抱團(tuán)取暖！

這兩天，國內(nèi)財(cái)經(jīng)圈，有不少人在調(diào)侃和置疑OpenAI、甲骨文、英偉達(dá)、AMD的抱團(tuán)，認(rèn)為其風(fēng)險(xiǎn)非常高。

這種聲音，從前段時(shí)間OpenAI、甲骨文、英偉達(dá)的抱團(tuán)就已經(jīng)開始了，這幾天又加入了AMD。

特別是下面這張圖的類比，更加的惡毒：

對此，哨兵想說的是：這個(gè)世界運(yùn)行的基本規(guī)則之一，就是抱團(tuán)！

因?yàn)椋Y源有限，人人都想占有更多的資源、更好的資源，說的好聽一點(diǎn)叫競爭，說的難聽一點(diǎn)就是搶！

如何才能贏得競爭（搶到更多的資源）？

本質(zhì)上就是抱團(tuán)取暖！

小到地痞流氓，搞小團(tuán)伙欺負(fù)老百姓；

大到政黨、國家，也是要把人都組織起來，在國與國之間的競爭之中贏得勝利！

最近幾百年，人類社會(huì)有一個(gè)重要的變化，就是民族國家的崛起！

一個(gè)國家的國民，認(rèn)同自己都是一個(gè)民族，形成了巨大的凝聚力，就有了巨大的競爭力。

率先形成民族認(rèn)同的國家，在與傳統(tǒng)的封建國家的競爭之中，就屬于是降維打擊！

關(guān)于這個(gè)道理，《大國崛起》這部紀(jì)錄片有過深刻的講述。

咱們的中華民族這個(gè)觀念，也是在民國之時(shí)由梁啟超提出，然后在抗日戰(zhàn)爭之中深入人心，形成了整個(gè)民族國家的巨大凝聚力。

二戰(zhàn)時(shí)的“同盟國”與“協(xié)約國”，也一樣是抱團(tuán)。

在商業(yè)世界之中，也是一樣的道理。

咱們在中學(xué)的教科書上，都學(xué)過一個(gè)詞，叫做壟斷，具體包括卡特爾、辛迪加、托拉斯等多種形式。

壟斷的本質(zhì)，就是企業(yè)之間的抱團(tuán)，然后在競爭之中，占據(jù)絕對的優(yōu)勢，進(jìn)而賺取超額利潤。

當(dāng)年，是在政府的干預(yù)之下，打破了上述這些壟斷組織。

但是，壟斷（抱團(tuán)）是符合人性的，各種變種的形式不斷出現(xiàn)。

在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，Wintel聯(lián)盟，就是典型的案例。

微軟的Windows操作系統(tǒng)，與英特爾的芯片（CPU），形成了一種“雙寡頭壟斷”格局。

同時(shí)還形成了一個(gè)著名的定律——安迪-比爾定律（Andy-Bill Law）：原話是“Andy gives, Bill takes away.（安迪提供什么，比爾拿走什么。）”

由英特爾前CEO安迪·格魯夫（Andy Grove）與微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨（Bill Gates）的名字首字母命名。

簡單來說就是，安迪（英特爾）的芯片不斷升級(jí)，而比爾（微軟）的軟件（Windows等）就通過開發(fā)更大規(guī)模、更高資源需求的軟件來抵消硬件性能的提升。

現(xiàn)在的AI時(shí)代，其實(shí)也是一樣的道理。

英偉達(dá)的AI芯片性能不斷升級(jí)，但OpenAI等軟件廠商對于算力的需求也是一樣的指數(shù)級(jí)增長，新增的算力直接被消耗掉了。

所以說，只要AI的發(fā)展趨勢還在，對于算力的需求，就是長期的、指數(shù)級(jí)的瘋狂增長，天花板非常非常高！

說回抱團(tuán)的話題。

抱團(tuán)并不可恥，這是最基本的社會(huì)規(guī)律。

任何一家企業(yè)，本身也是一種抱團(tuán)——把一批人組織起來，共同實(shí)現(xiàn)某個(gè)目標(biāo)，賺取利潤！

企業(yè)與企業(yè)之間的抱團(tuán)，也是一樣的道理。

現(xiàn)在，谷歌等企業(yè)都在搞自家的ASIC芯片，就是想擺脫對于英偉達(dá)芯片的依賴。

所以說，別看英偉達(dá)這幾年如日中天，但一樣要面臨競爭，它也需要抱團(tuán)取暖，與其它科技巨頭競爭。

咱們國內(nèi)，搞國產(chǎn)替代、自主可控，也是一種抱團(tuán)取暖——國內(nèi)企業(yè)之間的抱團(tuán)取暖，與海外企業(yè)之間競爭！

如果你說你就是硬氣，不抱團(tuán)，非要自己玩自己的，那基本上就等于是炮灰了……

站在咱們個(gè)人的角度，生活之中，方方面面都存在著抱團(tuán)取暖的現(xiàn)象，沒啥好置疑的。

但在咱們的文化和觀念之中，似乎有一種“抱團(tuán)可恥”的傾向。

作為一個(gè)成年人，特別是作為一個(gè)投資者，如果還有這種想法的話，那只能說明，被社會(huì)（市場）“毒打”的還不夠……

總是有人說：某某公司這么好，為什么不漲、反而是一直跌？

因?yàn)槭袌龅臐q跌，從來不是以個(gè)人意志而轉(zhuǎn)移的，而是由市場上眾多參與者的共識(shí)所決定的！

在投資之中，一樣是抱團(tuán)取暖，所有瘋漲的公司，都是“眾人拾柴火焰高”的結(jié)果。

唯一的難點(diǎn)在于：選擇跟誰一起抱團(tuán)？

哨兵一直講的都是抱科技的團(tuán)，而從結(jié)果來看，抱科技賽道的朋友，最近幾個(gè)月都吃大肉了。

科技里面，前段時(shí)間是抱英偉達(dá)的大腿，最近一段時(shí)間又在抱團(tuán)國產(chǎn)替代……

而哨兵的觀點(diǎn)是，在選對AI為核心的科技賽道這個(gè)大方向的背景下，分散持倉、少折騰！

咱們不知道哪家企業(yè)能笑到最后，但AI的大趨勢，是必須要選擇押注的！