錄音卡火爆，“無招”還在憋什么大招

AI正在重構協同辦公賽道。但時至今日，真正靠譜的應用還是不多。在時時處處的噪音中，切入企業用戶的真實需求其實并不容易。

釘釘的“無招”（陳航）已經回歸8個月。

“無招”回歸前，釘釘在用戶心智中，已經在下滑。真正的客戶都清楚，釘釘不斷在彌補技術短板、挽回高價值客戶的現實壓力。今年7月，飛書CEO謝欣在接受媒體采訪時直言：“飛書多維表格比釘釘領先至少12個月。”包括小鵬汽車、海底撈、IMS天下秀等等知名企業，基于各種考慮棄用釘釘，轉而選擇飛書、企業微信。

“無招”回來后，內部傳出管理趨緊的故事，實質是釘釘巨變的縮影。

到了今年“雙11”，風向突然變了。因為我們看到DingTalk A1在沒有做出過多營銷推廣的情況下，強勢霸榜AI錄音筆品類。錄音筆+AI似乎已經成為釘釘發掘出來的一個殺手級應用。

很快，諸如“一張錄音卡補齊阿里AI戰略版圖”“釘釘用3個月完成逆襲”之類的樂觀聲音涌現出來。否極泰來，“泰來”不代表所有問題都被解決了。

一年多以來，阿里轉向“AI優先”戰略，釘釘被定位為AI To B的入口級產品。但即使是部分深度綁定釘釘的企業用戶，對AI也還是有所保留。龍騰佳訊是北京一家深度綁定釘釘的數字技術服務企業，其COO郭靈先生就對陸玖商業評論坦言：“AI To B特別成功的案例非常少，因為AI大模型很難真正洞察企業的深度需求。”

實際調研中，陸玖商業評論更多是在探討如何辨識協同辦公場景中的“AI偽需求”？AI真正起決定性作用的地方，釘釘究竟有沒有找對？

01 協同辦公賽道，AI的殺手級應用是什么？

在釘釘、飛書與企業微信“三足鼎立”的競爭格局下，釘釘以流程為中心、企業微信以客戶為中心，飛書以知識工作者為中心。但近年以來，飛書與企業微信已經具備獨有的殺手級應用，釘釘則長期糾結于“功能數量”，而不是企業用戶真正重視的“確定結果”。

比如，企業微信長期以“超級連接器”定義自己，幫助用戶連接企業內部、連接消費者、連接上下游，激活社群里的人脈，并把客戶運營起來，包括百果園、泡泡瑪特、周大福、索菲亞、寶島眼鏡等眾多銷售型企業選擇了企業微信。釘釘也曾短期投入C端社交賽道，推出“釘釘圈子”“職場人脈”等功能，要跟微信爭奪用戶社交時長，但因為缺乏社交基因，未能取得突破，只是多了幾個僵尸功能。

比如，飛書專注“智能會議”“多維表格”等高效協同工具，幫助企業做好內部知識沉淀，包括小米、小鵬汽車等知識密集型企業，以及物美、萬達、海底撈等管理密集型企業，都偏向選擇飛書。釘釘也在2022年上線多維表格，并于2024年發布“多維表+AI”功能，還實施了免費策略。但釘釘足足慢了飛書兩年，目前還只是一個追趕者。

直到DingTalk A1出來，釘釘才出現扭轉頹勢的跡象。

調研過程中，陸玖發現，科研院所的很多朋友比較容易成為DingTalk A1的重度用戶。平時，同行間的學術會議，跟企業合作做橫向，都需要大量的記錄，若是國際同行、跨國企業還有實時翻譯需求。陸玖商業評論從一位中科院計算所的朋友那里了解，近年來，有很多AI軟硬件可以作為外掛，表面上是提高了工作效率，語音、文字可以自由切換。但同時，連接數據線，各種APP同步，復制發送文字，或者導出文檔轉發，還得轉換很多設備和文件格式，實際工作量也不少，還是很累。現在這個DingTalk A1解決了一個問題，就是讓記錄、調用、分享、歸檔一步到位，完全消滅了中間過程。而且還能隨時調聽原聲，所有承諾有據可查，增加了信任。

甚至你在會議現場使用DingTalk A1，會議結束，Action List（行動清單）立刻生成出來，變成釘釘里的任務卡片，直接給相關同事派活。

在DingTalk A1的用戶反饋里，釘釘確實在一些地方值得點贊。過去，釘釘更多是面向流程、表單和過程管理，用戶的理解能力決定了使用效果；現今，釘釘將一張薄薄的錄音“小卡片”作為AI能力的新入口，軟硬件一體化明顯改善了用戶體驗，說明釘釘已經開始注重基于AI能力交付確定的結果。這是一個進步。AI的商業化價值，最終來源于結果確定。

