人形機器人：找盟友、廣存糧

換句話說，當(dāng)下的合作既是“抱團取暖”，也是企業(yè)通過與上下游、跨領(lǐng)域伙伴綁定，本質(zhì)上是在為未來的行業(yè)格局“投票”

作者：彭堃方

編輯：呂鑫燚

出品：具身研習(xí)社

這年頭，誰還苦哈哈單打獨斗了？

近一個月，人形機器人吹起一陣擴充朋友圈風(fēng)，本體廠商開始找各類角色的盟友并肩作戰(zhàn)。無論是傅利葉和巴斯夫共同探索工程塑料、聚氨酯和熱塑性聚氨酯在機器人及其部件的應(yīng)用和開發(fā)；或是優(yōu)必選與國際知名投資機構(gòu)InfiniCapital，正式簽署10億美金戰(zhàn)略伙伴合作協(xié)議，雙方將圍繞資金支持和產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作；又或是傲意科技密集與領(lǐng)益智造、四川天鏈機器人、國華智能達成戰(zhàn)略合作協(xié)議...

更典型的還有，深圳慧智物聯(lián)與智平方達成戰(zhàn)略合作。慧智物聯(lián)將在未來三年內(nèi)在惠科全球生產(chǎn)基地部署逾1000臺具身智能機器人，應(yīng)用于倉儲物流、物料搬運、零部件裝配及質(zhì)檢測試等環(huán)節(jié)，據(jù)稱本次合作訂單金額接近5億元，創(chuàng)下全球最大人形機器人采購合同。

圖片來源：智平方

這些都在透露同一個信號：急著落地的人形機器人“都得有個靠”。

這背后的邏輯為，人形機器人是強需求牽引的產(chǎn)業(yè)，唯有滿足需求側(cè)痛點才能走通商業(yè)化，進而完成自造血以及吸引資方青睞，續(xù)寫生命線，并將這波勢能傳導(dǎo)至上游，帶動上游在規(guī)模化出貨中，找到標(biāo)準(zhǔn)完成降本且持續(xù)進化，形成理想的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

“有需求才有可能”這話題在人形機器人已經(jīng)屢見不鮮了，此前多方人士和具身研習(xí)社表示，部分人形機器人本體廠商已經(jīng)反向要求資方“帶著訂單來投”。

該環(huán)節(jié)的訂單，既承載著短期商業(yè)pr故事，又是長線經(jīng)營的種子。畢竟，賣不出去，用不起來，人形機器人將永遠困在實驗室這一象牙塔里。在需求側(cè)尚未有明顯切入口時，和資方合作是一條成熟且被驗證過合理性的路線。

如今，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的逐步成熟，單純和資方的深度合作已經(jīng)難以滿足本體企業(yè)的胃口。于是一個擴充朋友圈的故事，上演了。

尋找更短落地路徑

人形機器人是一個類似復(fù)雜系統(tǒng)工程的賽道，其產(chǎn)品在復(fù)雜度、規(guī)?；枨蟆f(xié)同性及產(chǎn)業(yè)帶動性等方面與汽車行業(yè)存在相似性。甚至在不久前慕尼黑車展上何小鵬坦言，“相比汽車和飛機，機器人的研發(fā)難度更高”。

正因難度較高，導(dǎo)致人形機器人雖有相似的產(chǎn)業(yè)，卻無法“抄作業(yè)”，只能自己找解法。可以看到，人形機器人目前仍處于發(fā)展初期，供應(yīng)鏈成熟度和市場規(guī)模與汽車行業(yè)有較大差距。

所以，如他所說，“500億的研發(fā)投入只是入場券”，那單打獨斗就需要莫大的勇氣。但企業(yè)所需的不僅僅是資金。而是更短路徑，用資金向賽道買時間、買空間。

目前市面上的合作，也大多沿著上述底層邏輯。

人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù)，是先進制造業(yè)的集大成者，人形機器人的發(fā)展需要機械、電子、傳感、軟件、通信、人工智能等多領(lǐng)域技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新，這使得單一企業(yè)難以在所有技術(shù)領(lǐng)域都保持領(lǐng)先優(yōu)勢，從而推動了跨界合作的需求。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

因此，中游廠商間的合作是：展開技術(shù)合作，集各家之所長，共同攻堅并完善產(chǎn)品。在具身研習(xí)社此前的人形機器人廠商學(xué)著精打細(xì)算「過日子」了，有聊過這一話題，技術(shù)企業(yè)往往容易為了所謂的技術(shù)壁壘，閉門造車。然而在「技術(shù)-產(chǎn)品-市場」這一鏈路中，技術(shù)必須盡早轉(zhuǎn)化為可用產(chǎn)品方能進一步完成商業(yè)化、市場化。這對于一片藍海的人形機器人行業(yè)來說，誰先完成產(chǎn)品推出并持續(xù)迭代，誰就有了先發(fā)優(yōu)勢。

單打獨斗不是可取之法，不管是產(chǎn)品完成度還是技術(shù)驗證周期，都等不及。合作能加速企業(yè)突破技術(shù)研發(fā)能力短板桎梏，助力產(chǎn)品迅速進入市場。

進入市場層面，則涉及到了另一種方式的產(chǎn)業(yè)合作。對于人形機器人而言，其迫切需要場景。比如天工和哈森股份合作的案例，哈森提供制造產(chǎn)線、倉儲樞紐與零售終端三重實體場景,天工將場景轉(zhuǎn)化為技術(shù)商業(yè)化驗證的試驗場。

其實你會發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的新興產(chǎn)業(yè)早期投方多是VC，但人形賽道不同，這里更多的是產(chǎn)業(yè)資方，直接把場景甚至是訂單塞到人形機器人企業(yè)手中，這種被喂飯的過程，是一個人形機器人賽道的必須要經(jīng)歷的“待哺期”。

而回到與上游合作，人形機器人的融資案例中，不乏與上游零部件廠商的聯(lián)袂。如臥龍電驅(qū)與智元機器人雙向注資等...

