All in AI: 中美國運大廝殺

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· 本文來源：劉勝軍大局觀（劉勝軍微財經出品）

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文/劉勝軍

隨著時間的推移，AI革命的面目已經清晰呈現，其威力非同小可。任正非先生一言以蔽之：人工智能也許是人類社會最后一次技術革命。

關于AI革命，有以下幾點基本的判斷：1）歷史已經有力地證明，每次技術革命都是大國興衰的加速器。因此，AI革命注定會成為中美的國運之戰；2）AI革命必將深刻顛覆人類的生活和工作，一方面會極大提高生產力，另一方面會帶來殘酷的財富（工作）大洗牌；3）AI革命角逐，已經步入最關鍵的窗口期。

AI革命恰好爆發于中美激烈博弈的歷史路口

因此，中美雙方不約而同：all in AI。

當然，雙方的格局和境界還是有所不同。美國視科技為霸權，力圖在AI領域取得壓倒性勝利，重新加固已經搖搖欲墜的美國霸主地位。中國的站位要高得多。正如習近平主席所指出的，“確保人工智能向善、造福全人類，避免其成為富國和富人的游戲”。可以說，美國all in AI是為了一己私利，而中國all in AI則是為了“人類命運共同體”。

美國的AI豪賭

為了贏得AI競賽，美國和特朗普也是夠拼的。

1月22日，上任第二天，特朗普就宣布，OpenAI、軟銀集團和甲骨文將合資成立一家名為“星際之門”（Stargate）的新公司，計劃未來四年在美國投資5000億美元建設AI基礎設施。

1月23日，上任第三天，特朗普簽署首份 AI 行政命令《消除美國人工智能領導力障礙》，呼吁讓美國成為 “世界人工智能之都”。

7月23日，美國政府發布《贏得競爭：美國人工智能行動計劃》，提出維護美國在AI領域的領導地位規劃目標與行動路線。同日白宮簽署三項配套行政命令——《防止覺醒式人工智能進入聯邦政府》、《加速聯邦數據中心基礎設施審批》、《推動美國人工智能技術棧出口》。

11月24日，特朗普啟動名為“創世紀使命”（Genesis Mission）的重大計劃。該命令指示能源部創建一個綜合人工智能平臺，整合美國超級計算機和獨特數據資產，加快科學發現和創新步伐，被特朗普政府視作與二戰時的“曼哈頓計劃”以及太空競賽同等重要。該計劃的核心可以概括為：算力支持、數據開放、資源整合。美國能源部將其稱為“有史以來最復雜、最強大的科學儀器”，將美國最先進的設施、數據和計算能力，整合為“使研發效率翻倍的發現引擎”。“創世紀計劃”將利用人工智能平臺應對三大關鍵挑戰：1）通過核能、聚變和電網技術的現代化，為美國民眾提供價格合理、可靠且安全的能源；2）通過構建“量子生態系統”推進科學發現；3）通過維護美國核武庫的安全性和可靠性以及加快研發國防可用材料，確保國家安全。

被中國逼急了

在特朗普上臺以前，美國似乎是這場革命唯一的主角，后視鏡里看不見對手。

DeepSeek的出現，讓美國極為震驚，他們將其稱為中國的“斯普特尼克時刻”。如果說，美國對這一次沖擊雖然震驚但還是半信半疑的話，那么中國在過去幾個月的神速進展已經讓美國坐臥不安。在大語言模型領域，中美已經平分秋色、你追我趕，不相上下。以阿里巴巴千問為代表的開源模式，更是以自信的姿態在硅谷圈粉無數。

面對中國的光速追趕，美國已經產生了深刻的危機感。特朗普11月18日發文強調，“我們必須有一個聯邦標準，而不是由50個州的監管制度拼湊而成。如果我們不這樣做，中國將輕松在人工智能競賽中趕超我們”。

雖然擁有芯片領域的巨大優勢，但美國依然在以下幾個方面放心不下：

1、電力瓶頸。美國雖然無需擔憂芯片，但AI的盡頭是電力。但現在電力緊張局面已經讓美國處于“國家緊急狀態”。美國能源信息署（EIA）預測：到2030年，AI數據中心的電力消耗可能占據全球總用電量的20%，美國本土同期電力缺口將達73.2吉瓦，其中超三成來自算力需求。為此，美國政府宣布，將直接采購并擁有多達10座新建大型核反應堆，整個項目投資規模高達數千億美元。不僅如此，美國還發放10億美元貸款用于重啟1979年美國最嚴重核事故的三里島核電站，而其未來20年產出的100%電力已被微軟AI數據中心包場了。

