中國(guó)玉米種業(yè)的五大困局與發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)玉米種業(yè)

2025年是《種業(yè)振興行動(dòng)方案》“五年見成效”的最后一年，2026年是“十年實(shí)現(xiàn)重大突破”的關(guān)鍵年。玉米種子是跨年度銷售，剛好處于這之間，行業(yè)正經(jīng)歷供需結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)革新與市場(chǎng)格局重塑的深度變革中。

2024-2025年，中國(guó)玉米種業(yè)進(jìn)入“調(diào)整與轉(zhuǎn)型并重”的關(guān)鍵階段，行業(yè)面臨多重壓力。

一方面，此前制種面積過(guò)度擴(kuò)張引發(fā)的供需失衡問(wèn)題持續(xù)發(fā)酵——雜交玉米種子供需比逐年攀升，2023-2024年度為167%，2024-2025年度達(dá)175%；庫(kù)存數(shù)據(jù)存在差異，第二十一屆全國(guó)種子雙交會(huì)（福州）預(yù)計(jì)期末庫(kù)存9.6億公斤，第二十二屆全國(guó)種子雙交會(huì)（青島）公布有效庫(kù)存7.5億公斤，在種植面積預(yù)測(cè)與實(shí)際差異不大的情況下，2.1億公斤種子的差額需行業(yè)理性判斷。

另一方面，2025年黃淮海區(qū)域遭遇干旱、高溫、澇災(zāi)、連陰雨四十天等極端氣候，結(jié)實(shí)不良、青枯病、大面積倒伏、穗腐病等依次出現(xiàn)，對(duì)玉米種植帶來(lái)了諸多負(fù)面影響，推動(dòng)品種類型從“大穗型”向“矮優(yōu)密多抗中小穗型”快速轉(zhuǎn)型。

第三方面，轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)業(yè)化全面放開并納入常規(guī)種植，生物育種技術(shù)突破打破傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局。在此背景下，如何理性認(rèn)知和判斷當(dāng)前的困局，及預(yù)判未來(lái)三年玉米種業(yè)的趨勢(shì)至關(guān)重要。

現(xiàn)針對(duì)當(dāng)前玉米種業(yè)的“困局”，河南技豐種業(yè)集團(tuán)有限公司李繼軍淺析并提出建議，本文將從中國(guó)玉米種業(yè)的“困”與“破”、對(duì)未來(lái)三年玉米種業(yè)的預(yù)測(cè)、展望和建議三個(gè)方面展開陳述，期望對(duì)種業(yè)同仁有所啟發(fā)和幫助。

中國(guó)玉米種業(yè)的“困”與“破”

1、理性認(rèn)知“高庫(kù)存”：區(qū)分有效庫(kù)存（供給）與沉淀庫(kù)存

據(jù)了解，部分企業(yè)庫(kù)存積壓量為前3年平均銷售量的2-3倍，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率低，資金占用率超計(jì)劃，且面臨種子芽率降低、貶值風(fēng)險(xiǎn)。高庫(kù)存根源主要有三：一是2019-2023年制種面積持續(xù)擴(kuò)張，2024-2025年縮減幅度有限；二是轉(zhuǎn)基因技術(shù)放開導(dǎo)致傳統(tǒng)非轉(zhuǎn)基因種子需求提前萎縮；三是品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，使部分老舊品種滯銷。因此，當(dāng)前庫(kù)存以“滯銷老舊品種+盲目擴(kuò)種的新品種”為主，加上盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的轉(zhuǎn)基因種子，“死”庫(kù)存比例大幅提升，消化有限，大批量轉(zhuǎn)商是大概率。

