西安奕材新股發(fā)行結(jié)果出爐！12英寸硅片龍頭廠商即將上市

10月22日，西安奕材（688783.SH）正式公布發(fā)行結(jié)果。本次發(fā)行價(jià)格為8.62元/股，發(fā)行數(shù)量為53,780.00萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)技Y金總額為46.36億元，將全部用于西安奕斯偉硅產(chǎn)業(yè)基地二期項(xiàng)目。

作為國(guó)內(nèi)12英寸硅片領(lǐng)域頭部企業(yè)，西安奕材此次上市不僅標(biāo)志著資本市場(chǎng)半導(dǎo)體材料領(lǐng)域再添新星，更以“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后受理并通過(guò)審核的首家未盈利企業(yè)的身份，為硬科技企業(yè)融資樹(shù)立了新標(biāo)桿。

西安奕材專(zhuān)注于12英寸硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是中國(guó)大陸第一、全球第六的12英寸硅片廠商，2024年月均出貨量和產(chǎn)能規(guī)模全球占比約為6%和7%。憑借領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，公司已從全球12英寸硅片市場(chǎng)的“新進(jìn)入者”快速成長(zhǎng)為“趕超者”，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公司實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)一線晶圓代工廠和存儲(chǔ)IDM廠大多數(shù)主流量產(chǎn)工藝平臺(tái)的正片供貨，已成為國(guó)內(nèi)主流存儲(chǔ)IDM廠商全球12英寸硅片廠商中供貨量第一或第二大的供應(yīng)商，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)一線邏輯晶圓代工廠中國(guó)大陸12英寸硅片供應(yīng)商中供貨量第一的供應(yīng)商及目前國(guó)內(nèi)新建12英寸晶圓廠的首選硅片供應(yīng)商之一。

在國(guó)際市場(chǎng)，隨著供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售渠道的延伸，西安奕材進(jìn)一步服務(wù)國(guó)際客戶(hù)，海外市占率和影響力持續(xù)提升。目前公司已向客戶(hù)D、聯(lián)華電子、力積電、格羅方德、客戶(hù)P、客戶(hù)O等全球一線晶圓廠批量供貨。2022年至2025年上半年期間，公司外銷(xiāo)收入占比均穩(wěn)定在30%左右。

截至2025年6月末，公司已通過(guò)驗(yàn)證的客戶(hù)累計(jì)161家，其中中國(guó)大陸客戶(hù)122家，中國(guó)臺(tái)灣及境外客戶(hù)39家；已通過(guò)驗(yàn)證的測(cè)試片超過(guò)490款，量產(chǎn)正片超過(guò)100款，其中中國(guó)大陸客戶(hù)正片已量產(chǎn)90余款，中國(guó)臺(tái)灣及境外客戶(hù)正片已量產(chǎn)近10款，2025年1-6月量產(chǎn)正片已貢獻(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例約60%。

經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面，公司營(yíng)業(yè)收入從2022年的10.55億元增至2024年的21.21億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到41.83%。2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.02億元，同比大增45.99%，創(chuàng)下成立以來(lái)半年度最佳業(yè)績(jī)。出貨量增速則更為迅猛，從2022年的234.62萬(wàn)片飆升至2024年的625.46萬(wàn)片，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)63%，印證著市場(chǎng)需求的快速釋放。

本次上市，西安奕材募集資金將全部用于保障第二工廠建設(shè)。據(jù)悉，第二工廠達(dá)產(chǎn)后，將與第一工廠通過(guò)技術(shù)提升形成120萬(wàn)片/月的產(chǎn)能，可滿足中國(guó)大陸內(nèi)資晶圓廠2026年321萬(wàn)片/月12英寸晶圓產(chǎn)能的37%，全球產(chǎn)能占有率達(dá)到10%以上，極大緩解國(guó)內(nèi)12英寸硅片供需失衡，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備和材料的突破，全面提升國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅片產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。