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昨晚,美股全線大跌,拖累了全球市場,今天上午,亞太市場齊跌,韓國KOSPI指數一度熔斷……
只有咱們的大A又硬氣了一回,低開高走、全線收漲。
昨晚美股大跌,直接的導火索有二:
一是市場上的“AI泡沫論”又甚囂塵上;
二是所謂的“流動性危機”。
關于AI泡沫的問題,時不時的就有人拿出來說,大家都聽了無數遍了。
昨晚跳水的主要原因,還是所謂的“流動性危機”。
一方面,是上周美聯儲主席鮑威爾關于“12月降息并非板上釘釘”的言論,引發了降息預期波動;
另一方面,則是因為政府關門——美國財政部在過去三個月內將其在美聯儲的一般賬戶(TGA)余額從約3000億美元猛增至突破1萬億美元,創下近五年新高,相當于從市場抽走了超過7000億美元的現金,其緊縮效應堪比數次加息。
這兩個事兒吧,其實都是短期擾動而已!
鮑威爾的講話,只是降低了12月降息的預期,但其實12月大概率還是要繼續降息的;
至于美國政府關門的事兒,那自然也是遲早要恢復正常的,不可能一直關下去。
歸根到底,還是美股漲高了,市場很敏感,所以時不時的就有一些消息出來,洗一洗盤。
漲漲跌跌,根本不必過度解讀……
哨兵此前反復講過一個道理:美國人的財富大部分都集中于資本市場(股市、債市等),所以即使大家都知道美股的AI泡沫存在,但在明年中期選舉之前,特朗普是不會允許美股崩了!為了實現這一目標,特朗普會迫使美聯儲開啟大放水,來撐住美股、保住美國億萬選民賬面上的財富。
今天最新消息,民主黨在三場重要的地方選舉之中獲勝,這又增加了特朗普明年中期選舉的壓力。
所以說,特朗普主導之下的本輪美聯儲大放水周期,目前趨勢是不變的!
在這個過程之中,各種“鬼故事”都只是擾動而已……
中國也在放水,而且這一趨勢也將延續。
說回今天的市場,在海外普跌的背景下,低開高走,非常硬氣和提氣。
但有多少人,被今天的低開嚇著了呢?
這市場,就是這樣的反人性、折磨人……
所以哨兵反復講,要分散持倉、少折騰,這一策略持續有效!
今天盤后,路透社傳出了一些消息,關于AI芯片的。(具體細節就不提了)
如果消息為真,那力度真的非常大,再次超出了市場此前的預期,將進一步加劇AI芯片國產替代的進程。
芯片半導體板塊最近已經調整了一段時間,按照近期熱點輪動的風格,接下來,AI芯片為首的芯片半導體賽道,大概又該卷土重來了!
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