瞻性陳述，包括但不限于與本次交易相關的陳述，涵蓋對交易預期時間、完成情況和影響的估計和說明。這些前瞻性陳述基于公司當前的預期、估計和預測，涉及交易預計完成日期、潛在收益、公司業務和行業狀況、管理層信念以及公司做出的某些假設，所有這些均可能發生變化。在某些情況下，前瞻性陳述可通過“可能”、“將”、“似乎”、“應當”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預計”、“或將”、“意圖”、“目標”、“推測”、“設想”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”等術語、這些詞語的否定形式或者其他類似術語或表述來加以識別，這些術語或表述與公司的預期、戰略、計劃或意圖相關。就其性質而言，前瞻性陳述涉及存在風險和不確定性的事項，因為它們與未來可能發生或可能不發生的事件和情況相關，例如交易的完成及其預期收益。這些及其他前瞻性陳述并非對未來結果的保證，受風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表述的結果大相徑庭。可能導致此類差異的重要風險因素包括但不限于：(i)交易能否按預期條款和時間完成，包括獲得必要的股東和監管批準，以及滿足其他成交條件；(ii)可能針對Bending Spoons、公司或其各自董事、管理人員或高級職員提起的與交易相關的訴訟，包括任何相關結果的影響；(iii)交易帶來的干擾可能損害公司業務的風險，包括當前計劃和運營、員工留存，以及公司實施業務戰略的能力；(iv)交易的宣布或完成可能導致的負面反應或業務關系變化；(v)影響公司業務的立法、監管和經濟發展；(vi)總體宏觀經濟和地緣政治環境以及市場發展和狀況；(vii)交易待完成期間可能影響公司財務業績的業務不確定性，包括現有業務關系的變化；(viii)交易待完成期間的某些限制可能影響公司追求特定業務機會或戰略交易的能力；(ix)災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限于恐怖主義行為、疫情、爆發戰爭或敵對行動，以及公司對上述任何因素的應對；(x)與交易相關的重大交易成本；(xi)完成交易的成本可能高于預期，包括由于意外因素或事件；(xii)發生可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況，包括要求公司支付終止費和/或其他費用的情況；(xiii) Bending Spoons成功整合公司運營、產品線和服務的能力；(xiv)與公司業務相關的風險和不確定性，包括公司最新Form 10-K年度報告第I部分第1A項和后續Form 10-Q季度報告第II部分第1A項中披露的風險和不確定性（此類風險因素可能會通過公司向SEC提交的其他報告不時修訂、補充或取代）；以及(xv)將在委托投票說明書（可通過以下渠道獲取）中描述的風險和不確定性。這些風險以及與交易相關的其他風險，將在就本次交易向SEC提交的委托投票說明書中更全面地討論。雖然此處列出的因素以及委托投票說明書中將要列出的因素被認為具有代表性，但不應將任何此類列表視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大額外障礙。實際結果與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的后果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任及類似風險，其中任何一項都可能對公司的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅代表其發布之日的情況，除非證券法和其他適用法律另有規定，否則公司不承擔且明確拒絕任何在情況發生變化時公開修訂或更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由于新信息、未來發展還是其他原因。