Tims天好中國宣布發行約6.52億元優先有擔保可轉換債券

11月1日，全球著名連鎖咖啡品牌Tim Hortons中國業務（以下簡稱“Tims天好中國”；NASDAQ: THCH）宣布已簽署最終協議，將發行優先有擔保可轉換債券。同時，公司還宣布修訂其現有2024年無擔保可轉換債券的相關條款。

圖片來源：微博@Tims天好咖啡

Tims天好中國已簽署相關協議，將發行總本金約8,990萬美元的優先有擔保可轉換債券（以下簡稱“新有擔保債券”），該債券將于2029年9月到期。公司將以新有擔保債券發行所得的部分資金，回購全部未償還的2026年到期浮動利率可轉換優先債券。

新有擔保債券可按約定轉換價直接轉換為 Tims天好中國新發行的普通股，轉換價格為簽署日前連續五個交易日成交量加權平均價（VWAP）的110%。該債券以TH Hong Kong International Limited 100%股權質押及Tims天好中國的全資產抵押作為擔保。

同時，Tim Hortons Restaurants International GmbH（THRI）與笛卡爾資本（Cartesian Capital Group）已同意將其2024年無擔保可轉換債券的到期日從2027年6月延長至2029年9月，并將轉換價格調整為與新有擔保債券一致。

該交易已獲得公司董事會批準，預計將在2025年第四季度完成，具體取決于能否滿足所有慣常的交割條件，其中包括獲得中國相關監管審批。

據悉，有關本次交易的更多詳情，公司將通過向美國證券交易委員會（SEC）提交的6-K文件進行披露，預計將在2025年10月31日前發布于SEC官方網站。

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