然而，多年來釘釘系統里累積的諸多問題，會因為一款產品得到根本性解決嗎？怕是沒有這么樂觀。

02 AI能助力釘釘破局嗎？

近年來，有一些人覺得：釘釘越來越不好用。普通用戶覺得釘釘界面復雜，兩百多個功能堆到一起，核心功能的入口反而不好找。廣告特別多，上下班打卡都可能碰上開屏廣告。深度用戶詬病釘釘的開放程度不夠，當初，小鵬汽車宣布棄用釘釘，主要是釘釘無法滿足汽車研發的定制化需求。小鵬想要打通車輛測試數據與協同系統，但是受限于釘釘API接口的開放度，開發周期長到難以接受。（陸玖注：阿里集團還是小鵬汽車的早期投資人，連自己人都難以服務好。）

結果就是，釘釘的用戶規模遙遙領先飛書，但付費用戶的比例和續費率遠遠落后競爭對手。這也是很長時間釘釘不被看好的原因。

根本上講，外界理解的釘釘都是基于“用戶視角”，阿里內部則更多基于“生態視角”。這也是為什么明明很多人不喜歡釘釘這樣，但釘釘偏偏這樣設計。

阿里集團有過一個著名的“云釘一體”戰略，就是在華為云、騰訊云等對手的競爭壓力下，實施釘釘與阿里云的捆綁，讓釘釘成為阿里云這種底層技術的一個應用入口。應用層就更明顯了，你在日志審批或者直播暫停的時候突然看到淘寶系的廣告，完全不必感到奇怪。曾在小米做過可穿戴設備設計的資深AI工程師陸鳴，在跟陸玖商業評論探討時直言：“基于復雜生態的產品設計，除了會讓產品本身變得功能臃腫，還總會讓你有那種‘被帶貨的感覺’。”

不過，陸鳴對DingTalk A1還是保持一定的好感，覺得釘釘這個產品很像蘋果公司的早期產品iPod。當年蘋果公司想要找到一種載體，能夠將互聯網裝進口袋。喬布斯最初找到的載體是最傳統的MP3播放器，經過“重新發明”以后，推出了音樂神器iPod。iPod很快成了一個爆款，電子產品居然可以做得這么時尚，外界因此重新認識蘋果公司。現在，DingTalk A1讓外界看到，AI協同辦公居然可以通過一個錄音卡片（部分）實現，有助于外界改善對釘釘的印象。

但是，很多人又開始預期：未來可以通過開發更多的爆款AI硬件，實現釘釘生態價值的商業變現。這就不現實了。很少有人認真思考：為什么釘釘要選擇最傳統的錄音筆作為AI載體？是腦洞大開、靈感迸發，還是因為很難找到更多好的選擇？

此前，釘釘也嘗試過將考勤機、視頻會議一體機等設備作為AI載體，但沒有獲得多大的商業成功。競爭對手甚至嘲諷：“如果你的辦公工具主要不是在創作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000萬次的打卡數據，大概率AI能幫你預測的，是明天哪幾個員工會遲到。” 這就是“AI偽需求”。

更重要的是，DingTalk A1主要的亮點是暢快地采集大量的工作對話、個人思考和會議碰撞，這僅僅只是辦公場景的一小部分。放眼全球，單款年銷量過百萬已經是AI錄音筆這個品類的天花板了，況且國內還有科大訊飛這類強勁對手的存在。

AI的萬里長征，這只是一小步。

03 通義模型正成為釘釘的命運之錨

一位長期關注阿里集團的職業投資人告訴陸玖商業評論：“如果釘釘的AI商業版圖中只有DingTalk A1這一個亮點，無疑是危險的。未來幾年，釘釘還需要持續有新東西出來證明AI功能的商業價值。”

這個“新東西”是什么呢？智能體（Agent）。如果AI Agent的應用市場規模是一個太平洋，DingTalk A1最多只是一個澎湖灣。

釘釘的增長不可能孤立于阿里集團生態，長期看來，發力Agent平臺將是釘釘繞不過去的一個使命，這是要給阿里集團的AI戰略提供數據反饋，進而推動通義模型的加速迭代，實現集團整體AI收入的增長。外界很少關注，部分歐美企業（比如Airbnb）就是大量采用通義千問而不常用 OpenAI。這才是阿里集團關注的一盤大棋。

但是，民生證券的研報顯示，AI Agent完成超過4小時復雜任務的成功率還不到10%，這意味著在處理復雜企業業務時，AI仍不夠可靠。企業用戶怎么會給這種程度的技術功能付費呢？無疑，釘釘還需要時間推動核心技術和產品的成熟。

還有一點需要特別注意：釘釘與通義模型將會成為命運共同體。飛書、企業微信都選擇了多模型集成的策略，飛書除了字節跳動自己的豆包大模型，還接入了DeepSeek、豆包、智譜、Moonshot等，企業微信則接入DeepSeek、騰訊混元等大模型，這種策略靈活性強，但是會犧牲技術深度。釘釘與通義模型是深度集成的，不是簡單的API調用，而是底層架構的重構，好處是會有更好的控制力和一致性，但風險也不小——要是通義模型最終沒有贏得AI大模型的全球競爭，釘釘也會受到明顯拖累。

可見，AI時代，釘釘的命運并不完全由自己掌控。不知道“無招”還在憋什么大招？