按2025年制種面積385萬(wàn)畝、平均畝產(chǎn)396.5公斤（2024年數(shù)據(jù)）測(cè)算，2025年新制種產(chǎn)量達(dá)15.27億公斤，疊加7.5億公斤有效庫(kù)存，總供給量達(dá)22.77億公斤；市場(chǎng)總需求13億公斤，正常情況下2026年末剩余庫(kù)存是9.77億公斤，理論上達(dá)到歷史峰值。但是，我們不能忽略當(dāng)前“增加種植密度”的種植習(xí)慣，在玉米總種植面積不變的情況下，用重量必定有所提高，加上一批種子轉(zhuǎn)商。因此，在“死”庫(kù)存、“密植”、轉(zhuǎn)商的影響下，明年的有效庫(kù)存將降至7億公斤左右，嚴(yán)重供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)有所緩解。

2科學(xué)制定價(jià)格：以合理讓利換市場(chǎng)空間

眾所周知，2020-2024年，畝均制種成本年均增長(zhǎng)8.3%，導(dǎo)致庫(kù)存種子單位成本居高不下；而2025年受畝制種總費(fèi)用下調(diào)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，新產(chǎn)種子畝均成本較2024年下降15%左右，形成“庫(kù)存種子成本高、新產(chǎn)種子成本低”的倒掛格局，似乎陷入兩難困局。事實(shí)上，價(jià)格的制定不能僅僅考慮成本，還要考慮渠道客戶、種植戶對(duì)品種價(jià)值的感知，及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的態(tài)勢(shì)，“活下去”比虧損更重要。因此，建議種子銷售價(jià)格下調(diào)，降幅5%左右，轉(zhuǎn)基因種子價(jià)格比常規(guī)雜交種高10-15元/畝。

3明確品種轉(zhuǎn)型方向：聚焦“穩(wěn)產(chǎn)、抗性、優(yōu)質(zhì)”三位一體

受近三年極端氣候與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化需求影響，黃淮海區(qū)域品種正加速?gòu)摹爸写笏胄汀毕颉鞍珒?yōu)密多抗中小穗型”轉(zhuǎn)型（核心是增密度、增抗性、提品質(zhì)），但極端氣候（2025年干旱、高溫、澇災(zāi)）導(dǎo)致玉米雌雄穗生長(zhǎng)不協(xié)調(diào)、結(jié)實(shí)性差、青枯病與穗腐病高發(fā)，暴露出“品種需兼顧高產(chǎn)、抗性與品質(zhì)”的核心需求。 從品種集中度看，全國(guó)推廣面積前5玉米品種的種植集中度自2010年的36.24%逐年下降，2023年降至14.64%，反映出當(dāng)前仍無(wú)“超級(jí)大單品”，品種存在局部缺陷。未來(lái)理想品種需實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、綜合抗性、優(yōu)質(zhì)”三者統(tǒng)一，當(dāng)前仍處于“矮優(yōu)密多抗品種與優(yōu)質(zhì)中高密度品種長(zhǎng)期共存、交替占優(yōu)”的格局。

4生物育種產(chǎn)業(yè)化：加速企業(yè)分化與行業(yè)集中

盡管部分地區(qū)轉(zhuǎn)基因玉米因“企業(yè)夸大宣傳、品種成熟度不足”未達(dá)種植戶預(yù)期，但其核心優(yōu)勢(shì)仍突出：一是產(chǎn)量更高，平均比同類非轉(zhuǎn)基因品種增產(chǎn)5.6%-11.6%，極端氣候下穩(wěn)產(chǎn)性更優(yōu)；二是抗蟲省工，對(duì)玉米螟、草地貪夜蛾等主要害蟲防效達(dá)90%以上，減少打藥次數(shù)與勞動(dòng)力投入；三是耐除草劑適配規(guī)模化種植，可通過(guò)“一次性清地”提高除草效率，契合大戶與合作社的機(jī)械化需求。從種植面積看，2025年轉(zhuǎn)基因玉米種植面積約3000萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)2026年將加倍擴(kuò)張至6000萬(wàn)畝左右，這一趨勢(shì)將持續(xù)擠壓傳統(tǒng)非轉(zhuǎn)基因雜交種市場(chǎng)份額，倒逼行業(yè)向生物育種技術(shù)轉(zhuǎn)型。

