突發5大利好，醫藥成新主線，社保提前埋伏33個醫藥龍頭

最近美股市場調整之后再度企穩，其中美股市場炒作的核心題材是谷歌產業鏈，而A股接下來新的主線應該是醫藥板塊，最近醫藥板塊有3個大利好，今天醫藥板塊也集體漲停了，其中尤其是流感相關的股票，表現更優秀。

今天我發現，醫藥板塊有33個股票，被社保基金重倉埋伏，全部都是埋伏進入前十大股東，具體如下：

社保基金埋伏超過700萬股的醫療公司：

1. 九州通，社保埋伏了7084萬股

2. 健友股份，社保埋伏了2858萬股

3. 我武生物，社保埋伏了2608萬股

4. 恩華藥業，社保埋伏了2183萬股

5. 萬澤股份，社保埋伏了2000萬股

6. 華東醫藥，社保埋伏了1690萬股

7. 華海藥業，社保埋伏了1669萬股

8. 金城醫藥，社保埋伏了1567萬股

9. 昆藥集團，社保埋伏了1435萬股

10. 九洲藥業，社保埋伏了1270萬股

11. 千金藥業，社保埋伏了1245萬股

12. 福瑞達，社保埋伏了1188萬股

13. 泰格醫藥，社保埋伏了1145萬股

14. 佐力藥業，社保埋伏了1049萬股

15. 信立泰，社保埋伏了993萬股

16. 濟川藥業，社保埋伏了807萬股

17. 眾生藥業，社保埋伏了805萬股

18. 京新藥業，社保埋伏了773萬股

社保基金埋伏在700萬股以內的醫療公司：

1. 華特達因，社保埋伏了677萬股

2. 昭衍新藥，社保埋伏了670萬股

3. 麗珠集團，社保埋伏了588萬股

4. 仙琚制藥，社保埋伏了537萬股

5. 諾思格，社保埋伏了467萬股

6. 振東制藥，社保埋伏了419萬股

7. 威爾藥業，社保埋伏了419萬股

8. 博騰股份，社保埋伏了407萬股

9. 艾德生物，社保埋伏了311萬股

10. 首藥控股，社保埋伏了264萬股

11. 中旗股份，社保埋伏了229萬股

12. 立方制藥，社保埋伏了101萬股

13. 八億時空，社保埋伏了80萬股

14. 佰仁醫療，社保埋伏了69萬股

15. 鍵凱科技，社保埋伏了52萬股

九州通社保基金剛剛新進7084萬股，位列第七大股東。

九州通是國內醫藥流通龍頭之一，在民營醫藥商業領域市占率居前，覆蓋醫藥分銷、零售、供應鏈服務全鏈條，終端網絡（含基層醫療機構）布局廣泛，是全國性醫藥流通網絡的核心參與者之一。

恩華藥業，社保基金101組合剛剛新進入1243萬股，社保基金413組合剛剛新進入940萬股。

恩華藥業是國內中樞神經藥物領域龍頭，在麻醉、精神、神經用藥細分市場份額居前，是國內唯一同時擁有麻醉、精神類藥品全產業鏈資質的企業，產品覆蓋臨床主流品種，核心產品（如咪達唑侖、丙泊酚）市占率領先，在基層醫療與等級醫院渠道布局完善。

社保基金103組合剛剛加倉到2000萬股，位列第二大股東。

萬澤股份是國內高溫合金細分領域龍頭，在航空航天用高溫合金材料市場市占率領先，其單晶葉片等產品供應國內航空發動機核心廠商，技術壁壘高，是國內少數具備航空級高溫合金量產能力的企業之一，同時布局的微生態醫療業務在細分領域也有一定競爭力。

醫藥股大漲，主要是有5個邏輯驅動：

1. 短期：流感旺季+疾控局預測流感高峰，催化疫苗、抗病毒藥等需求；

2. 政策：第11批集采價差收窄、醫保談判利好創新藥，行業盈利擔憂緩解；

3. 基本面：三季度醫藥行業營收、凈利雙增，創新藥、CXO高景氣；

4. 資金：板塊估值具吸引力，公募醫療基金倉位創三年新高；

5. 長期：老齡化+消費醫療崛起，剛需產品需求增長。