中國新能源汽車在烏茲別克斯坦的投資風(fēng)險與突圍之路

文 /?王鐵山 趙家輝

隨著共建“一帶一路”倡議的深入實施，中國與烏茲別克斯坦在新能源汽車領(lǐng)域的合作展現(xiàn)出較強的發(fā)展勢頭。尤其是，近年來烏政府在新能源汽車領(lǐng)域出臺了一系列發(fā)展規(guī)劃和支持政策。因此，有必要系統(tǒng)研究中國新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的發(fā)展現(xiàn)狀、投資環(huán)境及風(fēng)險，以便為中國企業(yè)進一步開拓烏茲別克斯坦市場提供對策建議。

一、烏茲別克斯坦新能源汽車市場及中國企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）烏茲別克斯坦的新能源汽車市場

烏茲別克斯坦位于中亞地區(qū)，國土面積44.8萬平方公里左右，共分為12個州、一個自治共和國和一個直轄市，2024年人口約為3700萬人，人口密度為中亞五國之首。烏茲別克斯坦繼承了前蘇聯(lián)一部分工業(yè)基礎(chǔ)，是中亞五國中最早發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的國家，也是該地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條最為成熟的國家。汽車產(chǎn)業(yè)是烏茲別克斯坦工業(yè)體系重要組成部分，在其經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。為了減少碳排放，促進能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，政府出臺了一系列優(yōu)惠政策推動新能源發(fā)展。政府通過減免新能源電動車的進口關(guān)稅和提供購車補貼，降低了購車成本，激發(fā)了市場需求，還加大對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金支持，鼓勵企業(yè)投資充電樁項目。在政策支持下，烏新能源汽車市場呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。

（二）中國新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，中國的比亞迪公司在烏茲別克斯坦的吉扎克州合資成立了比亞迪烏茲別克斯坦工廠，后又在烏開設(shè)了10家銷售及服務(wù)中心，成為該地區(qū)最暢銷的中國汽車品牌。2023年9月，烏貿(mào)易部與比亞迪簽署了《在烏茲別克斯坦生產(chǎn)電動和混合動力汽車及其零部件投資協(xié)議》。據(jù)烏政府?dāng)?shù)據(jù)，2023年比亞迪烏茲別克斯坦公司實現(xiàn)營業(yè)額3.39萬億蘇姆（約19.62億元人民幣），成為烏排名第15的貿(mào)易類企業(yè)。下一步，比亞迪將繼續(xù)擴大在烏的生產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)能，以滿足不斷增長的市場需求。同時，還將加大研發(fā)投入，與烏本土企業(yè)共同研發(fā)和生產(chǎn)更適合當(dāng)?shù)厥袌龅男履茉雌嚕囵B(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬牛鲈O(shè)銷售和服務(wù)網(wǎng)點，積極參與國際新能源汽車領(lǐng)域交流活動，提升品牌形象，擴大在國際市場的影響力。

二、中國新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資環(huán)境

（一）政治法律環(huán)境

第一，近年烏茲別克斯坦政府采取措施鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年，烏批準(zhǔn)了《2019至2030年烏向綠色經(jīng)濟過渡戰(zhàn)略》，旨在降低溫室氣體排放量并發(fā)展電氣化交通。烏對進口電動汽車免征關(guān)稅和消費稅，計劃在2030年1月1日前在烏生產(chǎn)的電動汽車和混合動力汽車免收回收費，并決定制定電動汽車充電站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃。

第二，烏是共建“一帶一路”倡議重要參與國和上海合作組織成員國。烏駐廣州總領(lǐng)事館與廣州汽車行業(yè)協(xié)會聯(lián)合舉辦“一帶一路”論壇，旨在加強汽車領(lǐng)域合作并探索中亞汽車產(chǎn)業(yè)新機遇，有助于推動汽車產(chǎn)業(yè)向綠色、低碳方向轉(zhuǎn)型。

第三，烏政府積極推動新能源汽車配套設(shè)施，要求在國際道路和國道沿線新設(shè)商業(yè)中心、娛樂中心、加油站、酒店等均需配備汽車充電樁，否則政府將不予批準(zhǔn)建設(shè)。2024年底，烏全國范圍內(nèi)完成新增2500個充電樁。

（二）經(jīng)濟環(huán)境

一是經(jīng)濟貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長。烏經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，2024年外貿(mào)總額659.3億美元，比上年增長3.8%。中國依然為烏第一大貿(mào)易伙伴國和最大進口來源國。

二是勞動力充足且成本優(yōu)勢顯著。烏勞動人口為1426.99萬人，且人口結(jié)構(gòu)呈年輕化，將來會提供充沛的勞動力。勞動力成本低，有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高市場競爭力。

三是汽車消費潛力強，市場空間大。2024年共進口電動汽車24095輛，其中超過99%的來自中國。鑒于烏的人口結(jié)構(gòu)年輕化和經(jīng)濟快速發(fā)展，新能源汽車既滿足年輕人對智能化電動汽車的需要，又能滿足國家經(jīng)濟發(fā)展需求。

