萬(wàn)億機(jī)器人賽道背后：誰(shuí)需要機(jī)器人，誰(shuí)又會(huì)買機(jī)器人？

目前機(jī)器人行業(yè)最大的問(wèn)題，還是需求。

隨著今年年初宇樹科技旗下人形機(jī)器人登上春晚“扭秧歌”之后，人形機(jī)器人就開始在市場(chǎng)爆火，不管是民間還是投資圈，誰(shuí)都不愿意錯(cuò)過(guò)這場(chǎng)技術(shù)盛宴。

的確，當(dāng)科幻照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，那個(gè)看起來(lái)和人一樣高的鐵疙瘩完全具備人的形態(tài)和動(dòng)作的時(shí)候，很難不令人興奮。

具體到投資圈，機(jī)器人更是火熱。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，今年截至10月31日，二級(jí)市場(chǎng)具身智能指數(shù)漲幅超過(guò)60%，機(jī)器人指數(shù)的漲幅也超過(guò)35%，成為與AI芯片、半導(dǎo)體及算力硬件同樣火熱的科技概念之一。

二級(jí)市場(chǎng)的火熱也傳導(dǎo)到了一級(jí)市場(chǎng)。根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，僅2025年上半年，具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上下游總計(jì)發(fā)生144次融資事件，融資金額達(dá)到195億元，遠(yuǎn)超2024年全年。

機(jī)器人賽道疊加人工智能的火熱，讓具身智能機(jī)器人不斷火熱，不少企業(yè)也選擇下場(chǎng)跟進(jìn)，從小公司到行業(yè)巨頭，機(jī)器人這個(gè)賽道從一個(gè)小眾行業(yè)搖身一變成了大眾熱門。

這么一看，頗有當(dāng)初新能源汽車的發(fā)展勢(shì)頭。

但問(wèn)題在于，機(jī)器人能夠像新能源汽車那樣快速發(fā)展嗎？

最近再次讓機(jī)器人大火的企業(yè)，無(wú)疑要數(shù)小鵬汽車，這家公司在發(fā)布會(huì)上展示的機(jī)器人，因?yàn)樽呗沸螒B(tài)過(guò)于逼真，像極了人類行走，被不少人質(zhì)疑里面是真人。

最后小鵬親自出面把機(jī)器人外衣拆開，才讓大眾看到了，原來(lái)小鵬機(jī)器人已經(jīng)如此厲害。

從傳播敘事的角度來(lái)看，這當(dāng)然是賺足了眼球和流量，但機(jī)器人從好看到實(shí)用，看起來(lái)只是四個(gè)字，但真正要想落地商用鋪開，可能還非常遙遠(yuǎn)。

當(dāng)然，從企業(yè)的角度來(lái)看，我完全明白為什么這幾年科技企業(yè)做機(jī)器人會(huì)像一股潮流，答案其實(shí)就兩個(gè)字：跟風(fēng)。

自從人工智能爆火之后，過(guò)去困擾機(jī)器人的軟件方面就有了極大的進(jìn)步，疊加馬斯克這個(gè)自帶流量的男人，在發(fā)布會(huì)上推出了特斯拉機(jī)器人，火爆全球之后，不少企業(yè)也想著跟進(jìn)。

原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)轳R斯克自帶流量，當(dāng)馬斯克推出機(jī)器人的時(shí)候，流量更大了；且按照馬斯克的敘事，未來(lái)全球會(huì)需要100億臺(tái)機(jī)器人，人手一個(gè)甚至幾個(gè)，這種敘事不管真假，在馬斯克巨大的流量下以幾何速度傳播，最終從曝光量的角度來(lái)看，非常成功。

其次就是商業(yè)價(jià)值了。

特斯拉如果只有新能源汽車，那它其實(shí)什么也不是；畢竟今天車圈的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈，大家都有目共睹，在這樣的情況下，即便特斯拉真的很強(qiáng)，最終利潤(rùn)也就那么回事。

但智能化則不同，不管是特斯拉機(jī)器人，還是自動(dòng)駕駛軟件收費(fèi)，亦或者無(wú)人駕駛出租車，這些敘事帶來(lái)的增長(zhǎng)空間是無(wú)窮的，這也是支撐特斯拉市值一路走到萬(wàn)億美元的底氣。

投資者買特斯拉股票，看中的不僅僅是新能源汽車，更是馬斯克背后一套的智能解決方案。

這也是為什么股東敢給馬斯克開出1萬(wàn)億美元的天價(jià)薪酬對(duì)賭協(xié)議。所以，機(jī)器人賽道自帶馬斯克這個(gè)天然流量池，且由于馬斯克不斷的吆喝，這個(gè)行業(yè)已經(jīng)不缺關(guān)注度和商業(yè)愿景了，只差產(chǎn)品。

所以，今天我們看到機(jī)器人賽道選手不斷涌現(xiàn)，各種產(chǎn)品層出不窮，最終的結(jié)果都是一樣的，那就是為了公司進(jìn)一步壯大。

機(jī)器人的概念當(dāng)然是很美好的，但從實(shí)際可行的角度來(lái)看，它至少要比現(xiàn)在火熱的ChatGPT還要難得多。

畢竟人工智能再智能，它也只是軟件，而機(jī)器人則是需要軟硬件結(jié)合在一起，就實(shí)際落地商用來(lái)看，難點(diǎn)還有很多很多。

以特斯拉的人形機(jī)器人為例，不說(shuō)技術(shù)，從知名度來(lái)看，這應(yīng)該是全球知名度和期待值最高的機(jī)器人了，幾乎沒有之一。

