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文丨海軍（傅里葉的貓）
編輯丨蘇揚
“最近內存漲價實在太多。”10月24日，雷軍在微博上帶貨某款手機時表示。
以三星電子為例，日前，其宣布內存芯片價格調漲60%，漲價直接沖擊到了下游的消費電子廠商，帶動包括手機，也包含筆記本、PC、平板等一系列設備的漲價。
內存漲價的直接原因是AI巨頭們對HBM存儲的需求，擠占DRAM顆粒產能。與此同時，推理需求的暴漲，也擠占了NAND閃存顆粒產能。
內存價格暴漲后，它們被賽博玩家們戲稱為“電子茅臺”、“電子黃金”。
漲價牽動著整個產業鏈的神經，中芯國際第三季度業績會上，38次提及存儲，聯席CEO趙海軍做了幾個關鍵判斷——目前供應缺口在5%以上，終端廠商短期有壓力、擴產仍然在繼續、對制造業是利好。
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“無論是汽車、手機還是消費電子領域，使用存儲器的終端廠商來年都將面臨價格壓力和供應保障問題，目前沒有任何一方能給出明確的供應承諾。”趙海軍說。
趙海軍強調，供應缺口至少在5%以上，高價位將持續一段時間。“我曾做過分析，存儲器市場若出現5%的供應缺口，價格可能翻倍；若供過于求5%，價格可能腰斬。”
那么，這一輪存儲價格暴漲的邏輯鏈條是什么，或者說AI的需求如何傳導至存儲，讓內存變成了“電子黃金”？
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