2024年壽險產品盤點：增額終身壽依然是市場第一名，已經連續三年奪冠，有一款單品超過500億！

“13精”數據庫第399周更新公告

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13精利用最新錄得數據做的研究報告之399期：

2024年壽險產品盤點：增額終身壽依然是市場第一名，已經連續三年奪冠，有一款單品超過500億！

先說結論：

1、2024年壽險產品銷售數量且規模排行第一的是終身壽險！

2011-2015年期間兩全保險產品的銷售數量是所有類型中最高的；2016-2020年期間年金險產品取代兩全保險，成為壽險業主打產品。

2021年以來壽險產品銷售數量排行第一的是終身壽險！

尤其是2022年以來，終身壽險不僅占據前五產品統計數量的第一，并且保費收入已經連續三年超過年金保險、兩全保險，居前五產品保費收入的第一名！

2、“13精”使用前五大產品保費收入占公司總保費的比重作為衡量公司產品集中度的指標。

該比值越大，表明產品集中度越高；反之，該比值越小，產品集中度越低。

2024年壽險行業前五產品保費收入合計達到1.22萬億元，占行業原保險保費總收入的38.4%。

保險回歸保障政策實施以來，前五產品保費占比持續下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。

從不同規模類型公司的比較來看，2024年“TOP7+1”產品集中度為26.4%，中小型公司的產品集中度為63.8%，遠高于“TOP7+1”。

3、“13精”列出2024年度壽險公司保費規模排名前十的產品：

“13精”給出了2024年度前五產品集中度排名前十的公司：

“13精”給出了2024年度前五產品集中度排名最后十位的公司：

3、2024年壽險公司前五產品的退保金為278億元，現金流支出收入比率為2.3%，同比下降了0.4個百分點。

從不同規模類型公司來看，2024年“TOP7+1”的現金流支出收入比率為2.1%，中小型公司現金流支出收入比率平均為2.4%。

“13精”還列出2024年度壽險公司產品現金流支出收入比率排名前十的產品（由高到低排序）：

正文：

除了財務報表數據指標外，“13精”還收集了壽險公司年度披露報告中原保險保費收入居公司前五的保險產品數據，其中還包括產品層面的退保金，使得我們能夠計算壽險公司主要產品的收入占比（下文稱之為產品集中度）、現金支出收入比率兩類指標。

