先進(jìn)制造2025｜中國(guó)新能源汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與規(guī)模化路徑探析（先進(jìn)制造前沿第11期）

作 者

汽車產(chǎn)業(yè)研究中心

01

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車無(wú)線充電內(nèi)涵

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車無(wú)線充電技術(shù)以實(shí)現(xiàn)能源流、信息流與交通流的深度融合為核心目標(biāo)。無(wú)線充電基于磁場(chǎng)耦合原理，實(shí)現(xiàn)電能的智能化、非接觸式傳輸，并依托車聯(lián)網(wǎng)通信平臺(tái)，與智能電網(wǎng)及城市交通管理系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互與協(xié)同，最終旨在構(gòu)建“人-車-路-云”一體化的智慧能源生態(tài)體系。新能源汽車無(wú)線充電優(yōu)化電動(dòng)汽車充電過(guò)程，為車主提供高效、安全、自適應(yīng)的智能化服務(wù)，并為高級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛提供持續(xù)、穩(wěn)定、無(wú)縫的能源補(bǔ)給保障。

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車充電發(fā)展歷程

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車充電發(fā)展主要可分為有線充電主導(dǎo)階段、無(wú)線充電示范階段、車網(wǎng)智慧融合與生態(tài)化三個(gè)主要階段。

有線充電起步階段

（2010-2019年）

2006年，比亞迪在深圳總部建立了中國(guó)第一座電動(dòng)汽車充電站。

2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間，建設(shè)了一批為奧運(yùn)中心區(qū)服務(wù)的純電動(dòng)大巴充電站，這一時(shí)期新能源汽車有線充電試點(diǎn)規(guī)模小且多集中于公共交通領(lǐng)域。

2009年，科技部、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、工信部共同啟動(dòng)“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，標(biāo)志著新能源汽車充電成為中國(guó)所關(guān)注的未來(lái)發(fā)展方向。

有線充電主導(dǎo)階段

（2015-2024年）

2015年充電國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)確立，中國(guó)發(fā)布《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第2部分：交流充電接口》（GB/T 20234.2-2015），統(tǒng)一了交直流充電接口，為大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)奠定基石。

2019年中國(guó)已建成全球最大規(guī)模電動(dòng)汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)等運(yùn)營(yíng)商建立智能充電云平臺(tái)，初步實(shí)現(xiàn)“車-樁-網(wǎng)”信息互通。

無(wú)線充電探索階段

（2024-2025年）

2024年無(wú)線充電國(guó)標(biāo)正式啟動(dòng)，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)等單位發(fā)布《電動(dòng)汽車無(wú)線充電系統(tǒng)第2部分：車載充電機(jī)和無(wú)線充電設(shè)備之間的通信協(xié)議》（GB/T 38775.2-2020），并于2020年起陸續(xù)實(shí)施，規(guī)范技術(shù)路線。

2024年起，在特定場(chǎng)景下，智慧園區(qū)、物流港口開(kāi)始試用無(wú)人車無(wú)線充電。

2024年自動(dòng)泊車協(xié)同（AVP）研發(fā)成功，成都實(shí)現(xiàn)自動(dòng)代客泊車與無(wú)線充電樁自動(dòng)對(duì)接技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“泊入即充”。

2025年在公交領(lǐng)域，南京、成都、寧波等地開(kāi)通無(wú)線充電公交示范線路。

2025年起，在乘用車領(lǐng)域，寶馬、高合等品牌推出量產(chǎn)車載無(wú)線充電選配功能。

產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

圖1：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)全景圖

產(chǎn)業(yè)上游：

整車制造與高精度定位

產(chǎn)業(yè)上游是智能汽車產(chǎn)業(yè)的基石，核心在于整車的集成制造與關(guān)鍵技術(shù)的支撐。整車制造作為最終的載體，將各類先進(jìn)技術(shù)、零部件和系統(tǒng)整合為可交付的終端產(chǎn)品。同時(shí)，高精度地圖與定位技術(shù)為車輛的智能化、網(wǎng)聯(lián)化和自動(dòng)化提供了不可或缺的環(huán)境感知與位置基準(zhǔn)，確保了車輛在各種復(fù)雜場(chǎng)景下的精準(zhǔn)導(dǎo)航與安全行駛。這兩者共同構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)與前提。