2、體制不給力。美國是聯邦制國家，存在聯邦與州兩個層面的監管。藍州和紅州也存在不同的監管理念。“星際之門”進展緩慢，其中一部分原因就是來自電力短缺與環保限制的阻礙。

3、反移民沖擊AI人才供給。美國頂尖 AI 研究者中 70% 為移民，但特朗普與哈佛等頂尖大學的戰爭導致2025 年美國 AI 相關領域國際生入學人數驟降 30%-40%。不僅如此，美國頂尖AI人才中華裔含量很高，而中國也推出K簽證加大海外人才吸引力度。扎克伯格組建的AI實驗室的11人團隊中就有7人是華裔。

4、美國在AI領域走上了靠砸錢實現超級智能的豪賭，期望“大力出奇跡”。2025 年美國 AI 數據中心支出預計達 5200 億美元，美國股市的高估值能否可持續取決于這些投資的回報。現在市場高度關注英偉達年報，其實英偉達“賣鏟子”賺大錢并不奇怪，關鍵考驗在于那些買了鏟子（芯片）的公司能否挖到金子，短期內并不樂觀。鑒于美國股市從2010年開始已經漲了十五年，泡沫化嚴重，一旦泡沫崩盤，將嚴重沖擊美國的AI事業。

中國后來居上

即使在去年，美國似乎也是AI領域全球唯一的超級玩家。然而，2025年以來，中國的光速趕超已經形成了“中美對決”的陣勢。

中國是如何實現這一點的？

1、DeepSeek以黑馬姿態殺出，震動世界，也開啟了中國大模型集體爆發的浪潮；

2、華為通過“超節點”模式創新實現算力突破，在很大程度上繞開了芯片性能短板；

3、以寒武紀、華為、阿里、百度為代表的本土芯片進入爆發期，英偉達市場份額從95%驟降至0；

4、以阿里巴巴千問為代表，中國大模型已經與美國平分秋色；

5、美國長于算力，中國長于應用。在應用方面，美國看谷歌、META和亞馬遜，中國則有阿里巴巴、京東、字節和騰訊等群狼。從既往經驗看，中國企業在應用創新方面更勝一籌。

中國已經制定了《人工智能+》行動計劃。如果按照《中國制造2025》高達86%的目標實現率，中國將有很大可能借助“十五五規劃”超越美國成為人工智能的世界領導者（）。

當然，中國也有短板。我們必須有朝乾夕惕的時間窗口意識：

1、如何激發企業家精神，這是中國最迫切的任務。在瞬息萬變的AI競爭中，指望政府規劃清晰的路徑這是不可能的事情。唯一的辦法是靠成千上萬的企業家去不停嘗試、突破、試錯，才有可能帶來顛覆式創新。激發企業家精神，首先要從觀念上認識到企業家精神是比科技更重要的“第一生產力”；其次，要給予企業法治的保障，讓企業有安全感、方向感；再次，要消除對民企的不公平限制/對待，減少行政性審批，為創新打開更大空間（）。

2、資本市場是最大的瓶頸。在融資方面，科技企業天然的高風險與銀行體系天然的風險厭惡嚴重不匹配。而資本市場則歡迎風險。美國“大學-硅谷-納斯達克”就是一條科技企業孵化的高效率流水線。無論從效率還是規模角度看，中國的資本市場存在很大差距。去年的IPO暫停，對科技企業、對風險投資產業，都有不小的沖擊。資本市場注冊制改革，任重道遠。雖然政府有錢，但只有市場化的機制才能確保將資金配置到合適的企業。谷歌前董事長施密特關于“中國AI最大弱點”的看法值得我們重視。在人工智能私人投資總額方面，2024年美國以1091億美元的投資額排名第一，是排名第二的中國（93億美元）的11.7倍。全球15個最大參與國的投資總額中，美國的投資占比高達75%（）。

3、中國在為人工智能的星辰大海歡欣鼓舞之際，千萬不能忘了“民以食為天”的人間煙火。我們需要采取更為積極的政策，穩定房地產、穩定民企、大力提振消費。只有實體經濟穩健了，社會預期穩定了，人工智能這場戰役才有堅實的基礎（；）。

