大反轉(zhuǎn)，為什么美國(guó)考慮對(duì)華出口H200芯片了？

局勢(shì)開始反轉(zhuǎn)，美國(guó)考慮對(duì)華出口H200芯片。如果這一措施得到落實(shí)，將成為中美芯片戰(zhàn)的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。為什么呢？因?yàn)樗馕吨绹?guó)對(duì)華芯片封鎖策略的徹底失敗。

H200不是一般的芯片，而是英偉達(dá)頂尖芯片之一。論性能，它是閹割版H20芯片的2倍以上。對(duì)華出口H200芯片，就意味著美國(guó)開始放棄對(duì)華芯片封鎖了。可芯片戰(zhàn)，最早就是特朗普親手掀起的，他怎么會(huì)改變主意呢？

第一大原因就是，英偉達(dá)不愿意放棄中國(guó)市場(chǎng)。黃仁勛已經(jīng)多次吐槽，英偉達(dá)AI芯片在華銷售額，跌至零了。尤其是H20芯片，被中國(guó)拒單后，英偉達(dá)直接損失就高達(dá)45億美元。這些全都是H20芯片的庫存，一夜之間，就變成垃圾了。為什么？因?yàn)樗侵袊?guó)特供芯片，中國(guó)不買，就賣不出去了。

可英偉達(dá)不想放棄中國(guó)市場(chǎng)，更不愿退出中國(guó)的AI芯片市場(chǎng)。按市場(chǎng)預(yù)估，中國(guó)今年的AI芯片市場(chǎng)總規(guī)模大約500億美元，但到2030年，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)擴(kuò)大至2000億美元。全球再也找不到第二個(gè)這么大的市場(chǎng)了。

因此，在H20芯片被拒單后，英偉達(dá)就投資大量資金，去游說特朗普政府，以開放更高規(guī)格的芯片，重返中國(guó)市場(chǎng)。

第二個(gè)原因呢？則是中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片技術(shù)突飛猛進(jìn)，讓英偉達(dá)感覺威脅越來越大了。為什么中國(guó)有底氣拒單英偉達(dá)H20芯片？根源就在于，國(guó)產(chǎn)AI芯片技術(shù)取得重大突破了。像華為昇騰910C，性能就超越H20了。

另外呢？被譽(yù)為國(guó)產(chǎn)英偉達(dá)的“摩爾線程”也上市了，寒武紀(jì)同樣拿出了“思元”系列，雖然性能暫時(shí)還追不上英偉達(dá)，卻都可以作為一種平替，獲得一個(gè)較好的生存空間。阿里云為了減少對(duì)英偉達(dá)的算力依賴，也研發(fā)了“玄鐵”、“含光”以及“PPU”等Ai芯片，也取得了重大突破。

就連蔚來、小鵬等車企，都研發(fā)了自己的“神璣”、“圖靈”等算力芯片。其中，蔚來“神璣”芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了首次“技術(shù)外供”。就是它不僅讓蔚來汽車擺脫了對(duì)英偉達(dá)的依賴，還能作為補(bǔ)貼，幫助其他車企替代英偉達(dá)了。

在車載算力上，英偉達(dá)還有一個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手：地平線。可以說，國(guó)產(chǎn)AI芯片正在猛追英偉達(dá)。英偉達(dá)退出中國(guó)市場(chǎng)，只會(huì)讓國(guó)產(chǎn)AI芯片獲得更大的市場(chǎng)訂單。有了訂單，就有錢，有了錢，就能繼續(xù)投入研發(fā)更先進(jìn)的AI芯片，從而形成技術(shù)正循環(huán)。這也是英偉達(dá)最為擔(dān)心的。它想重返中國(guó)市場(chǎng)，就是要壓制中國(guó)本土廠商，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

第三呢，是英偉達(dá)還有更強(qiáng)大的殺手锏。對(duì)H20來說，H200確實(shí)非常先進(jìn)了。可它卻不是英偉達(dá)最先進(jìn)的芯片，它還有一手王牌：GB200。它是基于Blackwell架構(gòu)打造，采用臺(tái)積電4納米工藝制造，單價(jià)超過7萬美元，折合人民幣50萬了。

對(duì)英偉達(dá)來說，H200不夠先進(jìn)，已經(jīng)可以出口了，但更先進(jìn)的GB200仍舊掌握在美國(guó)手里。即便對(duì)華出口H200，在單顆芯片的算力上，美國(guó)依然掌握著絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

看起來，好像是美國(guó)對(duì)華解除芯片封鎖了。但實(shí)際上呢？是中國(guó)本土AI芯片技術(shù)進(jìn)步太快了，英偉達(dá)擔(dān)心強(qiáng)行封鎖，反而倒逼中國(guó)誕生一個(gè)更加強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

黃仁勛力推對(duì)華出口H200芯片，是為了奪取中國(guó)AI芯片市場(chǎng)中的更大份額，重新占據(jù)主導(dǎo)地位，從而壓制中國(guó)本土廠商突圍！