產(chǎn)業(yè)中游：

無(wú)線充電集成與核心零部件

產(chǎn)業(yè)中游聚焦于核心子系統(tǒng)與技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。其中，無(wú)線充電系統(tǒng)集成以及材料與核心零部件是這一環(huán)節(jié)的重點(diǎn)，涵蓋了從功率電子設(shè)計(jì)、電磁仿真到具體的線路布局和機(jī)架結(jié)構(gòu)，旨在實(shí)現(xiàn)高效、便捷的能量補(bǔ)給解決方案。這一環(huán)節(jié)將上游的基礎(chǔ)技術(shù)轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品功能和用戶體驗(yàn)，是技術(shù)創(chuàng)新落地和價(jià)值提升的關(guān)鍵階段。

產(chǎn)業(yè)下游：

云平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)

產(chǎn)業(yè)下游直接面向市場(chǎng)與用戶，提供持續(xù)的運(yùn)營(yíng)、服務(wù)與管理。智能云管理平臺(tái)作為“大腦”，通過(guò)遠(yuǎn)程運(yùn)維、故障診斷、能源調(diào)度（G2V/V2G）等功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛和能源網(wǎng)絡(luò)的智能化管理。充電設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)商（包括傳統(tǒng)有線與新興無(wú)線充電運(yùn)營(yíng)商）負(fù)責(zé)服務(wù)的落地與用戶觸達(dá)。此外，標(biāo)準(zhǔn)制定與安全合規(guī)（涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私、認(rèn)證測(cè)試）以及面向無(wú)人駕駛、公共交通等特定領(lǐng)域的場(chǎng)景解決方案，共同構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)健康、安全、可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。

相關(guān)政策推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在持續(xù)的政策引導(dǎo)與賦能下，無(wú)線充電技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展路徑日益清晰，有望從一項(xiàng)前沿技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉雌囶I(lǐng)域的補(bǔ)充充電解決方案。2018年國(guó)家發(fā)改委等四部門發(fā)布的《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》要求“加快大功率充電、無(wú)線充電、智能充電等技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用”用以探索充電方式無(wú)線化以改善用戶充電體驗(yàn)，正式標(biāo)志著無(wú)線充電技術(shù)的起步。2020年國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中更將高功率密度、高轉(zhuǎn)換效率、高適用性無(wú)線充電等裝備制造納入鼓勵(lì)類目錄，進(jìn)而促進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)無(wú)線充電技術(shù)的進(jìn)入也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)無(wú)線充電技術(shù)的研發(fā)與發(fā)展。2020年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確提出“加強(qiáng)智能有序充電、大功率充電、無(wú)線充電等新型充電技術(shù)研發(fā)”，這表明無(wú)線充電作為未來(lái)重要的技術(shù)路徑之一，已被納入國(guó)家層面的前瞻性戰(zhàn)略布局。2022年國(guó)家發(fā)改委等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》進(jìn)一步提出“加快大功率充電標(biāo)準(zhǔn)制定與推廣應(yīng)用，加強(qiáng)跨行業(yè)協(xié)作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同升級(jí)。推進(jìn)無(wú)線充電、自動(dòng)無(wú)人充電等新技術(shù)研發(fā)”。這一系列政策表明中國(guó)正在通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、外資引進(jìn)和市場(chǎng)應(yīng)用等多重路徑，加速推進(jìn)無(wú)線充電技術(shù)在智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車領(lǐng)域的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化布局。

表1：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)部分相關(guān)政策

02

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

2026年產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)有望突破7%，進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)代

得益于技術(shù)、政策、生態(tài)三方面驅(qū)動(dòng)，2026年，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)新能源無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)關(guān)鍵拐點(diǎn)，整體行業(yè)年增長(zhǎng)率有望突破7%，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入規(guī)模化增長(zhǎng)階段。技術(shù)層面，無(wú)線充電設(shè)備成本較2020年下降約40%，規(guī)模化部署具備經(jīng)濟(jì)可行性；政策層面，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施與"車路云一體化"試點(diǎn)擴(kuò)大，推動(dòng)公交樞紐、智慧園區(qū)等場(chǎng)景加速落地；生態(tài)層面，L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型開(kāi)始預(yù)裝接收端，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車與無(wú)感充電閉環(huán)。

圖2：2021-2027年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè)

2025年無(wú)線充電將迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期，但當(dāng)前充電行業(yè)依然以有線充電樁為主導(dǎo)。在2021至2027年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，有線充電樁將始終占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比持續(xù)高于97.5%。而無(wú)線充電樁的總體市場(chǎng)份額仍將處于初步培育階段，預(yù)計(jì)到2027年占比低于2.5%。無(wú)線充電受限于技術(shù)和高成本，在未來(lái)10年內(nèi)占比依然遠(yuǎn)低于有線充電樁。