而關(guān)于這代機(jī)器人，馬斯克的目標(biāo)是2026年開始量產(chǎn)，馬斯克預(yù)計(jì)2030年前將年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)。

機(jī)器人的使用價(jià)值如何，最重要的其實(shí)就是兩只手。而特斯拉人形機(jī)器人具備新一代靈巧手，擁有11個(gè)自由度，能夠像人手一樣靈活搖動(dòng)，所有手指都具有觸覺感應(yīng)，可處理易碎物品，還可以完成單腿瑜伽和雞蛋抓取等高難度動(dòng)作。

最后就是人形機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景了。按照馬斯克的設(shè)想，人形機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景包括工業(yè)制造(組裝、打磨、噴漆)、物流倉(cāng)儲(chǔ)(搬運(yùn)、分揀)、家庭服務(wù)(清潔、烹飪)、健康護(hù)理(老人陪伴)等多元化場(chǎng)景。

量產(chǎn)后，按照馬斯克的說(shuō)法，該機(jī)器人成本有望控制在2萬(wàn)美元以內(nèi)。

作為對(duì)比，目前我國(guó)的人形機(jī)器人價(jià)格也在10萬(wàn)元左右，可以說(shuō)兩者相差無(wú)幾，我們的要更便宜一些。

那么實(shí)際落地情況如何呢？

相信很多人已經(jīng)看到了，目前的人形機(jī)器人不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，只要是人形機(jī)器人，幾乎買回來(lái)都沒有什么用。

這個(gè)時(shí)候很多人要說(shuō)了，這個(gè)只是現(xiàn)在沒用，并不代表著以后沒用，隨著時(shí)間的推移，技術(shù)的完善，機(jī)器人肯定會(huì)大規(guī)模落地。

這一點(diǎn)我也承認(rèn)，但就短期而言，我認(rèn)為機(jī)器人要想在國(guó)內(nèi)大規(guī)模落地，難度其實(shí)還挺高。

最大的問(wèn)題，其實(shí)是需求。

需求當(dāng)然是存在的，但決定需求高低的重要因素，是價(jià)格。

目前國(guó)內(nèi)的人形機(jī)器人在十萬(wàn)左右，如果未來(lái)技術(shù)持續(xù)迭代，真的能夠像人那樣，那么還不錯(cuò)，但價(jià)格能不能打下來(lái)呢？

我覺得很難。

人形機(jī)器人十萬(wàn)，如果規(guī)模效應(yīng)繼續(xù)下去，也許價(jià)格可以更低，但考慮到人力成本來(lái)看，實(shí)際企業(yè)和家庭用人形機(jī)器人的需求，仍然不會(huì)很高。

最多，用人形機(jī)器人拿來(lái)當(dāng)一個(gè)噱頭。

目前我們的人力成本是什么樣的，大家應(yīng)該心知肚明。在很多行業(yè)，薪資其實(shí)還是不高，以我所在地成都為例，旁邊有一家大型餐飲店，招聘服務(wù)員，一個(gè)月薪資三千多，包吃包住，不超過(guò)3500元，但還是有很多年輕人在里面上班。

一個(gè)月才3000多，這個(gè)價(jià)格，十萬(wàn)一臺(tái)的機(jī)器人誰(shuí)買得起？

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，機(jī)器人的成本還是太高，甚至不如人便宜好用。而對(duì)家庭來(lái)說(shuō)，機(jī)器人目前即使能夠取代保潔阿姨，仍然會(huì)面臨那個(gè)老問(wèn)題，即機(jī)器人比人鬼。

考慮到機(jī)器人的損耗、電池、不可退換原則，和人比起來(lái)，真的沒有優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，即便我們更樂(lè)觀來(lái)看，未來(lái)我們靠著內(nèi)卷把機(jī)器人價(jià)格打下來(lái)了，問(wèn)題反而會(huì)更麻煩；如果企業(yè)和家庭大量使用機(jī)器人的話，情況會(huì)更糟，那就是機(jī)器人取代了人，那人怎么辦？

人怎么辦？

今天美國(guó)科技企業(yè)在ChatGPT的影響下，都已經(jīng)開始了史無(wú)前例的大規(guī)模人力優(yōu)化，沒錯(cuò)，就是史無(wú)前例，上一次美國(guó)如此大規(guī)模人力優(yōu)化，還要追溯到幾十年前。

如果機(jī)器人這個(gè)時(shí)候再冒出來(lái)，我已經(jīng)很難想象，未來(lái)就業(yè)市場(chǎng)到底會(huì)變成什么樣。

歐美不同，那邊缺人，人工成本更高，很多行業(yè)都面臨著人力短缺，尤其是制造業(yè)；但我們可不一樣啊，我們不是缺人，我們?nèi)钡氖枪ぷ鳌?/p>

今天外賣行業(yè)都已經(jīng)有那么多女性了，可見缺工作已經(jīng)把女性逼到傳統(tǒng)男性崗位上來(lái)了，如果機(jī)器人還能夠在短期內(nèi)替代人，那我已經(jīng)不敢想象，未來(lái)會(huì)是什么樣的局面。

所以，今天的萬(wàn)億機(jī)器人賽道，是技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn)，這沒錯(cuò)；但就目前的技術(shù)來(lái)看，我認(rèn)為要想大規(guī)模落地，還是有困難的，尤其是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天。

如果大規(guī)模落地了，那問(wèn)題更大，普通人怎么辦？去哪里找新的崗位呢？過(guò)去的新技術(shù)會(huì)導(dǎo)致新崗位出現(xiàn)，但人工智能顯然是個(gè)例外。

如何平衡這一點(diǎn)，我想未來(lái)會(huì)是每個(gè)人都必須要思考的問(wèn)題。

end.