在駕馭人工智能方面，美國遠遜于中國

AI雖然可能帶來生產力的飛躍，但從短期來看，AI可能帶來嚴重的社會沖擊：大量就業機會被取代；社會財富重新洗牌。

毋庸諱言，當前很多AI努力的方向就是取代人力。硅谷程序員失業潮、美國翻譯界哈佛倒閉，僅僅是一個開始。因此，未來很可能出現這樣一種場面：一方面，科技富豪們身價暴漲；另一方面，大批白領被迫失業。

因此，在大力推進AI的同時，政府還必須努力警惕AI的社會沖擊，采取合理的監管和財富分配措施，以“保護社會”。在這一方面，美國具有天然的弱勢。在美國體系中，真正掌握話語權的是資本家，因此政府要監管大企業談何容易。就特朗普政府而言，美國被資本尤其是硅谷科技資本、加密貨幣資本綁架更加明顯。因此，美國的AI革命很可能誤入歧途：雖然創造了巨大的價值，但社會貧富差距卻變得更加嚴重，最終沖擊社會穩定。

特朗普上臺后提名和任命的“新班子”最富有成員的身家總額超過4600億美元，僅政府效率部聯合負責人之一馬斯克的凈資產就超過4000億美元。相比之下，拜登內閣總凈資產約為1.18億美元。特朗普不僅本人是房地產大亨，如今全家都加入了加密貨幣富豪行列；他的女婿庫什納創立了私募股權公司Affinity Partners；特朗普的中東特使/外交特使威特科夫，是紐約房地產界的重量級人物；商務部長魯特尼克擔任Cantor Fitzgerald金融服務公司的董事長兼CEO長達30多年。該公司是全球最大的債券交易商之一；AI與加密貨幣沙皇大衛·薩克斯 （David Sacks）是“PayPal黑幫”的核心成員，離開PayPal后，他創立了企業社交網絡Yammer；財政部長貝森特貝森特曾擔任索羅斯基金管理公司的首席投資官，在上世紀90年代押注英鎊獲利超過10億美元，隨后在2013年押注日元獲利超過10億美元......

中國則相反。我們很早就提出，共同富裕是社會主義的本質。十八大以來，更是提出共同富裕到了“扎實推進”的階段。更重要的是，在中國的體制中，企業無法綁架政府，因此政府更有可能從全社會整體利益出發，來更科學地駕馭AI這頭巨獸。

《21世紀資本論》作者皮凱蒂曾經將“節制資本”的希望寄托于中國：

——資本管制是管理和遏制財富不平等動態的一種方法。如果中國愿意，尤其是如果其精英階層同意，那么中國顯然足以實施此前討論的累進所得稅和資本稅。在某些方面，中國比歐洲更有能力迎接這些挑戰，因為歐洲必須應付政治分裂和稅收競爭的特殊緊張局面。

結束語

對圍繞AI的這場國運大廝殺，我更看好中國，因為中國高層關于AI對中華民族偉大復興的意義有極為深刻的理解，因為中國的國運正當其時，因為中國具有深厚的哲學和歷史底蘊，因為中國的工程師紅利正處于高峰，因為中國具有充沛的電力資源，因為中國有華為這樣打不垮的國之棟梁，因為中國政府擁有強大的資源協調能力，因為中國具有無與倫比的制造業基礎和深層基礎設施，因為中國具有以杭州六小龍為代表的旺盛企業家精神，也因為美國幸好有“川建國”這樣的總統。

劉勝軍?????

堅持講真話的經濟學家

“企業家精神是第一生產力”首倡者

政治經濟學+大歷史觀

2014 年參加總理經濟座談會

佛山市專家咨詢委員會第一屆專家委員

致公黨上海市經濟委員會委員

長江國際商會首席專家

山東省人力資源發展促進會首席專家

著有《下一個十年》

人大·中歐·華東師大

山東·菏澤·定陶人

【《史記·叔孫通傳》：“漢王（劉邦）已并天下，諸侯共尊為皇帝于定陶”；《史記·范蠡傳》：范蠡喟然嘆曰：“居家則致千金，居官則至卿相，此布衣之極也。久受尊名，不祥。”乃歸相印，盡散其財，以分與知友鄉黨，而懷其重寶，間行以去，止于陶，以為此天下之中，交易有無之路通，為生可以致富矣。于是自謂陶朱公。】

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