圖3：2021-2027年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車充電樁構(gòu)成及預(yù)測(cè)

03

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車無(wú)線充電試點(diǎn)分布

中國(guó)在公共交通、特定園區(qū)及高校科研、企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等多個(gè)層面已初步構(gòu)建起汽車無(wú)線充電技術(shù)的應(yīng)用與研發(fā)生態(tài)。公交試點(diǎn)驗(yàn)證了無(wú)線充電的便捷性與智能化潛力，園區(qū)示范推進(jìn)了智能網(wǎng)聯(lián)與無(wú)線充電的協(xié)同應(yīng)用，高校與企業(yè)則分別在技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定與商業(yè)模式探索方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。然而，當(dāng)前發(fā)展仍面臨試點(diǎn)分散、標(biāo)準(zhǔn)不一、數(shù)據(jù)互通不足、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同不夠緊密等挑戰(zhàn)，制約了技術(shù)的規(guī)模化推廣和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的整合。未來(lái)需加強(qiáng)跨區(qū)域、跨領(lǐng)域的協(xié)同合作，推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)一，以實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電系統(tǒng)的高效整合與廣泛應(yīng)用。

公交場(chǎng)景應(yīng)用試點(diǎn)

南京、成都等多地開(kāi)設(shè)公共交通無(wú)線充電試點(diǎn)，通過(guò)停靠時(shí)埋設(shè)于地面的無(wú)線充電裝置進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)能，實(shí)現(xiàn)了高效、智能的充電方式。但當(dāng)前公交場(chǎng)景試點(diǎn)過(guò)于分散化，可能會(huì)存在一定的協(xié)同與管理問(wèn)題。

特定園區(qū)/封閉區(qū)域應(yīng)用試點(diǎn)

國(guó)內(nèi)主要高科技園區(qū)正在示范部署智能網(wǎng)聯(lián)無(wú)線充電系統(tǒng)。上海嘉定示范區(qū)和雄安新區(qū)等無(wú)線充電園區(qū)為園區(qū)內(nèi)無(wú)人接駁車、物流車提供自動(dòng)無(wú)感充電服務(wù)。這些示范項(xiàng)目通過(guò)封閉場(chǎng)景驗(yàn)證技術(shù)與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的協(xié)同，為未來(lái)智能充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)積累關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。但各試點(diǎn)采用差異化的技術(shù)路線與接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，操作互通性不足；區(qū)域間缺乏統(tǒng)一數(shù)據(jù)協(xié)議與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，容易形成"數(shù)據(jù)孤島"。

汽車無(wú)線充電相關(guān)工科高校

國(guó)內(nèi)頂尖高校已形成汽車無(wú)線充電技術(shù)研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。重點(diǎn)大學(xué)在無(wú)限充電領(lǐng)域進(jìn)展迅速，清華大學(xué)主導(dǎo)磁耦合諧振與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定；哈爾濱工業(yè)大學(xué)攻克大功率傳輸與極端環(huán)境適配；重慶大學(xué)專注拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與高效整流技術(shù)；東南大學(xué)深耕磁耦合機(jī)構(gòu)與動(dòng)態(tài)充電算法；華南理工大學(xué)聚焦高效率轉(zhuǎn)換與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。這些院校通過(guò)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同，共同推動(dòng)無(wú)線充電核心技術(shù)突破與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。高校直接的聯(lián)系并不緊密，不同技術(shù)方案的成本效益比難以橫向評(píng)估，延緩了規(guī)模化推廣進(jìn)程。

汽車無(wú)線充電相關(guān)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室

中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)無(wú)線充電領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與商業(yè)模式驗(yàn)證主要由三類企業(yè)協(xié)同推進(jìn)。技術(shù)方案商如華為研發(fā)液冷大功率系統(tǒng)并提供"車-樁-云"全套解決方案，中興新能源主導(dǎo)公交場(chǎng)景應(yīng)用并與政府開(kāi)展PPP合作；特來(lái)電等充電運(yùn)營(yíng)商將無(wú)線充電接入現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)探索"服務(wù)費(fèi)+增值費(fèi)"模式，國(guó)家電網(wǎng)在高速服務(wù)區(qū)試點(diǎn)V2G與無(wú)線充電融合；車企與生態(tài)方正通過(guò)前裝合作、政企共建、生態(tài)協(xié)同等模式，共同推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化與商業(yè)化路徑探索。

