不準(zhǔn)踏入中國(guó)市場(chǎng)一步？我國(guó)下達(dá)“逐客令”，三星絕望：放過(guò)我們

在當(dāng)下的科技競(jìng)爭(zhēng)中，最大的錯(cuò)誤往往不是看錯(cuò)了對(duì)手，而是以為自己還能享受過(guò)去的那種特殊待遇。

今年3月，三星掌門(mén)人李在镕匆匆來(lái)到北京，他的心態(tài)已經(jīng)跟十年前完全不一樣，過(guò)去他來(lái)中國(guó)，走到哪里都被當(dāng)成座上賓，被企業(yè)、政府、合作伙伴爭(zhēng)相邀請(qǐng)。

甚至當(dāng)年三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)份額高達(dá)30%，幾乎一家獨(dú)大，而西安的三星存儲(chǔ)芯片工廠更是賺錢(qián)機(jī)器，月產(chǎn)能二十萬(wàn)片晶圓，占全球NAND市場(chǎng)的四成。

那時(shí)候的三星，仿佛無(wú)論做什么都順風(fēng)順?biāo)?，但如今，他帶?lái)的不是耀眼的技術(shù)，也不是新的擴(kuò)張計(jì)劃，而是一份價(jià)值5億美元的投資方案，說(shuō)白就是“投名狀”。

他承諾要在西安工廠使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，希望能換取中國(guó)方面的許可，讓工廠升級(jí)繼續(xù)推進(jìn)，一個(gè)曾經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)輕松呼風(fēng)喚雨的巨頭，如今卻不得不反復(fù)證明自己的誠(chéng)意。

短短十年間態(tài)勢(shì)反轉(zhuǎn)得如此徹底，原因還得從三星幾年前那次關(guān)鍵的“選邊站”說(shuō)起，時(shí)間回到2019年，全球供應(yīng)鏈開(kāi)始出現(xiàn)巨大不確定性。

三星在這種背景下做了一個(gè)重大決定，徹底倒向美國(guó)，為了得到更多政策支持和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，它主動(dòng)加入“芯片四方聯(lián)盟”，配合美國(guó)對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的限制措施。

并在2022年斥巨資在美國(guó)得州建設(shè)新工廠，信心滿滿地押注美國(guó)會(huì)回報(bào)真正的利益，三星以為，跟著美國(guó)走能同時(shí)穩(wěn)住利潤(rùn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

但現(xiàn)實(shí)給它的不是回報(bào)，而是一連串的麻煩，得州工廠從開(kāi)工那一天起就問(wèn)題不斷。

美國(guó)的審批流程拖了四個(gè)月，人手不夠?qū)е率┕せ靵y，建設(shè)成本像泄了閘一樣暴漲，直接超出預(yù)算15億美元。

補(bǔ)貼更是遠(yuǎn)低于承諾，不僅縮水到20億美元，還附帶一堆苛刻要求，比如必須交出詳細(xì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、接受美國(guó)監(jiān)管等，原本定在2024年的投產(chǎn)時(shí)間被推到2026年，幾乎成了三星的負(fù)擔(dān)。

與此同時(shí)，三星配合美國(guó)對(duì)中國(guó)的設(shè)備限制后，位于西安的先進(jìn)產(chǎn)線幾乎被掐住了脖子，2022年美國(guó)禁止向中國(guó)出口高端NAND制造設(shè)備。

三星雖然得到過(guò)一年豁免，但今年7月美國(guó)徹底取消了這一許可，這讓西安工廠兩條關(guān)鍵產(chǎn)線被迫停下，產(chǎn)能利用率掉到60%，高端設(shè)備甚至閑置。

更糟糕的是，三星為產(chǎn)線升級(jí)申請(qǐng)新設(shè)備，卻被美國(guó)層層卡審，動(dòng)輒“繼續(xù)審核”，一拖就是幾個(gè)月。

三星原本的算計(jì)很簡(jiǎn)單，只要中國(guó)無(wú)法獲得高端設(shè)備，芯片技術(shù)就會(huì)停滯，到時(shí)只能繼續(xù)依賴三星。

但它嚴(yán)重低估了中國(guó)在關(guān)鍵領(lǐng)域的突破速度，事實(shí)證明，中國(guó)不僅沒(méi)有被卡死，反而在壓力下形成了新的自主體系。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)、中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)、上海微電子等企業(yè)攜手合作，把從材料到設(shè)備的鏈條一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)齊，硬是以本土力量打通了高端存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)線。

