給有魄力的官員一些機會

2003年，鋼鐵行業的平均利潤率10%，當年寶鋼的毛利率達到33%，這和現在很多高科技產業的毛利率差不多。隨后中國成為世界工廠，出口大增，房地產黃金20年開啟。鋼鐵產量伴隨GDP一同走高，產量開始逐漸超過需求，導致行業利潤率逐步下降。

2007年行業利潤率降低到6%，經濟危機以后更是一路下滑，到了2015年全行業的利潤率只有0.1%，當年一噸螺紋鋼的價格比一噸白菜還低，鋼鐵的價格低于很多企業的成本價，超過一半企業出現虧損，不賺錢還生產，只是為了保住市場份額，所以靠企業自覺減產比較困難，在這種背景之下，國家開啟了供給側改革。

改革的效果還是比較顯著的，2017年行業利潤率恢復到4.9%，疊加房地產貨幣化棚改政策，鋼鐵行業又過了六七年的安逸日子，一直到2022年。

這次房地產泡沫破了之后，房子賣不動了，鋼鐵需求也少了，產能過剩問題快速爆發，全行業又處于虧損的邊緣，到了2023年，接近4成鋼鐵企業虧損，螺紋鋼的價格從6000左右跌到現在3000多塊，這其實也正常，需求不振，而鋼鐵產量又沒有大幅下滑，價格腰斬也可以理解。

想了各種辦法都沒有效果，最終又要開啟供給側改革，要切實的降低大部分行業的過剩產能，鋼鐵，煤炭，玻璃，水泥，光伏，汽車，后面還有半導體，電子器件，都是如此。

生產力快速提高，必然帶來產能過剩，1929年美國經濟危機之前也是如此，全世界都是如此。現在的美國是生產力落后導致生產不足，和百年前的美國是截然相反的。

有一個疑問：為什么當年的供給側改革僅僅只是降低了2015和2016這兩年的產量，隨后又不受控的增加？我認為最大的可能是阻力太大，降低的限額不好分配，最終導致產能無法下來。

產能過剩就會導致價格下跌，當很多商品價格下跌以后就會促使宏觀經濟通縮，要解決通縮問題，只有兩個辦法：減少產量，或者增加需求。

? 減少產量就是供給側改革，只要限產，價格自然就上去，通縮的問題也會得到一定程度的解決，但是全國一盤棋，誰該減少多少，用什么名義減少，國企和民企怎么對待，都是問題。

? 如果不想減產就要增加需求，要么是拉動內需，要么出海。

這幾年刺激內需用了很多方法，效果一般般，在資產價格不起來的情況下，刺激的效果不會很顯著，這一點在以前的文章《》和《》中說過。

如果內需起不來，那就需要出海，而出海又需要軍事保護，更重要的是改變對外政策，這種涉及到國策改變的事情不容易看到短期效果，所以類似這次越南和美國達成貿易協定損害我們的事情時有發生，根源就是美國會真的耍流氓，而我們太謹慎，不敢對那些背刺我們的國家下狠手，把他們打怕，打服，打到刻骨銘心。

所以現在通縮的問題左右都有壓力，供給側改革地方阻力大，資產價格不起來內需就刺激不動，出海又過于謹慎，不敢和歐美發生激烈沖突。

難辦，確實難辦，傳統辦法在逐漸失效，用個高大上的詞語叫“邊際效用遞減”，以前一聽到有政策，市場就會有反應，但是現在各種政策都麻木了。

2022年整個鋼鐵行業的利潤率就很低了，龍頭老大寶鋼的毛利率從2021年的12.65%斷崖下降到2022年的3.46%，2022年11月全行業虧損率超過90%，這比2015年嚴重很多。

但是即便如此，也沒有出臺大規模限產減產的強制政策。隔年七部委出臺的《鋼鐵行業穩增長工作方案》提出的目標是： 2023年，鋼鐵行業供需保持動態平衡，全行業固定資產投資保持穩定增長，經濟效益顯著提升，行業研發投入力爭達到1.5%，工業增加值增長3.5%左右；2024年，行業發展環境、產業結構進一步優化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業增加值增長4%以上。

