美國白宮AI行動計劃，對未來投資的影響

前天，白宮公布了美國的人工智能計劃，特朗普親自宣布，可見對其重視的程度

如果仔細讀下去，可見美國對人工智能的重視，這個人工智能計劃，簡單地講分為三部分

一、加速創新，二、美國本土構建AI基建，第三，讓美國在AI領域領先，成為規則制定者。

為了這個目標，在政策上會有所保證，比如，放松監管，這個計劃實施未來6-12個月。

要知道目前人工智能在美國的發展并不是太慢，而是太快，人工智能之父曾警告，可能人類會被反噬，對人工智能來說，人類的智力只在初級階段

這次的計劃有二個重點

l回美國建設，之前在海外，比如中東數據中心等，這次強調美國

l時間點，6-12個月實施，也就是比較快見效，不像大而美法案，需要10年時間

我先說結果

1、基建，對芯片之類的利好，數據中心建立，芯片是底層，所以還能關注幾個龍頭

2、能源，特點核能，我6-20日出過一期核能的，讓大家關注，可以再找找，如果那時進入，現在也在吃肉，核能的邏輯是人工智能用電，只有核能能穩定提供，而且比較干凈。

董王把人工智能能源提到一個國家安全的位置，如果詳細展開如下

基礎設施投資爆發式增長

數據中心建設進入萬億美元時代

由 OpenAI、軟銀、甲骨文主導的 “星際之門” 項目計劃未來四年投入 5000 億美元，在美國本土建設覆蓋全美的 AI 數據中心網絡。得克薩斯州首個園區已啟動，單園區電力需求達 5 吉瓦（相當于 500 萬戶家庭用電量），直接拉動半導體、電力設備、液冷技術等上游產業鏈投資。預計 2025-2028 年，美國數據中心投資規模將占全球 40% 以上，相關企業如英偉達（GPU 供應）、康寧（光纖）、施耐德電氣（能源管理）將成為核心受益者。

半導體制造產能回流加速

商務部重組“芯片計劃辦公室”，取消 “芯片法案” 中 30% 的非必要附加條件（如工會要求），臺積電、英特爾等企業在美建廠審批周期縮短至 6 個月內。2025 年第一季度，美國半導體初創企業融資額同比增長 153%，重點投向 RISC-V 架構、存算一體芯片等前沿領域。政策紅利下，預計 2025-2030 年美國半導體制造投資將超 3000 億美元，設備商應用材料、泛林集團訂單可見性延長至 2027 年。

能源基建配套同步升級

能源部通過“PermitAI” 項目優化數據中心環評流程，允許使用燃氣電廠作為過渡能源，同時對采用風電、光伏直供的數據中心給予稅收抵免（最高達建設成本的 35%）。2025 年上半年，美國清潔能源企業獲私募股權投資額同比增長 280%，重點布局得州、弗吉尼亞州等數據中心集群區域。

3、最后在應用以及網絡安全上，也可以找一些龍頭股。

所有這些都會集中在人工智能的板塊，所以今年全球看美股，美股看科技，科技看人工智能

最后，講一下隔夜OPENAI奧特曼說8月推出GPT5，從一份訪談中，可以看到人工智能的威力

他說了三點

未來OPENAI的CEO會是人工智能，而不是他，人工智能比他更聰明

未來大學意義似乎不大，人工智能產生一種人類是無用階級，所以現在擔心孩子學習不好，可以不用太焦慮，學習知識，未來不一定象現在這樣重要。

人不需要工作也會有財富，人工智能會創造大量財富，所以現在沒錢，也不要焦慮。

如果這是現實，可見，人工智能對人類的影響有多大。

最后一句話總結：“美國現在把 AI 當作綜合國力競爭的國家總動員令，放松監管、瘋狂建底座、輸出標準并圍堵對手”，那我們還不去擁抱它，投資它嗎？

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