2025年中國焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析

中商情報網(wǎng)訊：中國焊接機器人正處于從自動化向智能化跨越的關鍵期，3D視覺和AI算法是核心驅(qū)動力。盡管技術成熟度和市場滲透率仍有提升空間，但在鋼結構、新能源汽車等領域的應用價值已充分顯現(xiàn)，未來焊接機器人市場將迎來爆發(fā)式增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

焊接機器人是工業(yè)自動化領域的核心裝備，通過機械、電子與控制技術的融合，實現(xiàn)高效、精準的焊接作業(yè)。焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈條長，技術密集，上游是核心零部件與組件，中游是機器人制造與系統(tǒng)集成，下游廣泛應用于鋼結構、汽車制造、船舶制造、工程機械、航空航天等多個領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.減速器

減速器通過降低電機轉速、提升扭矩，確保機械臂末端定位精度，焊接機器人常用諧波減速器和RV減速器。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國減速器市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2024年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模約1448億元，較上年增長4.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國減速器市場規(guī)模將增長至1510億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

減速器是技術壁壘最高、成本占比也最高的部件之一，其精度和壽命直接決定了機器人的精度和可靠性。當前，國產(chǎn)減速器性能逐步接近國際水平，綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德等企業(yè)表現(xiàn)亮眼，正通過技術突破和性價比優(yōu)勢加速替代進口。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機

伺服電機負責根據(jù)控制器發(fā)出的指令，快速、精確地提供動力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國伺服電機行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》顯示，2024年中國伺服電機市場規(guī)模約223億元，較上年增長14.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年我國伺服電機市場規(guī)模將達到250億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中高端伺服電機市場仍主要由國外品牌主導，日系品牌（如松下、安川）和歐美品牌（如西門子、施耐德）占據(jù)了相當一部分市場份額。國內(nèi)廠商如匯川技術、埃斯頓等也在快速發(fā)展，并在中低端領域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.控制器

控制器通過控制算法來精確協(xié)調(diào)各個伺服電機的運動，并同時與焊接電源等外部設備進行通信。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國控制器產(chǎn)業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，全球機器人控制系統(tǒng)市場中，從事獨立控制器供應的供應商的控制器銷量由2020年的0.27萬臺增至2024年的3.1萬臺，2020至2024年的復合年增長率為84.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全球機器人智能控制器銷量將達到5.29萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國產(chǎn)控制器企業(yè)雖在品牌認可度和核心算法層面與國際領先水平尚有差距，但憑借對本土需求的深刻理解和快速的服務響應能力，已在市場上占據(jù)一席之地，并在激烈的市場競爭中不斷縮小技術差距。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.焊接電源

焊接電源將電網(wǎng)的工頻電轉換為穩(wěn)定、可調(diào)、適合焊接的特種電源，它直接決定了電弧的穩(wěn)定性和焊接工藝的實現(xiàn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能焊接機器人市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國智能焊接機器人用焊接電源的市場規(guī)模為0.41億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能焊接機器人用焊接電源的市場規(guī)模將達到0.75億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.焊槍

焊槍是執(zhí)行焊接操作的末端工具。它負責傳導焊接電流、輸送焊絲，并噴射保護氣體，以形成穩(wěn)定的電弧和熔池，最終形成焊縫。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能焊接機器人市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國智能焊接機器人用焊槍的市場規(guī)模為0.36億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能焊接機器人用焊槍的市場規(guī)模將達到0.65億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.焊接機器人市場規(guī)模

隨著下游應用場景以及市場需求的持續(xù)擴大，中國焊接機器人市場規(guī)模快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能焊接機器人市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，中國焊接機器人市場規(guī)模從2020年的70億元增長至2024年的84億元，期間復合年增長率為4.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國焊接機器人市場規(guī)模將達到93億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.焊接機器人市場結構

按焊接工藝分類，焊接機器人通常包括弧焊機器人、點焊機器人、激光焊接機器人等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能焊接機器人市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國弧焊機器人市場規(guī)模為46億元，占比最大，達到55.4%，點焊機器人和激光焊接機器人市場規(guī)模分別為28億元和4億元，分別占比33.7%和4.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能焊接機器人市場規(guī)模

焊接機器人技術正經(jīng)歷從"機械化"到"智能化"的深刻變革，中國智能焊接機器人市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能焊接機器人市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，中國智能焊接機器人市場規(guī)模從2020年的1億元擴大至2024年的8億元，期間復合年增長率為85.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國智能焊接機器人市場規(guī)模將達到12億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能焊接機器人銷量

智能焊接機器人憑借其高精度、高效率及智能化特性，已深度滲透至制造業(yè)的多個核心領域，成為推動工業(yè)自動化升級的關鍵力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智能焊接機器人市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國智能焊接機器人銷量0.43萬臺，預計2025年中國智能焊接機器人銷量0.63萬臺，2030年將增至3.73萬臺，2025-2030年復合年均增長率將突破43%。

數(shù)據(jù)來源：高工機器人、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.焊接機器人行業(yè)重點公司

中國焊接機器人行業(yè)已形成以新松機器人、埃斯頓等企業(yè)為引領，眾多專業(yè)廠商協(xié)同發(fā)展的格局。新松機器人是行業(yè)國產(chǎn)化標桿，憑借其全產(chǎn)業(yè)鏈布局，實現(xiàn)了焊接全流程的自主化，其AI視覺與數(shù)字孿生技術處于領先地位，在汽車、高鐵等領域市場占有率很高。埃斯頓作為國內(nèi)焊接機器人銷量冠軍，其核心優(yōu)勢在于全棧自研，是國內(nèi)少數(shù)全面掌握控制器、伺服系統(tǒng)和減速器三大核心部件的企業(yè)，產(chǎn)品性價比突出。此外，行業(yè)中還有眾多在細分領域表現(xiàn)出色的公司，例如專注于汽車焊裝線的廣州瑞松智能，以及在智能焊接系統(tǒng)方面表現(xiàn)突出的卡諾普和凱爾達等，共同推動著中國焊接機器人產(chǎn)業(yè)向智能化、高端化不斷升級。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

汽車工業(yè)是焊接機器人應用最早、最成熟的領域之一，大量使用點焊和弧焊機器人。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國汽車制造市場發(fā)展前景及發(fā)展機會研究報告》顯示，2024年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入達10.65萬億元，較上年增長5.42%。2025年1-9月，中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入已達到7.82萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋼結構

鋼結構行業(yè)是智能焊接機器人重要的增長點，特別在橋梁、建筑等大型結構件的焊接上，智能化和自動化的需求非常迫切。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋼結構行業(yè)發(fā)展前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2020-2024年中國鋼結構產(chǎn)量從8900萬噸增長至10900萬噸，年均復合增長率為5.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國鋼結構產(chǎn)量將保持在11118萬噸左右。

數(shù)據(jù)來源：中國鋼結構協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工程機械

中國工程機械行業(yè)具有強周期性，2022年至2023年經(jīng)歷了市場調(diào)整期，行業(yè)需求受壓。2024年下半年以來，市場穩(wěn)定回暖，挖掘機、起重機械等主要設備銷量環(huán)比增長，行業(yè)進入新一輪增長周期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2024年中國工程機械市場規(guī)模為1664億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國工程機械市場規(guī)模將增至1913億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理