據(jù)《2024 年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示， ① 企業(yè)數(shù)量分化：2023年全國(guó)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的種子企業(yè)共8721家（同比增長(zhǎng)6.89%），但雜交玉米種子企業(yè)減少180家至1808家，同比減少9.1%，細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)更趨集中；② 科研投入分化：2023年種業(yè)企業(yè)科研總投入75.62億元（占商品種子銷售額的7.55%），頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著——商品種子銷售額前5、前10、前50企業(yè)的科研投入占比分別達(dá)12.73%、11.30%、8.39%，與中小企業(yè)差距持續(xù)拉大；③ 并購(gòu)與營(yíng)收分化：2023年種業(yè)完成并購(gòu)事件12起，交易總金額21.62億元，同比增長(zhǎng)25.26%，并購(gòu)趨向“高質(zhì)量、高規(guī)模”；④前10企業(yè)商品種子銷售額達(dá)199.79億元（占全國(guó)15.88%），較2022年提升1.34個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)。值得注意的是，科研投入金額多的頭部企業(yè)恰恰與轉(zhuǎn)基因品種儲(chǔ)備多的企業(yè)高度重合，隨著轉(zhuǎn)基因玉米雜交種市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，具有轉(zhuǎn)基因品種儲(chǔ)備的企業(yè)將迅速頭部化，并將企業(yè)科研優(yōu)將加速釋放，進(jìn)一步加速行業(yè)集中度。

52026年制種規(guī)模與費(fèi)用：溫和調(diào)整促良性發(fā)展

預(yù)計(jì)2026年制種面積將降至350萬(wàn)畝左右。眾所周知，全國(guó)雜交玉米制種面積自2023年達(dá)到頂峰后，2024、2025年連續(xù)兩年縮減：2024年從2023年的462.5萬(wàn)畝降至428萬(wàn)畝（降幅7%），2025年進(jìn)一步降至385萬(wàn)畝（降幅10%）。從市場(chǎng)需求測(cè)算，2026年若需滿足13億公斤種子需求（按畝產(chǎn)396.5公斤計(jì)算），328萬(wàn)畝制種面積即可；但綜合“供過(guò)于求現(xiàn)狀、面積降幅溫和、單產(chǎn)受氣候波動(dòng)影響”等因素，預(yù)計(jì)2026年制種面積將降至350萬(wàn)畝左右，降幅約9%，供過(guò)于求態(tài)勢(shì)繼續(xù)緩解。面積未能大幅縮減的核心約束的有四點(diǎn)：一是部分企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求判斷偏差，抱有“庫(kù)存消化超預(yù)期”的僥幸心理，不愿削減制種訂單；二是制種基地與代繁公司、農(nóng)戶簽訂的長(zhǎng)期合同存在剛性，短期內(nèi)難隨市場(chǎng)調(diào)整；三是“矮優(yōu)密多抗”等新類型品種需求增加；四是轉(zhuǎn)基因玉米品種需求增加。

2026年玉米雜交種制種總費(fèi)用大概率穩(wěn)中有降，降幅或達(dá)5%-10%。核心驅(qū)動(dòng)因素有：① 供過(guò)于求態(tài)勢(shì)緩解有限，多數(shù)企業(yè)繼續(xù)壓縮制種投入；②轉(zhuǎn)基因玉米推廣擠壓傳統(tǒng)雜交種需求，傳統(tǒng)制種訂單減少；③核心制種區(qū)行業(yè)自律增強(qiáng)（如甘肅省種業(yè)商會(huì)建議張掖市玉米制種田畝保產(chǎn)值不高于3600元，新疆伊犁州種子協(xié)會(huì)規(guī)范制種價(jià)格與服務(wù)費(fèi)），推動(dòng)良性競(jìng)爭(zhēng)； ④ 商品玉米價(jià)格與畝保產(chǎn)值呈正相關(guān)，當(dāng)前商品玉米價(jià)格平穩(wěn)，對(duì)畝保產(chǎn)值支撐有限； ⑤ 種子企業(yè)面臨“商品種子價(jià)格低、庫(kù)存大、資金占用多”的三重壓力，對(duì)制種品種與面積決策更謹(jǐn)慎。