應該說，前五保險產品都是每家壽險公司的主打產品。

每家壽險公司經營產品的集中度如何，是一只產品打天下，還是多管齊下？進一步，壽險行業的保險產品集中度發展趨勢如何呢？

另外，產品現金流支出收入比率可以在一定程度上刻畫公司的產品退保狀況。

基于壽險公司前五大產品經營信息，“13精”共計收集了2024年度71家公司354款產品的數據。

目前已經集齊從2011-2024年連續14個年度壽險公司4800余款的產品數據！

1

2024年度壽險公司前五產品數量統計信息

2024年度我們共收集71家公司前五大產品的數量為361個，進一步我們根據產品名稱對其進行了分類。

2011-2015年期間兩全保險產品的銷售數量是所有類型中最高的。2016-2020年期間年金險產品取代兩全保險，成為壽險業主打產品。

2021年以來壽險產品銷售數量排行第一的是終身壽險！

尤其是2022年以來，終身壽險占據前五產品統計數量的第一！

除了計算前五產品的統計數量外，我們還計算了每家公司保費收入排名第一的產品在不同險類中的數量分布狀況。

從主打產品變遷來看，排名第一產品信息反映的情況與前五產品統計結果略有不同，不再贅述。

值得關注的是，受增額終身壽險產品的熱銷，2024年度有42家公司保費收入排名第一的產品均是終身壽險，但同比減少了2家公司。

2

2024年度壽險公司前五大產品保費收入統計信息

2011-2014年期間兩全保險產品的保費收入是所有類型中最高的。2015-2021年期間年金險產品取代兩全保險，成為壽險業保費收入規模最大的產品。

2022年以來，終身壽險的保費收入已經連續三年超過年金保險、兩全保險，居前五產品保費收入的第一名！

類似地，我們還計算了每家公司保費規模排名第一產品在不同險類中的保費收入分布狀況。

值得關注的是，2024年度有42家公司保費規模排名第一的終身壽險產品保費收入規模約2881億元，同比下降了10%

進一步，我們還計算了2024年度壽險行業各險類下每款產品的平均保費收入。

從各類產品的平均保費收入規模來看，排名第一的也是終身壽險。

從354款產品描述性統計來看，產品平均保費收入34.6億元，中位數僅有12.1億元，最小值為2萬元，最大值為586.7億元。

全部產品的分布情況：

從分布來看不難發現，2024年度百億大單品共有31款。

保費收入介于50~100億元的產品數量也有32款，占比9%；而保費收入低于50億元的產品數量達291款，占比約82%。

“13精”列出2024年度壽險公司保費規模排名前十的產品：

“13精”給出了2024年度壽險公司保費規模排名前50的產品榜單：

從保費規模排名前50的產品險類來看，主要是終身壽險、兩全保險和年金保險！

3

壽險行業前五產品的保費集中度

2024年壽險行業前五產品保費收入合計達到1.22萬億元，占行業原保險保費總收入的38.4%。

保險回歸保障政策實施以來，前五產品保費占比持續下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。

前五保險產品規模占比可以視為壽險公司產品集中度的一個衡量指標。

該比值越大，表明保費收入集中度越高；反之，該比值越小，集中度越低。

需要說明的是上述行業匯總是基于71家壽險公司加總而得，其中“TOP7+1”指的是中國人壽、平安壽險、太保壽險、新華保險、太平人壽、泰康人壽、人保壽險和友邦人壽。

從不同規模類型公司的比較來看，2024年“TOP7+1”產品集中度為26.4%，中小型公司的產品集中度為63.8%，遠高于“TOP7+1”。

但從趨勢來看，除2018年存在較大幅度的下調外，近五個年度不同類型規模的產品集中度變化幅度不大。

4

2024年度壽險公司前五大產品保費集中度分布狀況

“13精”給出了2024年度壽險公司前五產品保費收入集中度的描述性統計。

在71家公司中產品集中度簡單平均值為59.3%，加權平均值為38.4%，最小值為16.3%，最大值為100%。

“13精”給出了2024年度前五產品集中度排名前十的公司：

“13精”給出了2024年度前五產品集中度排名最后十位的公司：

以及給出了2024年度71家公司前五產品集中度排行榜：

總體來看，不難發現，大公司的前五產品保費集中度較低，而中小型公司的產品保費集中度較高。

5

壽險公司前五大保險產品的現金流支出收入比率

“13精”還收錄了2018年以來壽險公司前五產品退保金指標。

我們使用前五產品的退保金和保費收入指標，構造了壽險公司前五產品的現金流支出收入比率指標。

2024年壽險公司前五產品的退保金為278億元，現金流支出收入比率為2.3%，同比下降了0.4個百分點。

從不同規模類型公司來看，2024年“TOP7+1”的現金流支出收入比率為2.1%，中小型公司現金流支出收入比率平均為2.4%。

除了單一產品的保費規模外，我們還給出了保險產品現金流支出收入比率的排行榜。

在2024年度有退保金額的323款產品中，保險產品現金流支出收入比率簡單平均值為3.6%，加權平均值為2.3%，中位數0.6%，最大值為79.8%。

2024年度壽險公司保險產品現金流支出收入比率高于20%的有13款產品。

全部產品現金流支出收入比率的分布狀況：

“13精”列出2024年度壽險公司產品現金流支出收入比率排名前十的產品（由高到低排序）：

“13精”給出了2024年度壽險公司產品現金流支出收入比率排名前50的產品榜單：

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2025年10月

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