（三）社會自然環(huán)境

一是地理和區(qū)位優(yōu)勢顯著。烏位于中亞腹地，地處歐亞大陸的十字路口，具有地理位置優(yōu)勢。東西方貿(mào)易路線交匯于此，連接歐洲、亞洲和中東等各大經(jīng)濟體，有助于企業(yè)對市場需求做出快速響應(yīng)，節(jié)約交付時間和物流成本。

二是汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)原材料資源豐富。烏富有多種稀有金屬，例如：鋰、鈷、鎳等元素是制造電動汽車電池的重要材料，為電池生產(chǎn)提供了原料保障，有助于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性。烏大部分地區(qū)日照時間長，適合太陽能發(fā)電，為新能源汽車提供重要的清潔能源支持，有助于推動電動汽車普及和使用。

三是中烏兩國文化持續(xù)交流互通。2024年中烏國際友好邦交文旅企業(yè)高訪團的到訪，標(biāo)志著文化旅游領(lǐng)域合作深入，促進民心相通。烏總統(tǒng)訪華進一步推動兩國關(guān)系升級。這些文化交流活動不僅加深兩國人民間的相互了解和友誼，也為更廣泛領(lǐng)域合作奠定基礎(chǔ)。

（四）技術(shù)環(huán)境

一是中國新能源汽車企業(yè)在烏市場的技術(shù)優(yōu)勢與其市場潛力相結(jié)合，為雙方帶來顯著發(fā)展機遇。烏政府對新能源汽車的支持政策，與中國企業(yè)在電池、電機、電控等核心領(lǐng)域的領(lǐng)先地位相得益彰。中國完善的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系有助于烏汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

二是中國企業(yè)在成本控制方面的突破，使新能源汽車在烏市場更具競爭力，更能滿足消費者對價格和性能的需求。中國車企的國際市場布局經(jīng)驗有助于烏汽車產(chǎn)業(yè)融入全球市場，實現(xiàn)產(chǎn)品的區(qū)域化和國際化。

三、中國新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資風(fēng)險

汽車產(chǎn)業(yè)受國家政策、宏觀經(jīng)濟等影響較大。為了在烏茲別克斯坦市場穩(wěn)固發(fā)展，中國新能源汽車企業(yè)必須全面掌握并深入分析當(dāng)?shù)貭I商環(huán)境及潛在風(fēng)險，探索出一條符合自身特點的發(fā)展道路。

（一）知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險

知識產(chǎn)權(quán)對于企業(yè)在國際市場中搶奪商機具有決定性作用，企業(yè)的國際競爭力往往與其專利保護技術(shù)和知名商標(biāo)緊密相關(guān)。然而，一些企業(yè)對法律意識不夠重視，不僅忽視了對自身知識產(chǎn)權(quán)的保護，也未妥善處理所在投資國的知識產(chǎn)權(quán)使用問題，容易陷入專利許可糾紛。

（二）招商引資政策風(fēng)險

烏茲別克斯坦政府鼓勵外資企業(yè)利用當(dāng)?shù)卦牧虾唾Y源建立大型生產(chǎn)企業(yè)，鼓勵投資者參與政府在未來國家規(guī)劃的領(lǐng)域進行投資，鼓勵企業(yè)進行深加工，生產(chǎn)國內(nèi)短缺產(chǎn)品。對投資所占比例越大的企業(yè)，給予的支持力度就越大，政策和待遇就越多。但是，許多國外投資企業(yè)并沒有和當(dāng)?shù)卣炇鹜顿Y協(xié)議，往往只是和合作企業(yè)簽訂合同，可能在日后的發(fā)展中得不到政府的支持。

（三）出口信用風(fēng)險

企業(yè)在進行投資時必須重視投資保險，以應(yīng)對潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險。當(dāng)前我國對外投資保險途徑有限，成本較高，且保險覆蓋范圍較窄。此外，《多邊投資擔(dān)保機構(gòu)》的承保條件嚴(yán)格，一般企業(yè)難以滿足，加之部分企業(yè)對涉外保險的重要性認(rèn)識不足，使得企業(yè)在烏的經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。

（四）境外勞務(wù)風(fēng)險

隨著中國企業(yè)國際項目增多，海外勞務(wù)人員管理變得日益復(fù)雜。無論是從國內(nèi)雇傭勞務(wù)人員，還是雇傭當(dāng)?shù)貏诠ぃ即嬖谥T多挑戰(zhàn)。國內(nèi)勞務(wù)人員成本高，期望值與實際環(huán)境不符，且易與當(dāng)?shù)貑T工產(chǎn)生文化沖突。雇傭當(dāng)?shù)厝藛T管理難度大，可能因不了解當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)而面臨用工風(fēng)險，溝通障礙和文化差異也導(dǎo)致管理摩擦。當(dāng)?shù)刈诮绦叛龊臀幕?xí)俗可能影響對企業(yè)規(guī)章制度的接受度，且生活節(jié)奏和工作效率可能與企業(yè)期望不符。