中國(guó)玉米種業(yè)的五大發(fā)展趨勢(shì)

2026年是近五年中國(guó)玉米種業(yè)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)——繼2025年行業(yè)處于低谷后，2026年將開啟“觸底反彈”的復(fù)蘇進(jìn)程，2027年復(fù)蘇速度加快，2028年接近周期頂峰，2029年將進(jìn)入階段性回落，開啟下一輪行業(yè)周期。 2026年后，中國(guó)玉米種業(yè)將呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢(shì)：

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張：生物育種商業(yè)化應(yīng)用加速，種業(yè)市值持續(xù)增長(zhǎng)；

二是市場(chǎng)集中度提升：在生物育種與兼并重組推動(dòng)下，行業(yè)集中度年增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，2028年CR10（前10企業(yè)市場(chǎng)份額）將接近30%；

三是品種類型優(yōu)化：理想品種需兼具“穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、抗逆性（抗高溫/干旱/澇漬/病蟲害）、優(yōu)質(zhì)（高蛋白/高淀粉、抗穗腐）”，“矮優(yōu)密多抗中小棒型”將成為主流；

四是技術(shù)深度融合：轉(zhuǎn)基因/基因編輯技術(shù)與大數(shù)據(jù)、AI結(jié)合，實(shí)現(xiàn)種質(zhì)資源高效評(píng)價(jià)、精準(zhǔn)性狀調(diào)控（如株高、抗病性），推動(dòng)育種從“經(jīng)驗(yàn)農(nóng)業(yè)”轉(zhuǎn)向“工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化”；

五是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：“科研院所-種子企業(yè)-種植戶-加工企業(yè)”一體化合作深化，實(shí)現(xiàn)“以需定產(chǎn)”，從源頭解決供需失衡問(wèn)題。

今年9月份以來(lái)，持續(xù)陰雨天氣導(dǎo)致黃淮冬麥區(qū)普遍晚播，同時(shí)對(duì)玉米種子銷售造成沖擊。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，對(duì)玉米種企和農(nóng)資經(jīng)銷商提出三點(diǎn)建議：

1、盡早啟動(dòng)種子市場(chǎng)以搶占先機(jī)。種子企業(yè)與農(nóng)資經(jīng)銷商需主動(dòng)克服天氣影響，摒除觀望、等待情緒，盡早啟動(dòng)市場(chǎng)布局，搶占競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)；

2、以降價(jià)促入市，合理制定銷售價(jià)格。考慮到2025年制種成本略降，建議種子企業(yè)主動(dòng)下調(diào)銷售價(jià)格（常規(guī)雜交種與轉(zhuǎn)基因雜交種均降價(jià)5%左右），同時(shí)保持合理價(jià)差（轉(zhuǎn)基因種子可比常規(guī)雜交種高10-15元/畝），平衡成本與市場(chǎng)接受度；

3、精準(zhǔn)調(diào)控制種規(guī)模與費(fèi)用。2026年制種面積需持續(xù)溫和縮減至350萬(wàn)畝左右，最好控制在320萬(wàn)畝；制種總費(fèi)用穩(wěn)中有降（降幅約5%），推動(dòng)各環(huán)節(jié)利潤(rùn)合理分配，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展；同時(shí)，加大優(yōu)秀轉(zhuǎn)基因玉米種子制種力度，將制種面積提升至40萬(wàn)畝左右，確保種子供應(yīng)可滿足1億畝耕地用種需求。

盡管近三年玉米種業(yè)面臨諸多困境，但行業(yè)向上向好的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，下一輪復(fù)蘇上行期已臨近。2026年作為種業(yè)復(fù)蘇的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，企業(yè)與從業(yè)者需轉(zhuǎn)變認(rèn)知、破解難題、緊跟趨勢(shì)，共同推動(dòng)中國(guó)玉米種業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

作者丨河南技豐種業(yè)集團(tuán)有限公司 李繼軍

編輯丨農(nóng)財(cái)君

聯(lián)系農(nóng)財(cái)君丨18565265490

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