人形機器人本體企業(yè)借此形成穩(wěn)定、可控供應(yīng)鏈，確保在規(guī)?；?、低成本出貨上占據(jù)一定優(yōu)勢。同時，通過這種深度合作，上游能夠清晰理解中游所需零部件標(biāo)準(zhǔn)，也是促使整個上游供應(yīng)鏈形成標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。

合作的本質(zhì)是“共生”

人形機器人企業(yè)就像爬墻虎一樣，在陡峭的具身賽道墻面上，只有更多觸點才能不輕易跌落。

本質(zhì)上要理解，在這個賽道中，企業(yè)面臨的壓力巨大——這是重投入，高風(fēng)險，二八效應(yīng)明顯的賽道。

有投資人自身已經(jīng)看得非常清楚，藍馳創(chuàng)投合伙人曹巍稱：3年到5年后，人形機器人玩家數(shù)量一定會收縮。而維他動力創(chuàng)始人余軼南也曾在采訪中，毫不留情的論斷：未來的具身智能賽道只會留下3家頭部玩家。而為了不在未來某個節(jié)點掉隊，人形機器人只能把業(yè)務(wù)合作鋪展開，共同成長的同時，共攤風(fēng)險。

所以像爬墻虎的優(yōu)勢就很清晰了。

而聚焦到企業(yè)自身，企業(yè)通過廣泛合作既能快速補全自身短板——比如缺乏場景就鏈接下游實體企業(yè)，技術(shù)不足就聯(lián)合中游同行攻堅，供應(yīng)鏈不穩(wěn)就綁定上游部件廠商；又能提前鎖定優(yōu)質(zhì)資源——無論是稀缺的應(yīng)用場景、核心的技術(shù)專利，還是穩(wěn)定的零部件產(chǎn)能，都能通過合作形成“專屬護城河”，避免在未來競爭中陷入資源爭奪的被動局面。

畢竟，在賽道早期，“先占位”比“單點突破”更重要，多一個合作觸點，就多一分在行業(yè)洗牌中存活的可能。

但爬墻虎有兩個弊端，一是只有面而沒有縱深，即沒有深耕的領(lǐng)域和握在手里的技術(shù)優(yōu)勢，二是如果攤開的面兒太大，會關(guān)乎到資源分散、技術(shù)整合等問題。前者好理解，即自身要把握合作與自力更生的平衡。后者則涉及初創(chuàng)企業(yè)的步調(diào)問題。

短期看，企業(yè)本身處于早期發(fā)展階段，資金、人力、供應(yīng)鏈資源相對匱乏。人形機器人不論是跨界、合作或是訂單推進，都無法超過現(xiàn)有規(guī)模閥值，否則會出現(xiàn)產(chǎn)品交付、資金管理、人力精力等維度的斷檔。

這并非危言聳聽，參考最接近的賽道新能源汽車，人形機器人與新能源汽車同屬“重資產(chǎn)、長周期、強供應(yīng)鏈依賴”的賽道，像大起大落的哪吒汽車一樣，因盲目擴張產(chǎn)線、沖量上市，最終資金鏈斷裂。這一案例的警示意義尤為明顯：早期企業(yè)若脫離自身資源稟賦追求“超規(guī)模發(fā)展”，無論是訂單承接、產(chǎn)能擴張還是跨界合作，都可能因“資源跟不上野心”而引發(fā)連鎖危機。

還需格外強調(diào)的是，“共生”一詞也可以說是“捆綁”。

換句話說，當(dāng)下的合作既是“抱團取暖”，也是企業(yè)通過與上下游、跨領(lǐng)域伙伴綁定，本質(zhì)上是在為未來的行業(yè)格局“投票”：綁定的資源越優(yōu)質(zhì)、覆蓋的環(huán)節(jié)越全面，在最終的頭部競爭中，就越有可能成為被行業(yè)和市場選擇的“幸存者”。當(dāng)賽道從“野蠻生長”進入“精耕細(xì)作”階段，那些早早就搭建好合作網(wǎng)絡(luò)、儲備好資源的企業(yè)，才能更快應(yīng)對市場變化，在行業(yè)收縮期站穩(wěn)腳跟。

但另一面也有“巴爾干”化的可能，碎片化或板結(jié)在一起，對于整個行業(yè)不管是技術(shù)還是商業(yè)路徑都未收斂的時刻，會凝聚更大的風(fēng)險。例如某種軟硬件技術(shù)路線受阻或者某家企業(yè)暴雷，整個生態(tài)都會受損。

總的來說，人形機器人產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上是一場圍繞“共生”與“進化”的宏大實驗。

從產(chǎn)業(yè)視角看，它絕非單一技術(shù)或企業(yè)的孤軍奮戰(zhàn)，而是一個需要全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的復(fù)雜系統(tǒng)工程。其發(fā)展遵循“需求牽引、技術(shù)驅(qū)動、生態(tài)共贏”的邏輯，就像爬山虎一樣，人形機器人正在這個陡峭的賽道中向上攀爬。