被中企追攆，海外備份失敗，日本工業退步到哪一步了？

2025年9月，據日本半導體制造裝置協會的數據，當月芯片設備銷售額創下1986年以來的同期新高，連續11個月突破4000億日元。另一邊，日本汽車進口商協會的數據顯示，當月日本本土純電車型的市場份額，從2023年的2.2%跌至1.3%。

一邊狂歡，又一邊失血，這正是日本工業這些年來的真實寫照。底子厚實的日本工業確實不會全面崩塌，但支柱的斷裂，與結構性的衰退，正不可避免。

在那些被奉為“隱形冠軍”的細分領域，日本企業還在大量賺錢，但支撐國家工業骨架的核心產業，已在時代的余光里，摔下神壇，走得踉踉蹌蹌。

強點依然很強，但弱點崩得有點快

在很多人眼里，日本工業依然能夠保持住自己的部分優勢，特別是在一些細分領域，日本非常擅長筑墻。

半導體材料與設備是日本僅剩不多的王牌產業之一。2025年1-9月，日本芯片設備銷售額超過3.8萬億日元，全球市占率在30%左右，尼康、佳能的DUV光刻機在中國市場拿到35%的份額，利潤暴漲82%。光刻膠領域更是一枝獨秀，東京應化等企業掌控著全球82%的市場份額，高階EUV光刻膠的全球市占率達45.9%。

但日本支柱產業的崩塌速度也超出了預期。2025年8月，日本工業產出連續第二個月環比下降1.2%，電氣機械、加工金屬等關鍵行業的跌幅，均超過了5%。

汽車產業的滑坡最讓日本心驚。日本的新能源車滲透率僅為2.8%，純電車型占比不足2%。日本市場在售的61款純電車型中，51款來自海外，本土車企只有幾個陪跑的資格。日本當然可以說燃油車的時代仍屬于自己，豐田依然是最賺錢的全球第一車企，但豐田的利潤下滑也是不爭的事實。

老齡化和路徑依賴，對日本工業有何影響？

日本經濟產業省在2025年的《制造業白皮書》里，把數字化轉型的口號喊得山響，但實際舉動和取得的效果，卻是遠不及預期。

日本的汽車產業存在嚴重的戰略誤判。當全球車企都在押注鋰電時，日本固執地把寶壓在了氫能上，等到發現方向錯誤再說轉型，不僅充電樁覆蓋率不足，技術儲備也落后了。2025年上半年，日本燃油車份額從42.3%回升至44.7%，舊有的供應鏈保持了強大的慣性，豐田、本田等企業，已經圍繞燃油與混動技術，搭建了半個多世紀的的零部件體系，一旦轉型，意味著萬億級的資產貶值。

人力和人才的缺失更是讓日本工業發展受影響。厚生勞動省在2025年《勞動經濟白皮書》里承認，醫療、物流等基礎設施行業面臨人才斷層，制造業更是如此。

為了緩解勞動力短缺，日本推行彈性工時新政，但試點企業生產率僅提升12%。年輕人的職業選擇里依然沒有制造業，2025年日本高校制造業相關專業的就業率，同比下降8%，年輕人寧愿去互聯網公司做臨時工，也不愿進工廠當終身雇員。

研發體系的僵化讓還在拿諾貝爾獎的日本看起來非常割裂。日本每年在SPring-8同步輻射光源等大設施上砸下重金，卻難以將基礎研究轉化為產業競爭力。日本是非常不錯的技術供應商，但全產業鏈的掌控力不足。

中國企業的沖擊，從產品替代到標準改寫

比亞迪亞太區總經理那句“要在日本生根發芽”，不是客套話，而是中國企業對日本工業的競爭宣言。

在汽車領域，中國企業用性價比與本地化撕開了日本的封閉市場。2025年9月，比亞迪、特斯拉在日銷量分別達802輛、1471輛，同比增幅均近3倍。當日本車企還在糾結“百公里油耗降0.1升”，比亞迪已用刀片電池解決了安全焦慮，用快充技術抵消了充電樁不足的短板。中國企業的“用戶痛點優先”和日本企業的“技術至上”，孰優孰劣？

半導體設備領域的競爭更顯激烈。2025年上半年，日本半導體設備對華出口同比微降2.9%，日本企業擠牙膏式的漸進式改進，終究抵不過中國企業全產業鏈協同突破的速度。

“誰依賴誰”的天平也在悄然傾斜。比如材料領域，信越化學41%的營收來自中國，光刻膠對華出口占比超過了65%，這讓日本在中美技術博弈中進退兩難，既要配合美國的出口限制，又怕失去中國市場導致虧損。

本土空心化，海外備份成功了么？

擅長“兩頭押注”日本，在工業領域也玩起了這一傳統技能，把核心制造環節遷到海外，本土只剩研發與組裝。但這種主動的工業空心化，目前來看并不算成功。

為了規避貿易壁壘并降低成本，豐田在東南亞的產能占比已超過30%，本土工廠僅保留了高端車型生產。2025年7月，日本本土汽車產量環比下跌6.7%，而其美國工廠的電動車產能卻在擴大。這是對美國《通脹削減法案》的妥協，卻讓本土產業鏈，失去了一些造血能力。

半導體材料企業的海外布局更具代表性。東京應化砸下200億日元在韓國建光刻膠廠，JSR的工廠在明年底就能量產，只有Adeka還在堅持本土優先。但這種選擇實屬無奈，韓國京畿道集群是全球最大芯片制造中心之一，日本企業若不靠近客戶，就會被三星拋棄。但這也意味著，日本本土的材料產能正在萎縮。

對美“送禮”的代價

日本送給美國的“投名狀”，正在變成刺向自己工業的尖刀。

比如在半導體領域，為配合美國的對華限制，日本在2024年就收緊了半導體材料出口，信越化學的半導體材料業務增速持續下滑。但美國并未給予對等的回報，日本有徹底淪為美國半導體產業鏈附庸的可能。

汽車產業方面，為符合美國IRA法案的補貼要求，豐田將電池工廠建在了美國，導致本土電池產能投資縮減40%，而美國車企卻在新能源領域加速發展。對美示好的代價，不只是利潤縮水，而是可能喪失了產業轉型的最后窗口期。

優勢難續，衰退已定

日本工業的退步，不是暫時的調整，而是結構性的衰退。那個涌現出豐田、索尼、松下等知名企業的工業日本，正在一步步退化成只做細分領域的供應商日本，但或許，這也是好事一樁呢？