中國制造2025：軸承行業(yè)上市公司高質(zhì)量發(fā)展路徑觀察

作為機(jī)械工業(yè)的“關(guān)節(jié)”，軸承雖小，卻支撐著中國制造向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的千斤重?fù)?dān)。

在上海舉行的第25屆中國國際工博會上，一款國產(chǎn)智能體機(jī)床吸引了眾多目光——它能夠像無人駕駛汽車一樣自主規(guī)劃、決策和優(yōu)化加工路徑，控制精度達(dá)到微米級。而這臺高端機(jī)床的核心“關(guān)節(jié)”，正是國產(chǎn)高端軸承。

過去，國內(nèi)高端軸承市場80%以上依賴進(jìn)口，如今這一比例已降至30%以下。據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年中國軸承行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將突破3000億元，到2030年高端機(jī)床軸承市場規(guī)模有望達(dá)到380億元。

01 行業(yè)全景：規(guī)模全球第一，高端市場待突破

中國早已是全球最大的軸承生產(chǎn)國與消費(fèi)國。數(shù)據(jù)顯示，2018年至2023年，國內(nèi)軸承行業(yè)銷售收入從1920億元增長至2630億元，年均保持穩(wěn)定增長。

中國軸承市場呈現(xiàn)典型的“金字塔”格局。低端領(lǐng)域占市場規(guī)模35%-40%，聚集了大量中小型企業(yè)。中端市場占比40%-45%，人本集團(tuán)、萬向錢潮、瓦房店軸承等國內(nèi)龍頭企業(yè)在此領(lǐng)域具備較強(qiáng)競爭力。

高端市場雖僅占15%-20%，卻占據(jù)行業(yè)大部分利潤。這一市場目前仍由瑞典SKF、德國舍弗勒、日本NSK等八大國際巨頭壟斷，國產(chǎn)化率不足30%。

“軸承對加工精度的影響度極大，直接定義機(jī)床的加工精度、效率、可靠性與應(yīng)用邊界，是高端裝備制造的‘基石’。”行業(yè)專家指出。

02 領(lǐng)軍企業(yè)群像：多領(lǐng)域突破，構(gòu)建國產(chǎn)替代中堅力量

在風(fēng)電軸承領(lǐng)域，瓦軸集團(tuán)和新強(qiáng)聯(lián)成為行業(yè)標(biāo)桿。瓦軸集團(tuán)的風(fēng)電軸承（包括主軸、偏航和變槳軸承）在國內(nèi)市場份額領(lǐng)先，其高鐵軸箱軸承打破了國外壟斷。新強(qiáng)聯(lián)則成為國內(nèi)唯一批量出口歐洲的風(fēng)電主軸軸承企業(yè)，在海上風(fēng)電大型化軸承方面取得突破。

汽車軸承領(lǐng)域，人本集團(tuán)、萬向錢潮和蘇軸股份表現(xiàn)突出。人本集團(tuán)作為中國最大民營軸承企業(yè)之一，其新能源汽車軸承配套比亞迪、理想等新勢力車企。萬向錢潮依托集團(tuán)全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源，強(qiáng)化新能源電驅(qū)軸承。斯菱股份則在汽車售后市場表現(xiàn)出色，市值一年內(nèi)上漲近4.5倍。

精密機(jī)床和特種軸承領(lǐng)域，國機(jī)精工和洛軸集團(tuán)肩負(fù)重任。國機(jī)精工聚焦特種軸承（航天/航空/半導(dǎo)體），承擔(dān)國家“02專項”，其半導(dǎo)體軸承打破了日本NSK壟斷。洛軸集團(tuán)作為中國機(jī)床軸承國企，是國內(nèi)唯一擁有機(jī)床軸承國家重點(diǎn)實驗室的企業(yè)，其航空軸承通過GJB150.1A-2009環(huán)境試驗。

03 技術(shù)創(chuàng)新突破：從追趕到并跑的跨越

材料是軸承技術(shù)的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年努力，國產(chǎn)高端軸承鋼純凈度顯著提升，氧含量可控制在8ppm以內(nèi)，通過納米析出強(qiáng)化技術(shù)，軸承疲勞壽命提升3倍。