從這個目標也可以看出當年對鋼鐵產業過剩的情況并沒有特別重視，反而要求行業增長。如何在整個行業絕大多數企業虧損的情況下實現3.5%的工業增加值增長，這其實有點矛盾。文件中說的支持龍頭企業兼并重組也進展緩慢，這兩年都沒有大規模的兼并重組發生。

整個市場處在很少約束的無序競爭中，仿佛是要用“無形的手”讓行業自動出清。這很符合西方經濟學的觀點，小政府大市場，政府盡量不要干預市場，讓市場一直殘酷廝殺，直到所有人都投降為止。這種想法不僅僅在鋼鐵行業，在光伏和汽車行業也是如此。

汽車的價格戰打了好幾年了，整個光伏行業的危機在2023年就出來了，但是基本沒有強制措施出臺。

是不知道嗎？

不可能。

黃奇帆是部級官員中發表講話和出書比較多的，我經常看他的書，我發現幾乎所有的問題他都知道，他不是普通的經濟學家，而是有豐富實踐經驗的人，這和很多論壇上發表講話的學者不同。

很多學者抨擊的問題，其實黃奇帆在書里都說過，按道理早就應該下手，但是一直等待，隱而不發，其中的原因我感覺是害怕阻力太大。

80年代幾乎所有干部都想避開計劃生育工作，90年代的干部都不想碰農村問題，進入新世紀以后拆遷又是很復雜的事情，一不注意鬧出人命也麻煩。這都是人性，這種臟活累活不容易出成績，沒有GDP，領導看不到，下面怨聲載道，其實現在何嘗不是如此。

我經常會看政府工作報告，絕大多數的政府工作報告都聚焦在高科技領域，對于傳統產業的問題往往是一筆帶過，表述多是穩定為主。

AI，大數據，大飛機，新材料，新通訊技術，生物醫藥這些是香餑餑，很多地方成立專門的部門在全國各地甚至全世界各地追逐這些項目，杭州六小龍出來，全國各地前往學習，大家都這種只有增量不需要改革的新產業趨之若鶩，但是對傳統產業中出現的問題明顯關注不足，只要不暴雷，就不管，以拖待變，要么等待上層救援，要么把問題留給下一任。

這么想也是對的，因為解決三角債問題，供給側改革，降低失業率，提高生育率等問題非常棘手，要解決這些問題需要的不僅僅是魄力，更需要全國一盤棋，這已經超出了很多地方的能力范圍，更關鍵的是地方沒有人愿意接手這種事情。

2011年央視就鋼鐵產能過剩問題采訪了武安市發改局的馬科長，當著全國觀眾的面，馬科長裝傻充愣，讓人看到既可笑又可悲，但是他不這樣做不行，因為武安規模以上工業產值的80%來自鋼鐵產業，如果鋼鐵產業減產，會導致武安市和邯鄲市的稅收收入減少，這就相當于全武安市乃至整個邯鄲的公務員工資要降低，馬科長要是說的太干脆，他逛街都會被街上的人罵，這個后果他承擔不起。

? 雷霆手段處理三角債要得罪大部分企業；

? 供給側改革要得罪全縣甚至全市的公務員；

? 降低失業率需要增加工作崗位，更是地方能力之外的事情；

? 提高生育率就要給補貼，哪個地方財政還有余錢呢？

得罪了很多人，把自己搞成了孤臣，結果沒有獲得提拔，還可能因為一些小錯被處分，有多少人的信仰能支撐他們接下這種責任呢？

歷史上建立功蓋世功勛的武將如過江之鯽，數不勝數，像薛仁貴這樣知名的武將在歷史排名中連前50都進不去，但是革除沉疴，振興吏治的人風毛菱角，一旦成功，就和管仲張居正媲美，就算失敗也成為小號的王安石，即使如此，也沒有多少人愿意承擔。

開疆拓土易，守成革新難，沒有莫大的信仰，真的是辦不成這種事。

誰敢立下軍令狀，就給他虎符，給有魄力的地方官員一些機會，讓他們去解決傳統產業那些涉及很多民生福祉的問題吧。

結束

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