中國(guó)四大巨頭，加起來(lái)比不過(guò)日本制鐵，憑什么？｜地球知識(shí)局

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文字 | 緋紅之豬

制圖 | 果 校對(duì) | 朝乾 編輯 | e

2024年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.05億噸，在全球占比53.38%，連續(xù)5年成為十億鋼鐵大國(guó)。產(chǎn)量榜TOP10中，中國(guó)鋼企獨(dú)占6席。在產(chǎn)量這塊，中國(guó)鋼鐵恐怖如斯。

這還是全國(guó)到處在抓過(guò)剩產(chǎn)能、落后產(chǎn)能的大環(huán)境下實(shí)現(xiàn)的。不過(guò)中國(guó)鋼企也同時(shí)存在大而不夠強(qiáng)、產(chǎn)量多而不賺錢的阿喀琉斯之踵。

在凈利潤(rùn)這塊，中國(guó)最掙錢的四家上市鋼企（寶鋼、中信特鋼、南鋼、華菱鋼鐵），24年的凈利潤(rùn)加在一起，卻還沒(méi)有日本排第一的日本制鐵高。

上世紀(jì)末，日本制鐵也曾遇到過(guò)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，2018年甚至出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。但短短幾年，日本制鐵就成功扭虧為盈、大賺特賺，還出資149億美元收購(gòu)了美國(guó)鋼鐵（USS）。

日本制鐵24年粗鋼產(chǎn)量3964萬(wàn)噸，而中國(guó)寶武集團(tuán)的產(chǎn)能則高達(dá)1.3億噸，但日本制鐵的凈利潤(rùn)竟然如此之高，究竟是咋搞的呢？

日本之石，可以攻玉？

在戰(zhàn)后的1946年，彼時(shí)的日本不說(shuō)是回到石器時(shí)代，那也是徹底去工業(yè)化和城市化了。當(dāng)年，日本鋼產(chǎn)量只有56.4萬(wàn)噸，而美國(guó)同期則高達(dá)6600萬(wàn)噸。

不過(guò)，日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)很快就吃到了朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)、國(guó)內(nèi)工業(yè)化城鎮(zhèn)化推進(jìn)，以及全球化的紅利，在1946~73年間迎來(lái)爆炸式增長(zhǎng)。到1973年，日本鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到巔峰，產(chǎn)量高達(dá)1.19億噸。

順便說(shuō)一句，1950年，日本制鐵（現(xiàn)在日本制鐵的前身）被美國(guó)強(qiáng)制拆分為八幡制鐵與富士制鐵兩家企業(yè)。二戰(zhàn)期間，日本制鐵的八幡制鐵所，是日本重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，說(shuō)是軍國(guó)主義的戰(zhàn)爭(zhēng)引擎也毫不為過(guò)。

到了1970年，八幡制鐵和富士制鐵又重新合并成新日本制鐵。今天的日本制鐵官網(wǎng)上，只字不提自己二戰(zhàn)期間干了啥，正如很多戰(zhàn)前就成立的日本企業(yè)那般。

彼時(shí)日本比較強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)共有5家，分別是新日本制鐵、NKK（日本鋼管）、川崎制鐵、住友金屬和神戶制鋼。其中NKK與川崎制鐵在02年合并為JFE，2012年，新日本制鐵跟住友金屬合并，后于19年更名為如今的日本制鐵。

從73年開(kāi)始，一直到2003年，日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)兩次石油危機(jī)、廣場(chǎng)協(xié)議簽訂和泡沫經(jīng)濟(jì)破裂等一系列重大歷史事件，也曾出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。

三十年間日本社會(huì)風(fēng)貌掠影

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

面對(duì)經(jīng)營(yíng)條件惡化，日本鋼鐵企業(yè)發(fā)了這么幾招：

首先是從上游鐵礦石入手，因?yàn)闊掍摰某杀纠铮忤F礦石就占了約40~50%，用量還特別大。只要能買到便宜的鐵礦石，鋼鐵生產(chǎn)成本就能降下來(lái)。