精密加工技術(shù)決定軸承性能。國內(nèi)龍頭企業(yè)研發(fā)投入連續(xù)三年超過6.5%，推動P4級以上精度軸承良品率突破92%。智能磨削系統(tǒng)加工精度達(dá)IT5級，殘余應(yīng)力降低60%，變形量控制在0.02mm以內(nèi)。

添佶軸承是國產(chǎn)高端軸承突圍的代表。該公司聚焦精密高速機(jī)床主軸軸承研發(fā)，攻克材料熱處理均勻性控制、超精密加工（溝道圓度≤0.3μm）等核心技術(shù)，推出首代P2級主軸軸承（7014型號徑向跳動≤1.0μm），近8年來累計交付72萬余套。

“添佶軸承始終堅守‘攻克卡脖子技術(shù)’的企業(yè)使命，聚焦高端機(jī)床主軸軸承，從‘進(jìn)口替代’向‘技術(shù)引領(lǐng)’邁進(jìn)。”行業(yè)報告如是說。

04 政策賦能：制造業(yè)升級助推軸承產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政策支持為行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。《高端軸承產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》明確提出，2025年要突破25項“卡脖子”技術(shù)，中央財政設(shè)立100億元專項基金，對突破P4級以上精密軸承技術(shù)的企業(yè)給予15%研發(fā)補(bǔ)貼。

工信部在“十五五”時期將實施培育新興產(chǎn)業(yè)打造新動能行動，加快打造一批新興支柱產(chǎn)業(yè)。建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機(jī)制，開辟腦機(jī)接口、元宇宙、量子信息等新賽道。

“十四五”以來，我國推進(jìn)新型工業(yè)化取得歷史性成就。2024年全部工業(yè)增加值達(dá)40.5萬億元，其中制造業(yè)增加值達(dá)33.6萬億元-3-5，總體規(guī)模連續(xù)15年保持全球第一。

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)。長三角、珠三角貢獻(xiàn)全國58%的產(chǎn)能，江蘇蘇錫常、河南洛陽等地區(qū)形成專業(yè)化生產(chǎn)基地。中西部6個產(chǎn)業(yè)園將于2027年前投產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化地域布局。

05 未來展望：智能化與高端化雙輪驅(qū)動

軸承行業(yè)正迎來多重變革。材料技術(shù)方面，更高純凈度的軸承鋼、陶瓷材料以及DLC類金剛石涂層技術(shù)不斷突破軸承性能限值。設(shè)計領(lǐng)域，有限元分析、輕量化與模塊化設(shè)計廣泛應(yīng)用。

智能化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。內(nèi)嵌傳感器的智能軸承可實時監(jiān)測溫度、振動等參數(shù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)與AI技術(shù)實現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則推動生產(chǎn)過程透明化與供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化。

新能源汽車與風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)帶來增量市場。新能源汽車領(lǐng)域，800V高壓平臺推動陶瓷絕緣軸承滲透率突破30%，單機(jī)價值量達(dá)5000元-10000元。半導(dǎo)體設(shè)備用軸承需求年增速高達(dá)30%。

中國軸承工業(yè)協(xié)會理事長周宇指出，軸承行業(yè)將圍繞“高精度、低噪音、長壽命、輕量化、智能化”方向持續(xù)升級。軸承鋼年需求量約400萬噸，國內(nèi)高碳鉻軸承鋼等產(chǎn)品已達(dá)國際水平，但專用軸承鋼（如不銹軸承鋼、高溫軸承鋼）與國際先進(jìn)水平仍有差距。

未來五年將是中國軸承行業(yè)從“生產(chǎn)大國”邁向“制造強(qiáng)國”的關(guān)鍵期。國內(nèi)企業(yè)如瓦軸集團(tuán)在風(fēng)電軸承領(lǐng)域已實現(xiàn)替代進(jìn)口，新強(qiáng)聯(lián)的風(fēng)電主軸軸承甚至批量出口歐洲。

全球軸承市場約75%的份額被八大國際軸承企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)替代空間巨大。隨著“十五五”規(guī)劃實施，中國軸承企業(yè)有望在高端市場取得更大突破，為中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