（五）社會文化風(fēng)險

中烏兩國在商業(yè)文化、管理風(fēng)格等方面存在差異，在日后發(fā)展中因為認(rèn)知不同，可能會有企業(yè)發(fā)展緩慢的風(fēng)險。

四、中國新能源汽車企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資策略

（一）實施全面風(fēng)險評估，增強對外投資保險保障

在烏茲別克斯坦進行投資、貿(mào)易、工程承包和勞務(wù)合作時，中國企業(yè)需高度重視風(fēng)險評估和風(fēng)險管理。這包括事前對投資項目、優(yōu)惠政策、稅收和外匯管理政策的深入調(diào)查，以及對合作方資信、政治、商業(yè)和環(huán)境保護風(fēng)險的全面評估，是否存在公眾反對等。認(rèn)真做好項目可行性分析，做好各類財產(chǎn)保險、信用保險、人身安全保險等，做好銀行的保理業(yè)務(wù)及各類擔(dān)保業(yè)務(wù)。

2018年5月，中國出口信用保險公司與烏茲別克斯坦國家外經(jīng)銀行簽訂了《框架合作協(xié)議》，旨在促進中烏兩國在經(jīng)貿(mào)和投資領(lǐng)域的交流與合作。中烏兩國都是《多邊投資擔(dān)保機構(gòu)》（MIGA）的成員國，建議中國企業(yè)符合條件時，可以申請MIGA的保險，以進一步降低因政治風(fēng)險如征收、貨幣兌換、戰(zhàn)爭、政府違約等造成的損失。此外，中國進出口銀行在烏茲別克斯坦也為中國企業(yè)提供商業(yè)擔(dān)保服務(wù)，為在海外投資的中國企業(yè)提供了堅實的金融后盾。

（二）確保合同條款得到執(zhí)行，妥善簽訂雇傭合同

在烏茲別克斯坦進行投資時，務(wù)必重視與當(dāng)?shù)卣炗喺酵顿Y協(xié)議，以確保獲得優(yōu)惠政策的總統(tǒng)令。單純合作意向和合同簽訂并非足夠保障。同時，應(yīng)謹(jǐn)慎對待出口額和本地雇傭承諾，避免過度承諾可能導(dǎo)致的責(zé)任追究。在簽訂合同前務(wù)必對合作伙伴進行全面了解，不聽信單方面的介紹和保證。在合同簽署過程中要精確表達每一條款，并對合同文本進行細致審查，避免隨意簽署具有約束力的文件。尤其是在工程類項目中，需注意對方拖欠工程款的問題，以及由于項目管理不善或簽證資料不全導(dǎo)致的工期延誤和工程質(zhì)量問題，可能引起高額索賠，導(dǎo)致施工企業(yè)面臨虧損風(fēng)險。“重合同，守信用”是中國企業(yè)傳統(tǒng)美德，也是在海外經(jīng)營要遵守準(zhǔn)則，要遵守烏國法律法規(guī)，要合法經(jīng)營、按程序辦事。

（三）加強知識產(chǎn)權(quán)的維護與管理

企業(yè)在海外投資活動中必須關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)問題。對于企業(yè)自身研發(fā)的專有技術(shù)，應(yīng)適時進行專利注冊以獲得法律保護。當(dāng)涉及使用他人知識產(chǎn)權(quán)時，企業(yè)需仔細核實其權(quán)屬狀況，確認(rèn)權(quán)利人是否擁有該知識產(chǎn)權(quán)的完整所有權(quán)，以及是否存在第三方的權(quán)利主張、爭議或訴訟。為了確保轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的合法性，企業(yè)應(yīng)熟知投資目的地國家關(guān)于專利轉(zhuǎn)讓和許可的相關(guān)法律。中方企業(yè)需對與目標(biāo)公司簽訂的涉及知識產(chǎn)權(quán)的合同進行詳盡審查，以規(guī)避潛在專利侵權(quán)風(fēng)險。

（四）有效運用雙邊投資協(xié)議機制或通過國際公約途徑處理爭端

目前國際上規(guī)范和調(diào)整跨國資本流動的雙邊投資協(xié)定（BITs)主要用于對國外分支機構(gòu)提供政策條件和投資保護。欲前往烏茲別克斯坦投資的企業(yè)應(yīng)充分了解雙邊投資協(xié)定中的相關(guān)內(nèi)容，優(yōu)先學(xué)會保護自己的權(quán)益或解決爭端。此外，中烏同為解決投資爭端國際中心（ICSID）締約國、《解決國家與他國國民間投資爭端公約》成員國和聯(lián)合國承認(rèn)并執(zhí)行外國仲裁裁決的成員國，在產(chǎn)生爭議時應(yīng)通過多方途徑來保護自身權(quán)益。

〔作者系西安工程大學(xué)碩士生導(dǎo)師、陜西易商時代科技集團有限公司高級經(jīng)濟師，西安工程大學(xué)碩士生；本文是國家社會科學(xué)基金項目（23BGJ008）、陜西省哲學(xué)社會科學(xué)研究專項（2024HZ0883）、中國（西安）絲綢之路研究院項目（2016SY01）的階段性成果。〕