日本鋼鐵企業(yè)的辦法，是深度介入鐵礦資源的投資與控股，成功以低成本搞到長(zhǎng)期供應(yīng)鐵礦石渠道。

當(dāng)前全球鐵礦石供應(yīng)，主要被力拓、淡水河谷、必和必拓、福德士河四大礦商控制的。資源匱乏的日本，每年都必須要進(jìn)口大量鐵礦石。

因此，早在04年，新日本制鐵就跟必和必拓、力拓簽訂了合作協(xié)議，06年又搞定了淡水河谷，成功解決了鐵礦石成本問(wèn)題。

日本制鐵名古屋制鐵所的夜景

（圖：dai@LandscapePhotoGallery）▼

其次則是集中主要資源搞產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增產(chǎn)諸如電工鋼、鍍鋅板、鍍錫板等高附加值鋼材，減少如建筑用鋼等低附加值鋼材的產(chǎn)能。

70年代后，日本城鎮(zhèn)化率陷入增長(zhǎng)放緩階段，城鎮(zhèn)化的停滯影響了鋼材的需求。對(duì)此，日本鋼鐵企業(yè)逐漸增加出口占比，靠出口來(lái)消化多余的產(chǎn)能。

還一個(gè)就是日本政府的有形大手——先后推出的《特安法》、《產(chǎn)購(gòu)法》等法案，幫助鋼鐵企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

此外，日本鋼鐵業(yè)的老大日本制鐵，還通過(guò)搞行業(yè)內(nèi)部消除競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)分享等手段，幫助日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體性發(fā)展。

日本制鐵名古屋制鐵所

（圖：ins@star_roman_）▼

一年內(nèi)扭虧為盈

2019財(cái)年，日本制鐵虧損高達(dá)4061億日元（約合人民幣194.5億元）。面對(duì)巨額虧損，日本制鐵拿出了“開(kāi)源節(jié)流”的改革方案。

第一板斧先揮向自己，關(guān)停高爐4座、讓高爐提前進(jìn)入檢修階段、給員工放無(wú)薪假，還有就是調(diào)整、重組生產(chǎn)線與企業(yè)，從而降低成本。

高爐是用來(lái)將鐵礦石煉成生鐵的設(shè)備，往高爐里加入鐵礦石、焦炭和石灰石等原料，在高溫下，鐵礦石發(fā)生還原反應(yīng)，融化為鐵水，而鐵礦石中的雜質(zhì)如二氧化硅、磷、硫等雜質(zhì)，則會(huì)與熔劑石灰石一起融化為爐渣。

日本制鐵關(guān)西制鐵所的高爐

（圖：X@moonstarsteel）▼

高爐有個(gè)特點(diǎn)，一旦燒起來(lái)了就不能輕易關(guān)停，必須24小時(shí)連軸燒，關(guān)停往往比持續(xù)燒下去經(jīng)濟(jì)損失要更大。由此可見(jiàn)，日本制鐵的改革決心不可謂不大。

在人員成本這塊，1992年日本制鐵共有3.73萬(wàn)名員工，到了2015年就只有1.43萬(wàn)人了。員工規(guī)模降低意味著勞動(dòng)生產(chǎn)率上升，人均粗鋼產(chǎn)量從約677噸/人，增加至約2000噸/人。

在生產(chǎn)車間上班的甜妹

（圖：nikkei）▼

第二板斧還是揮向自己，即“以盈利為導(dǎo)向生產(chǎn)”，優(yōu)先生產(chǎn)高附加值、高利潤(rùn)率的產(chǎn)品訂單，同時(shí)降低利潤(rùn)率低的鋼鐵產(chǎn)能。

舉個(gè)例子，常規(guī)薄板鋼材的價(jià)格是2萬(wàn)元/噸，而1噸厚度僅為0.015毫米的“手撕鋼”則高達(dá)150萬(wàn)元。

特殊鋼就是具備特殊的化學(xué)成本、使用特殊工藝生產(chǎn)、具備特殊的組織與性能、可以滿足特殊需求的高性能合金鋼。

比如說(shuō)碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、耐熱鋼等等，就是比較常見(jiàn)的特鋼。特殊鋼附加價(jià)值高，賣得多，掙得就更多。