這些成果一個(gè)接一個(gè)出現(xiàn)，2023年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層QLC閃存量產(chǎn)，2024年，232層X(jué)tacking4.0技術(shù)發(fā)布，性能指標(biāo)全面提升。

更讓三星尷尬的是，拆解機(jī)構(gòu)竟在三星的高端SSD里，發(fā)現(xiàn)了長(zhǎng)江存儲(chǔ)的芯片，這已經(jīng)不是追趕，而是實(shí)打?qū)嵉姆闯?/p>

進(jìn)入2025年，中國(guó)企業(yè)目標(biāo)明確，技術(shù)路線清晰，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的294層NAND穩(wěn)定出貨，能耗還有明顯降低。

反觀三星，因?yàn)榇罅烤Ρ幻绹?guó)政策牽著走，技術(shù)迭代反而放慢，HBM產(chǎn)品落后海力士半年，全球市場(chǎng)份額、庫(kù)存情況都在往壞的方向走。

眼看局勢(shì)不妙，三星才意識(shí)到美國(guó)給不了它想要的未來(lái)，而中國(guó)市場(chǎng)又已經(jīng)不再是過(guò)去那個(gè)“只要你投資就歡迎”的環(huán)境了。

中國(guó)現(xiàn)在有了自己的完整鏈條，規(guī)則自然不同，想在中國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能，可以，但必須符合《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》，也就是說(shuō)，本地化率要超過(guò)70%，核心技術(shù)必須真正落地。

這對(duì)三星來(lái)說(shuō)很難，因?yàn)樗L(zhǎng)期堅(jiān)持“核心技術(shù)不出韓美”，但若不改變，它在中國(guó)市場(chǎng)只能越來(lái)越被動(dòng)，所以李在镕的擴(kuò)產(chǎn)申請(qǐng)才會(huì)被來(lái)回?cái)R置，只拿到少量的試產(chǎn)許可。

芯片只是冰山一角，三星在中國(guó)的手機(jī)業(yè)務(wù)同樣經(jīng)歷了從巔峰到崩盤(pán)的劇烈下滑，最典型的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是2016年的Note 7爆炸事件。

全球都在召回，唯獨(dú)中國(guó)沒(méi)被納入，三星解釋說(shuō)中國(guó)市場(chǎng)的電池不一樣，但消費(fèi)者并不買(mǎi)賬，這種區(qū)別對(duì)待徹底摧毀了它積累多年的信任。

之后即便三星再推出旗艦產(chǎn)品，也始終無(wú)法贏回市場(chǎng)，如今三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)份額只有0.7%，連一些小品牌都不如。

原因不是技術(shù)不夠，而是產(chǎn)品、定價(jià)、系統(tǒng)本地化等方面完全無(wú)法跟上中國(guó)用戶需求，折疊屏也被國(guó)產(chǎn)品牌全面超越，曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，如今已不再屬于三星。

這一切反映的不是三星一家企業(yè)的問(wèn)題，而是整個(gè)韓國(guó)高端制造，在面對(duì)中國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈崛起時(shí)所遭遇的結(jié)構(gòu)性沖擊。

造船、面板、新能源車(chē)等領(lǐng)域，韓國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)都在快速縮小，甚至被中國(guó)反超，曾經(jīng)的全球分工模式正在解體。

李在镕多次訪華，不斷表達(dá)合作意愿，但中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)不是十年前那個(gè)環(huán)境，中國(guó)沒(méi)有關(guān)上大門(mén)，但游戲規(guī)則改變了。

當(dāng)技術(shù)成為你的政治工具時(shí)，別人就會(huì)用更獨(dú)立的方式來(lái)替代你，現(xiàn)在的市場(chǎng)是開(kāi)放的，但只對(duì)真正愿意共享技術(shù)、尊重規(guī)則的伙伴開(kāi)放。

三星若想重回關(guān)鍵位置，就必須真正放下過(guò)去那種高高在上的姿態(tài)，并重新評(píng)估它對(duì)美國(guó)的依賴。

未來(lái)留給它調(diào)整的時(shí)間已經(jīng)不多，如果它還堅(jiān)持舊思維，在全球科技競(jìng)爭(zhēng)的下一個(gè)階段，可能連“補(bǔ)考”的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。