“不能公開講的實(shí)話！”

昨晚，美股又跌了，納指跌了將近2%，美股的AI龍頭企業(yè)普跌。

導(dǎo)火索是OpenAI的財(cái)務(wù)總監(jiān)表示：OpenAI正在尋求構(gòu)建由銀行、私募基金以及聯(lián)邦政府“兜底”或“擔(dān)保”組成的生態(tài)體系，以幫助公司為其巨額芯片投資提供融資支持。

關(guān)于尋求政府為AI投資提供擔(dān)保的言論，引發(fā)了爭議和擔(dān)憂。

因?yàn)槊绹闹髁鲀r(jià)值觀是強(qiáng)調(diào)市場競爭的，所以O(shè)penAI財(cái)務(wù)總監(jiān)的這句話，是犯了大忌！

然后，特朗普的AI顧問表示：“不會(huì)有聯(lián)邦政府對人工智能行業(yè)的救助”。“美國至少有5家大型前沿模型公司。即便其中一家失敗，其他公司也會(huì)取而代之。”

OpenAI的創(chuàng)始人也站出來安撫市場：公司今年的年化營收有望超過200億美元，并計(jì)劃到2030年將銷售額提升至數(shù)千億美元。

但這些沒能扛著市場的拋壓，昨晚與OpenAI深度綁定的公司都跌了：英偉達(dá)跌3.6%、AMD跌7.3%、甲骨文跌2.6%、微軟跌2%。

近幾個(gè)月來，OpenAI已經(jīng)簽署了超過1.4萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議，畫了這么大的餅，是支撐過去幾個(gè)月AI行情的核心因素之一；

但市場上一直有各種聲音在質(zhì)疑OpenAI根本就拿不出那么多錢，這次是OpenAI自己送上了把柄，然后被輿論群起而攻之……

對于這個(gè)事兒，哨兵的看法是：OpenAI的財(cái)務(wù)總監(jiān)，其實(shí)是說了一句“不能公開講的實(shí)話”！

當(dāng)前的全球AI軍備競賽，就跟當(dāng)年的“星球大戰(zhàn)計(jì)劃”一樣，中美之間在AI領(lǐng)域的競爭如此激烈，兩國的政府都在大力支持本國企業(yè)的發(fā)展，誰也不敢懈怠。

同時(shí)，美國還在拼命的打壓中國的AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：

Blackwell的事兒，就不說了，根本沒戲；

今天，又傳出B30A的最新消息（具體就不說了）。

至于國內(nèi)方面，咱們對于AI產(chǎn)業(yè)，包括對于華為等國內(nèi)科技巨頭的支持，大家都看在眼里，更不需要多說。

面對這場AI競賽，美國政府必然是要明里暗里的各種支持的，OpenAI作為這一輪AI浪潮的領(lǐng)頭羊之一，必然是吃到紅利最多的企業(yè)之一。

就OpenAI融資這個(gè)事兒，哨兵之前也反復(fù)講過，明年特朗普把自己的親信推上美聯(lián)儲(chǔ)主席的位置之后，還將開啟更大力度的放水，目前的形勢之下，AI產(chǎn)業(yè)就是這些天量資金的最大去處！

所以說，目前擔(dān)心AI產(chǎn)業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，還太早了。

不過，AI應(yīng)用方面，哨兵反復(fù)講過，目前確實(shí)還沒有爆款應(yīng)用出現(xiàn)，還得等……

今天，在海外市場普跌的情況下，大A還算比較堅(jiān)挺，最近幾天的表現(xiàn)都是明顯強(qiáng)于海外市場的。

對于市場，沒啥好擔(dān)心的，哨兵還是繼續(xù)看好“指數(shù)慢牛+科技牛”，注意分散持倉、少折騰！