04

發(fā)展趨勢(shì)及建議

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)趨勢(shì)層面，從單向賦能邁向"車-路-云"深度融合。無(wú)線充電技術(shù)將與智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心系統(tǒng)產(chǎn)生深度耦合，其發(fā)展目標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)現(xiàn)與高精度自動(dòng)泊車系統(tǒng)的無(wú)縫對(duì)接，為高級(jí)別自動(dòng)駕駛提供完全的無(wú)人化能源補(bǔ)給。預(yù)計(jì)2027年，更多無(wú)線充電設(shè)想將真正落地，大功率無(wú)線充電商業(yè)化成為可能。此外，無(wú)線充電前沿技術(shù)煥發(fā)生機(jī)，動(dòng)態(tài)無(wú)線充電（DEWC）擴(kuò)大試點(diǎn)規(guī)模并普及，實(shí)現(xiàn)“邊行駛邊充電”，徹底解決里程焦慮。AI智能調(diào)度全平臺(tái)上線，云計(jì)算平臺(tái)根據(jù)電網(wǎng)負(fù)荷、電價(jià)峰谷和用戶行程，自動(dòng)為車輛選擇最優(yōu)的無(wú)線充電時(shí)機(jī)與功率。

應(yīng)用趨勢(shì)層面，從示范試點(diǎn)走向特定場(chǎng)景規(guī)模化商用。新能源汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將突破當(dāng)前"盆景式"示范的局限，在具有明確商業(yè)邏輯的特定場(chǎng)景率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。在公共領(lǐng)域，鑒于與無(wú)線充電優(yōu)勢(shì)高度契合，固定線路的無(wú)人公交、機(jī)場(chǎng)/港口的無(wú)人配送車、物流園區(qū)的AGV小車將成為首批規(guī)模化用戶。在私人領(lǐng)域，高端住宅、別墅及配套車位將率先普及，成為提升用戶體驗(yàn)的重要賣點(diǎn)。這些場(chǎng)景的突破將為技術(shù)迭代和大規(guī)模降本提供市場(chǎng)基礎(chǔ)，積累商業(yè)化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)層面，從標(biāo)準(zhǔn)分立走向生態(tài)協(xié)同與跨界融合。無(wú)線充電將推動(dòng)形成跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)。一方面，設(shè)備商、車企、充電運(yùn)營(yíng)商將加強(qiáng)前裝合作，共同定義接口標(biāo)準(zhǔn)與通信協(xié)議，確保車載接收端與地面發(fā)射端的廣泛兼容性。另一方面，電網(wǎng)企業(yè)、地產(chǎn)商、智慧城市管理者將成為重要參與方，推動(dòng)無(wú)線充電設(shè)施納入新建住宅、智慧園區(qū)和城市新基建的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。這種跨界融合將催生"設(shè)備銷售、能源服務(wù)、數(shù)據(jù)價(jià)值"等多元化商業(yè)模式，最終形成一個(gè)覆蓋技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)與數(shù)據(jù)的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。建議集中突破大功率無(wú)線充電（60kW以上）傳輸效率、電磁兼容與異物檢測(cè)等核心技術(shù)，鼓勵(lì)校企共建研發(fā)平臺(tái)。同步加快國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制實(shí)施，統(tǒng)一設(shè)備互操作性、通信協(xié)議與安全規(guī)范，避免市場(chǎng)碎片化，為規(guī)模化推廣奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

推動(dòng)場(chǎng)景化示范與商業(yè)化探索。優(yōu)先在公交物流園、高速服務(wù)區(qū)、高端社區(qū)等封閉/半封閉場(chǎng)景開(kāi)展規(guī)模化試點(diǎn)，鼓勵(lì)"車+樁+云"整體解決方案落地。探索政府與社會(huì)資本合作（PPP）、設(shè)備租賃、增值服務(wù)等多元化商業(yè)模式，加速形成可持續(xù)的盈利路徑。

構(gòu)建跨產(chǎn)業(yè)生態(tài)與政策支持體系。推動(dòng)車企、充電運(yùn)營(yíng)商、電網(wǎng)企業(yè)、地產(chǎn)商成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，協(xié)同規(guī)劃車端前裝、電網(wǎng)擴(kuò)容與基建預(yù)埋。將無(wú)線充電納入新基建補(bǔ)貼、綠色信貸支持范圍，并在土地規(guī)劃、電力接入等方面提供政策傾斜，激發(fā)市場(chǎng)活力。

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