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局勢(shì)開始反轉(zhuǎn),美國(guó)考慮對(duì)華出口H200芯片。如果這一措施得到落實(shí),將成為中美芯片戰(zhàn)的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。為什么呢?因?yàn)樗馕吨绹?guó)對(duì)華芯片封鎖策略的徹底失敗。
H200不是一般的芯片,而是英偉達(dá)頂尖芯片之一。論性能,它是閹割版H20芯片的2倍以上。對(duì)華出口H200芯片,就意味著美國(guó)開始放棄對(duì)華芯片封鎖了。可芯片戰(zhàn),最早就是特朗普親手掀起的,他怎么會(huì)改變主意呢?
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第一大原因就是,英偉達(dá)不愿意放棄中國(guó)市場(chǎng)。黃仁勛已經(jīng)多次吐槽,英偉達(dá)AI芯片在華銷售額,跌至零了。尤其是H20芯片,被中國(guó)拒單后,英偉達(dá)直接損失就高達(dá)45億美元。這些全都是H20芯片的庫存,一夜之間,就變成垃圾了。為什么?因?yàn)樗侵袊?guó)特供芯片,中國(guó)不買,就賣不出去了。
可英偉達(dá)不想放棄中國(guó)市場(chǎng),更不愿退出中國(guó)的AI芯片市場(chǎng)。按市場(chǎng)預(yù)估,中國(guó)今年的AI芯片市場(chǎng)總規(guī)模大約500億美元,但到2030年,這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)擴(kuò)大至2000億美元。全球再也找不到第二個(gè)這么大的市場(chǎng)了。
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因此,在H20芯片被拒單后,英偉達(dá)就投資大量資金,去游說特朗普政府,以開放更高規(guī)格的芯片,重返中國(guó)市場(chǎng)。
第二個(gè)原因呢?則是中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片技術(shù)突飛猛進(jìn),讓英偉達(dá)感覺威脅越來越大了。為什么中國(guó)有底氣拒單英偉達(dá)H20芯片?根源就在于,國(guó)產(chǎn)AI芯片技術(shù)取得重大突破了。像華為昇騰910C,性能就超越H20了。
另外呢?被譽(yù)為國(guó)產(chǎn)英偉達(dá)的“摩爾線程”也上市了,寒武紀(jì)同樣拿出了“思元”系列,雖然性能暫時(shí)還追不上英偉達(dá),卻都可以作為一種平替,獲得一個(gè)較好的生存空間。阿里云為了減少對(duì)英偉達(dá)的算力依賴,也研發(fā)了“玄鐵”、“含光”以及“PPU”等Ai芯片,也取得了重大突破。
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就連蔚來、小鵬等車企,都研發(fā)了自己的“神璣”、“圖靈”等算力芯片。其中,蔚來“神璣”芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了首次“技術(shù)外供”。就是它不僅讓蔚來汽車擺脫了對(duì)英偉達(dá)的依賴,還能作為補(bǔ)貼,幫助其他車企替代英偉達(dá)了。
在車載算力上,英偉達(dá)還有一個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手:地平線。可以說,國(guó)產(chǎn)AI芯片正在猛追英偉達(dá)。英偉達(dá)退出中國(guó)市場(chǎng),只會(huì)讓國(guó)產(chǎn)AI芯片獲得更大的市場(chǎng)訂單。有了訂單,就有錢,有了錢,就能繼續(xù)投入研發(fā)更先進(jìn)的AI芯片,從而形成技術(shù)正循環(huán)。這也是英偉達(dá)最為擔(dān)心的。它想重返中國(guó)市場(chǎng),就是要壓制中國(guó)本土廠商,爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
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第三呢,是英偉達(dá)還有更強(qiáng)大的殺手锏。對(duì)H20來說,H200確實(shí)非常先進(jìn)了。可它卻不是英偉達(dá)最先進(jìn)的芯片,它還有一手王牌:GB200。它是基于Blackwell架構(gòu)打造,采用臺(tái)積電4納米工藝制造,單價(jià)超過7萬美元,折合人民幣50萬了。
對(duì)英偉達(dá)來說,H200不夠先進(jìn),已經(jīng)可以出口了,但更先進(jìn)的GB200仍舊掌握在美國(guó)手里。即便對(duì)華出口H200,在單顆芯片的算力上,美國(guó)依然掌握著絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
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看起來,好像是美國(guó)對(duì)華解除芯片封鎖了。但實(shí)際上呢?是中國(guó)本土AI芯片技術(shù)進(jìn)步太快了,英偉達(dá)擔(dān)心強(qiáng)行封鎖,反而倒逼中國(guó)誕生一個(gè)更加強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
黃仁勛力推對(duì)華出口H200芯片,是為了奪取中國(guó)AI芯片市場(chǎng)中的更大份額,重新占據(jù)主導(dǎo)地位,從而壓制中國(guó)本土廠商突圍!
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