鋰電池板塊瘋狂！電解液迎來大機會了嗎？

hello 老鐵們 大家晚上好啊！

首先我們回顧納斯達克

周五晚上，美股出現了戲劇性一幕，先是前半夜大跌（納指跌了2%），后半夜又探底回升，收出一根長腿下影線。

為什么前半夜大跌？

（1）背景原因：當前美國政府超長期停擺。

之前說過，美國政府這次停擺的時間太長了，就因為停擺，財政部只往里收錢，不往外不花錢，導致小金庫從3000億美元膨脹到了1萬億美元，意味著同期抽走了市場7000億的流動性。

也就是說，只要政府停擺一天不結束，類似近期美股的下跌就還會發生。

（2）直接原因：最新公布的美國經濟數據引發擔憂。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特警告稱：政府停擺對經濟的影響遠比預期嚴重，預計四季度GDP增速將會因此降低。

當晚，美國發布的一項經濟數據就體現了這個傾向——美國發布11月密歇根消費者信心指數，創2022年以來新低。

為什么后半夜探底回升？

（1）美國政府出現重新開門的希望。

就在周五后半夜，準確的說是周六凌晨1點左右，特朗普的政敵舒默提出了一個讓步方案。要知道之前雙方劍拔弩張，誰也不會退讓一步的。

雖然特朗普所在一方沒有接受，但說明雙方的談判已進入討價還價環節了，隨時可能達成一致，結束停擺。

（2）美聯儲有可能出手相助。

周五晚上，紐約聯儲主席表示，美聯儲可能很快重啟擴表。

啥是擴表？2008年金融海嘯之后，包括2020年疫情之后，美聯儲都進行了大規模擴表，簡單理解，就是放水。

這時候美聯儲官員表態擴表，就是給市場打氣，說不用擔心流動性，真到了危急時刻，美聯儲可以放水救市。

我感覺下周，A股波動率會非常大 特別是高位科技股 大家要格外小心啊

這時候鋰電池板塊的電解液細分板塊就顯得難能可貴

天賜材料與中創新航、國軒高科簽署保供框架協議，預計在2026-2028年度向公司分別采購預計總量為72.5、87萬噸的電解液產品，具體采購量、單價、規格、交貨時間以經雙方確認的《采購訂單》為準。

這次長單兩家三年合計約160萬噸（對應1600GWH電池），即年化53萬噸（500GWH電池）。參照目前主流電解液市場均價（含稅約2萬元+/噸），該需求合計對應320億元左右產值！

此次長單直接上升一個數量級，遠超市場預期，一定程度代表下游電池廠對未來3年行業需求極其樂觀，同時電池廠意識到六氟產能未來將長期處于緊張的狀態，需要和天賜提前鎖定6F產能。此外我們關注到，此次長協并沒有鎖定固定的電解液價格，按照市場化，隨行就市進行定價

近期6F價格繼續、繼續加速上漲，目前均價達12萬元/噸，部分散單報價達15萬元/噸。同時電解液價格也出現了明顯跟隨的情況，近兩日跳漲1600元/噸，較9月上漲3000元/噸，對應6F價格漲幅約2.4萬元，我們預計后續電解液價格的調整會更加頻繁且迅速

電解液板塊也是一個大板塊 其中6f是絕對龍頭，但是位置太高了，多多 賜賜和天天太猛了，如果有低位細分龍頭，顯得更香了

我找了一個鋰鹽添加劑公司，感覺性價比還可以

碳酸鋰細分板塊我也看好，碳酸鋰寧德枧下窩審批流程處于公示期，最快12月中旬復產，還有一個多月供應不足。周度社會庫存13.5萬噸，環比下降3405噸，倉單增加912噸，整體去庫還將持續。智利鋰輝石進口增量加，緩解了國內上漲速度。

預期四季度供應缺口約3.5萬噸，全年來看缺口約0.8萬噸，現貨價格易漲難跌。明年一季度仍有缺口約2.6萬噸，新增產能投產后才能供需平衡

最后一個流感的短期刺激，短線選手可以關注

近期我國流感活動上市明顯，絕大多數數省份都已進入流感流行期，10月中旬以來，相關藥物銷量出現增長，產能方面目前已經7*24小時不間斷生產，這對于相關藥企是大利好消息，這說明隨著流感的到來，相關藥物的需求將會激增，這對于藥企的營收和凈利潤都有積極的影響，短期將會吸引資金對于醫藥股的關注，尤其是利好部分抗流感概念的公司，值得重點關注

具體的代碼因為粉絲量太大了 小公司容易引起劇烈波動，不敢公開了 有需要私信我吧

祝下周投資愉快！一定要注意短期科技股風險哦