2020年，日本粗鋼總產(chǎn)量為8318.65萬(wàn)噸，其中含特殊鋼1743.62萬(wàn)噸，特殊鋼產(chǎn)能占比約20.96%；相比之下，同年我國(guó)粗鋼總產(chǎn)量則是106476.65萬(wàn)噸，其中含特殊鋼13107.16萬(wàn)噸，特殊鋼產(chǎn)能占比僅為12.31%。

至于第三板斧，則是揮向客戶，就是跟客戶協(xié)商，提高長(zhǎng)期協(xié)議銷售的鋼材價(jià)格。這招雖然會(huì)引起豐田等長(zhǎng)期合作大客戶的不爽，卻實(shí)打?qū)嵉靥嵘耸杖搿?/p>

日本制鐵九州制鐵所的厚鋼板

（圖：city.oita.oita.jp）▼

三板斧下來(lái)，日本制鐵僅用了1年時(shí)間就扭虧為盈，利潤(rùn)達(dá)到113億日元（約合人民幣5.61億元）。

到了2021財(cái)年，利潤(rùn)則直接起飛到8409億日元（約合人民幣402.75億元），僅僅2個(gè)財(cái)年就實(shí)現(xiàn)了從巨虧到大賺。

日本制鐵的復(fù)興，背后其實(shí)是日本鋼企在面對(duì)中國(guó)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)時(shí)，著重在中高端鋼材領(lǐng)域發(fā)力。

中國(guó)鋼企，路在何方？

對(duì)比日本鋼鐵企業(yè)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)規(guī)模大卻不夠強(qiáng)，多個(gè)方向還存在提升空間。雖然產(chǎn)能長(zhǎng)期霸榜，但在營(yíng)收、利潤(rùn)規(guī)模、噸鋼收入、勞動(dòng)效率等數(shù)據(jù)上，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

我國(guó)是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)，2024年出口鋼材1.107億噸，每噸鋼材平均價(jià)格為755.4美元。

去年一整年，我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)出一種“量增價(jià)跌”的態(tài)勢(shì)，出口量高，但總金額下降，相當(dāng)于每噸鋼材賣得比去年更便宜了。

前文提到，鐵礦石是影響鋼材成本的重要因素，而我國(guó)鋼鐵企業(yè)又嚴(yán)重依賴進(jìn)口鐵礦石，因此當(dāng)國(guó)際鐵礦石價(jià)格波動(dòng)時(shí)，就會(huì)嚴(yán)重影響鋼材利潤(rùn)。

中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量高居世界第一，2024年進(jìn)口鐵礦砂及其精礦12.37億噸，每噸平均價(jià)格為106.9美元，前三大來(lái)源國(guó)分別是澳大利亞、巴西和南非。我國(guó)鋼鐵企業(yè)嚴(yán)重依賴鐵礦石進(jìn)口。

這已經(jīng)不是把雞蛋放在一個(gè)籃子里了，而是整個(gè)雞窩都在一個(gè)籃子里了。為此，我國(guó)在世界其他地方搞起了找礦工作，其中比較典型的就是西非的西芒杜鐵礦項(xiàng)目。

幾內(nèi)亞境內(nèi)鐵礦石資源豐富（已探明儲(chǔ)量高達(dá)199億噸），同時(shí)具備了儲(chǔ)量大、品位高、開(kāi)采易（露天地表礦）等優(yōu)勢(shì)。2024年，我國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)正式成為西芒杜鐵礦項(xiàng)目的股東，預(yù)計(jì)該礦投產(chǎn)后可以提高我國(guó)3~5%左右的高品位礦石自給率。

這幾年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)過(guò)得相當(dāng)辛苦，國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)這幾年一直在搞供給側(cè)改革，其實(shí)就是在幫助這些企業(yè)轉(zhuǎn)型。其實(shí)，以日本制鐵為代表的日本鋼鐵企業(yè)，過(guò)去曾走過(guò)的路和坑，相當(dāng)值得我們借鑒。

我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展至今，已有了不小進(jìn)步，比如寶武的LNG船用殷瓦鋼、太鋼的圓珠筆鋼、鞍鋼的航母甲板鋼等等，都是在積極突破技術(shù)壁壘，生產(chǎn)高附加值鋼材。在不遠(yuǎn)的未來(lái)，我們國(guó)家必將走出一批真正大而強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)。

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