重慶
華盛頓的精英圈子里，最近彌漫著一股宿醉般的懊惱。
前兩年，他們還在為“實(shí)體清單”和“出口管制”舉杯慶祝，以為扼住了中國(guó)科技的咽喉。
但現(xiàn)在，那個(gè)寫出《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》、在美國(guó)政策圈一言九鼎的克里斯·米勒（Chris Miller），在世界知識(shí)論壇上潑了一盆冷水。
他的潛臺(tái)詞很直白：美國(guó)政客被耍了，而且是被團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)地耍了。
雷蒙多的實(shí)體清單，白宮的出口禁令，都比不過中國(guó)海關(guān)賬單上那360億美元的瘋狂囤貨。
這是一場(chǎng)教科書級(jí)別的“戰(zhàn)略預(yù)判”。
米勒指出了一個(gè)讓美國(guó)人背脊發(fā)涼的時(shí)間點(diǎn)：2018年。
當(dāng)大多數(shù)人還在討論貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)不會(huì)結(jié)束時(shí)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)嗅到了血腥味，開始不計(jì)成本地掃貨。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅2023年，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口金額就超過了 360億美元。
這哪里是買設(shè)備？這是在買命。
最諷刺的是美國(guó)人的“傲慢誤判”。
伯恩斯坦的分析師曾天真地以為，中國(guó)買這么多舊設(shè)備回去，是為了堆在倉(cāng)庫(kù)里當(dāng)“備件庫(kù)”，等機(jī)器壞了拆零件用。大錯(cuò)特錯(cuò)。 中國(guó)企業(yè)拿這些成熟制程的DUV光刻機(jī)，是在搞“飽和式研發(fā)”。
買不到EUV？沒關(guān)系。
我就用手里的DUV死磕“多重曝光”技術(shù)。這就好比你不賣給我法拉利，我就買一堆五菱宏光回來改裝，雖然油耗高點(diǎn)、良率低點(diǎn)，但只要能跑出賽車的速度，我就贏了。
更讓美國(guó)人絕望的，是他們親手送給中國(guó)的“試錯(cuò)紅利”。
看看國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)的財(cái)報(bào)：2023年?duì)I收增長(zhǎng)超 35%，凈利潤(rùn)暴漲 44%。
這錢是誰送的？是美國(guó)政府送的。
以前，中芯國(guó)際這些大廠，只要能買到美國(guó)應(yīng)用材料（Applied Materials）的設(shè)備，正眼都不帶看國(guó)產(chǎn)貨的。畢竟幾十億美元的生產(chǎn)線，誰敢拿國(guó)產(chǎn)新機(jī)器做實(shí)驗(yàn)？
但現(xiàn)在，美國(guó)一封鎖，晶圓廠沒退路了，只能硬著頭皮用國(guó)產(chǎn)。這一用，奇跡發(fā)生了。 設(shè)備商的工程師直接駐場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場(chǎng)改，改完接著試。
這就形成了產(chǎn)業(yè)里最昂貴、也最難獲得的“試錯(cuò)迭代閉環(huán)”。
米勒承認(rèn)，美國(guó)原本想延緩中國(guó)的進(jìn)度，結(jié)果反而幫中國(guó)設(shè)備商清除了最大的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻——客戶信任。
現(xiàn)在的局面是，國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代率已經(jīng)沖到了 30% 以上。北方華創(chuàng)的刻蝕機(jī)，已經(jīng)打進(jìn)了全球前六。
這就像當(dāng)年的日本半導(dǎo)體，被美國(guó)打壓后反而在此消彼長(zhǎng)中控制了光刻膠和硅片。歷史總是驚人的押韻。
米勒在演講最后顯得很無奈。
美國(guó)現(xiàn)在陷入了一個(gè)解不開的連環(huán)套：
繼續(xù)限制成熟制程？只會(huì)逼著中國(guó)把最后一塊短板補(bǔ)齊，徹底去美化。
不限制？中國(guó)就用這些成熟設(shè)備，通過Chiplet（小芯片）堆疊技術(shù)繞過摩爾定律，一樣能造出高性能芯片。
美國(guó)人忽略了一個(gè)最基本的生物學(xué)邏輯：
求生欲，才是這個(gè)星球上最大的生產(chǎn)力。
當(dāng)他們?cè)噲D把中國(guó)逼進(jìn)死胡同時(shí)，其實(shí)是逼出了一個(gè)全副武裝的巨人。
#芯片戰(zhàn)爭(zhēng) #克里斯米勒 #國(guó)產(chǎn)替代 #北方華創(chuàng) #中美博弈
參考信源：
澎湃新聞 — 《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)作者米勒：中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備囤積超預(yù)期》
觀察者網(wǎng) — 《美專家反思：封鎖反而加速了中國(guó)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程》
財(cái)富中文網(wǎng) — 《北方華創(chuàng)財(cái)報(bào)解讀：國(guó)產(chǎn)替代的紅利期已至》
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