對應(yīng)60GWh！LG化學(xué)斬獲材料大單

11月13日，韓國化工企業(yè)LG化學(xué)有限公司（LGC）發(fā)布公告稱，已獲得一份美國客戶的價(jià)值3.76萬億韓元（25.7億美元）的動力電池正極材料采購合同，合同有效期為2025年11月15日至2029年7月31日。

初步估算該合同額對應(yīng)約60GWh的電池出貨量，LGC尚未透露客戶名稱。

目前，LG化學(xué)的美國客戶包括豐田、通用、特斯拉、現(xiàn)代等。其中，在2023年10月，LG化學(xué)與豐田北美公司簽訂了正極材料長期供應(yīng)合同，預(yù)計(jì)2030年前合同金額達(dá)2.86萬億韓元。

去年2月，LGC與美國通用汽車公司簽署了一份為期八年、價(jià)值25萬億韓元的正極材料供應(yīng)協(xié)議，合同期限從2026年至2035年。

去年9月，LGC與松下&豐田的合資電池公司Prime Planet Energy & Solutions（PPES）簽署協(xié)議，將從2026年起向PPES位于日本的工廠供應(yīng)動力電池正極材料。

也有業(yè)內(nèi)人士稱，買方很可能是松下，供應(yīng)其在美工廠，最終供向特斯拉。

松下目前在美國運(yùn)營著兩家動力電池工廠，為特斯拉供應(yīng)21700圓柱電池。其中內(nèi)華達(dá)電池工廠現(xiàn)有產(chǎn)能41GWh，今年三季度投產(chǎn)的堪薩斯電池工廠規(guī)劃產(chǎn)能32GWh，目前正在爬坡生產(chǎn)階段。

目前LGC在韓國、中國和其他地區(qū)擁有15萬噸的正極材料產(chǎn)能，并正在美國田納西州建設(shè)一座年產(chǎn)能6萬噸的新工廠，一期預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)。

此外，今年9月30日，LG化學(xué)子公司LG新能源及其子公司與華友鈷業(yè)及子其公司簽署了長期供貨合同，涉及三元前驅(qū)體與三元正極材料鋰電核心材料，兩筆訂單五年合計(jì)供應(yīng)量達(dá)到了16.4萬噸。

一是衢州新能源與LG新能源簽訂《三元前驅(qū)體供應(yīng)協(xié)議》，約定2026年至2030年期間向LG新能源及其指定采購商供應(yīng)三元正極前驅(qū)體產(chǎn)品合計(jì)約7.6萬噸。

二是成都巴莫及匈牙利巴莫與LG新能源及其波蘭工廠簽訂三元正極材料《基本采購合同》，約定2026年至2030年期間供應(yīng)電池三元正極材料產(chǎn)品合計(jì)約8.8萬噸。

值得關(guān)注的是，據(jù)韓國媒體11月17日消息，LG化學(xué)決定撤出電池隔膜業(yè)務(wù)，并將于明年在全球范圍內(nèi)裁員約1000人。此舉意味著其在鋰電隔膜領(lǐng)域與中韓龍頭企業(yè)正面交鋒的失敗，目前正集中資源鞏固其在正極材料等核心領(lǐng)域的優(yōu)勢。

與此同時，LGC也將目光投向下一代電池，比如鈉電池領(lǐng)域。11月4日，公司與中石化簽署鈉離子電池關(guān)鍵材料聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，加速鈉離子電池在儲能系統(tǒng)和低速電動車領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用，并計(jì)劃拓展至新能源及高附加值材料領(lǐng)域。

作為LG化學(xué)的子公司，LG新能源的戰(zhàn)略同步發(fā)生轉(zhuǎn)變，正加速向磷酸鐵鋰技術(shù)路線傾斜，并大力拓展儲能系統(tǒng)市場，以對沖電動汽車需求波動風(fēng)險(xiǎn)。

LG新能源周一宣布，計(jì)劃于2027年在韓國本土開始量產(chǎn)用于儲能系統(tǒng)(ESS)的磷酸鐵鋰(LFP)電池，這標(biāo)志著其首次在韓國國內(nèi)生產(chǎn)LFP電池。

目前，LG新能源是唯一擁有成熟LFP儲能電池量產(chǎn)體系的非中國企業(yè)。該公司于2024年在中國南京工廠開始生產(chǎn)LFP電池，今年6月又在美國密歇根州工廠增設(shè)了生產(chǎn)線。截至今年第三季度末,公司已獲得累計(jì)接近120GWh儲能電池訂單儲備，這些訂單主要來自北美和歐洲市場。

值得注意的是,LG新能源今年7月還獲得了一份價(jià)值5.9萬億韓元(約合43億美元)的海外LFP電池供應(yīng)合同,供貨期為2027年8月至2030年7月。這為其LFP產(chǎn)能的消化提供了強(qiáng)力保障。

無論是LG化學(xué)還是LG新能源，其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變標(biāo)志著在與中國競爭對手和韓國本土競爭者的激烈競爭中尋求新突破。而基于地緣政治考慮，美國政府出臺的一系列供應(yīng)鏈激勵政策將使得通用汽車、特斯拉近日先后宣布推進(jìn)“去中國化”，試圖在美國本土打造一條完整的非中國化供應(yīng)鏈條，在此背景下，韓國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈會持續(xù)收獲不小的利益。