特斯拉“去中國化”背后隱藏什么？“雙軌制”的生存藝術(shù)！

上海工廠里，機械臂精準(zhǔn)揮舞，不到一分鐘就有一輛新車下線。而大洋彼岸，特斯拉的美國工廠正焦頭爛額地尋找中國零件的替代方案。

作者| 磊叔

編輯 | 磊叔

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特斯拉再次成為全球焦點。2025年底，這家電動汽車巨頭向供應(yīng)商發(fā)出指令：美國生產(chǎn)的車型，未來一兩年內(nèi)需徹底剔除中國零件。緊隨其后，通用汽車也發(fā)布了類似的“2027年清零中國零部件”計劃。

一時間，“特斯拉大撤離中國”的標(biāo)題黨文章充斥網(wǎng)絡(luò)，仿佛外資正在大規(guī)模撤離中國。但掀開輿論的表象，事實的真相遠非如此簡單。

特斯拉并非在“剔除中國”，而是在政治與市場的夾縫中，跳著一曲精妙的“雙軌舞”。而那些鼓吹“外資撤離中國”的論調(diào)，不過是對復(fù)雜現(xiàn)實的一種誤讀。

一、政治秀與現(xiàn)實：特斯拉的雙面人生

特斯拉的供應(yīng)鏈調(diào)整，本質(zhì)上不是商業(yè)選擇，而是一場“政治合規(guī)”的生存游戲。

美國《通脹削減法案》像一把懸在頭頂?shù)牡叮合肽?500美元補貼？電池和關(guān)鍵礦物必須來自北美或“非敏感地區(qū)”。2025年后，但凡和中國供應(yīng)鏈沾邊，補貼資格立刻歸零。

這就像村長發(fā)救濟糧，但規(guī)定必須用隔壁老王家賣的種子——不用，就沒得吃。

特斯拉能怎么辦？

在美國，它努力表演“去中國化”，邀請中國供應(yīng)商去墨西哥建廠，貼個“墨西哥制造”的標(biāo)簽，曲線救國

在中國，它反而抱緊本土供應(yīng)鏈——上海工廠95%的零件來自本地，成本比美國低近三成，效率高出一大截

不是不想走，是走了就活不好。

二、“外資撤離中國”？一個精心編織的敘事陷阱

當(dāng)特斯拉在美國表演“去中國化”的同時，其上海超級工廠正開足馬力生產(chǎn)，每55秒就有一輛新車下線。這里生產(chǎn)的電動汽車，不僅滿足中國市場需求，更出口到歐洲、亞洲等多個海外市場。

這種看似矛盾的行為，恰恰揭示了所謂“外資撤離中國”論的荒謬。

美中貿(mào)易全國委員會會長譚森(Sean Stein)在第八屆進博會期間明確表示，所謂“美國企業(yè)正在撤離中國”的說法是一種誤解，完全不符合事實。數(shù)據(jù)顯示，幾乎沒有美國企業(yè)真正退出中國市場。

真實情況是，中國市場在特斯拉全球戰(zhàn)略中的地位不降反升。2025年第二季度，當(dāng)特斯拉在全球遭遇自2015年以來最嚴(yán)峻的銷量滑坡時，其在上海超級工廠的交付量卻創(chuàng)下歷史新高，達到191,720輛，占特斯拉全球產(chǎn)量的47%。

三、離不開的中國制造：供應(yīng)鏈不是你想替，想替就能替

有人以為，特斯拉在“撤離中國”。可數(shù)據(jù)不說謊：

上海工廠Model Y成本比美國低30%，每55秒造一輛車

2024年上海工廠撐起特斯拉全球50%產(chǎn)能，國產(chǎn)化率達95%

特斯拉已與400多家中國一級供應(yīng)商合作，其中60多家已納入特斯拉的全球采購體系

中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢不僅在于成本，更在于其無可替代的集群效應(yīng)和反應(yīng)速度。長三角地區(qū)10公里內(nèi)就能配齊汽車上萬個零件，這種供應(yīng)鏈密度全球獨一份。

你習(xí)慣了用順豐，會回頭選“挨罵亖”平郵嗎？特斯拉不傻，它在美國只是“被迫營業(yè)”，賺錢的節(jié)奏一步?jīng)]亂。

四、精明的“雙軌制”：特斯拉的生存藝術(shù)

面對復(fù)雜的局面，特斯拉活成了“兩面派”：

在北美：配合政策，演戲做全套，爭取補貼和政府關(guān)系

在中國：扎根到底，靠中國供應(yīng)鏈保利潤和市場份額

而那些被炒作成“外資撤離”的現(xiàn)象，不過是一場產(chǎn)業(yè)升級的淘汰賽：

跟不上的外企，被中國市場自然清退；

有實力的企業(yè)，如特斯拉的核心供應(yīng)商，反而加大投資，跟著客戶去墨西哥、泰國建廠，實現(xiàn)“中國供應(yīng)鏈的全球化”。

走的不是外資，是競爭力。中國市場早已過了是洋牌子就買賬的年代。年輕人更認(rèn)國風(fēng)、國潮和國貨。

五、誰更依賴誰？供應(yīng)鏈博弈的真相

特斯拉的“分裂操作”恰恰證明：全球供應(yīng)鏈早已你中有我，所謂“去中國化”不過是政治裹挾下的鬧劇。

中國制造業(yè)的整體競爭力仍在不斷增強。在新能源、智能裝備等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域，中國也實現(xiàn)了關(guān)鍵突破。中國在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域占據(jù)全球94%的產(chǎn)能，稀土材料（電機磁體核心原料）90%來自中國，這些核心資源短期內(nèi)仍難找到完整替代者。

當(dāng)馬斯克一邊禁用中國零件，一邊偷偷通過墨西哥“曲線采購”時，答案已經(jīng)很明顯：不是中國需要特斯拉，而是特斯拉離不開中國的供應(yīng)鏈、市場和效率。

當(dāng)美國工廠還在為替代中國零件焦頭爛額時，上海工廠的機器聲從未停歇。

特斯拉的“變形”，從來不是告別中國，而是在政治與市場的夾縫中，走出一條精明的雙軌之路。而中國供應(yīng)鏈，早已不只是“制造”，而是一種深度嵌入全球體系的生態(tài)能力。

它不害怕企業(yè)“表演撤離”，因為它清楚：效率與市場，才是最終的投票器。