CCFA發(fā)布2024中國(guó)零售三甲：山姆、大潤(rùn)發(fā)、盒馬

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“鳴鳴很忙”成為2024中國(guó)年增長(zhǎng)最快的連鎖企業(yè)。

作者｜萬(wàn)德乾

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）每年6月公布的上年度中國(guó)連鎖TOP 100名單，屬于研究、參考中國(guó)實(shí)體商業(yè)引用較多的一項(xiàng)權(quán)威數(shù)據(jù)。其中，涉及到供給日常消費(fèi)的超市類(lèi)企業(yè)，更是具有準(zhǔn)確的行業(yè)趨勢(shì)判斷價(jià)值。

今年6月18日，CCFA如約發(fā)布2024中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜單，其中沃爾瑪中國(guó)（主要為山姆）、大潤(rùn)發(fā)、盒馬名列這個(gè)榜單超市類(lèi)前三名。預(yù)計(jì)將于今年7月份發(fā)布的2024中國(guó)超市TOP 100名單中，這三家企業(yè)依然會(huì)居前三甲。

2024中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜（超市類(lèi)）從營(yíng)收額絕對(duì)值、增長(zhǎng)幅度、門(mén)店數(shù)量、門(mén)店增減幅度，以及過(guò)去三年名單的排序變化來(lái)看，有以下六點(diǎn)值得進(jìn)一步分解詳述，以便行業(yè)同人更好地把脈當(dāng)前以超市為主的中國(guó)連鎖業(yè)狀況。

第一、消費(fèi)品業(yè)態(tài)占據(jù)主流。

縱觀這份榜單，雖然三甲為沃爾瑪中國(guó)、居然之家、蘇寧易購(gòu)，然而在前20名中，基于超市、便利店為主體的日常消費(fèi)品的賣(mài)貨型業(yè)務(wù)，占到13家之多。這還是排除居然之家、蘇寧易購(gòu)、五星電器這類(lèi)同樣是賣(mài)貨型業(yè)務(wù)，但以耐用品為主的業(yè)態(tài)。榜單前20名中其他企業(yè)，包括王府井百貨、銀泰百貨、長(zhǎng)春歐亞、武漢武商、山東銀座，由于這些企業(yè)擁有較多百貨類(lèi)的租賃型營(yíng)收業(yè)務(wù)，縱然也有超市類(lèi)業(yè)務(wù)，也未被歸類(lèi)到13家行列之內(nèi)。

也就是說(shuō)，如果包含這些百貨+超市的綜合性企業(yè)，中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜單里面，消費(fèi)品的超市類(lèi)業(yè)務(wù)占比，更是遙遙領(lǐng)先。實(shí)體連鎖和零售產(chǎn)業(yè)，由于有其實(shí)體店運(yùn)轉(zhuǎn)的固定成本規(guī)律，講究高流水、高動(dòng)銷(xiāo)、高周轉(zhuǎn)率，才是符合實(shí)體商業(yè)有序發(fā)展的健康指標(biāo)。消費(fèi)品這種天然高流水、高動(dòng)銷(xiāo)的商品經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)占據(jù)中國(guó)連鎖榜單的靠前位置，說(shuō)明中國(guó)實(shí)體連鎖整體發(fā)展?fàn)顩r依然較為穩(wěn)定。中國(guó)消費(fèi)品流通的主流形態(tài)，乃至增長(zhǎng)最好的業(yè)態(tài)，依然是實(shí)體商業(yè)。

第二、山姆、盒馬、大潤(rùn)發(fā)領(lǐng)銜中國(guó)實(shí)體零售。

榜單里的超市類(lèi)企業(yè)，沃爾瑪位居總榜及超市類(lèi)雙第一，其銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到1588億元，同比增長(zhǎng)19.6%。由于行業(yè)同人所知山姆會(huì)員店貢獻(xiàn)了其中超過(guò)1100億元的銷(xiāo)售額，所以山姆才是那個(gè)真正的中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜冠軍企業(yè)。

大潤(rùn)發(fā)位列榜單第二名，其銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到764億元，同比微減0.3%。由于2023年大潤(rùn)發(fā)在阿里集團(tuán)及林小海的領(lǐng)導(dǎo)下，出現(xiàn)歷史上首次大幅度的虧損，大潤(rùn)發(fā)在2024年經(jīng)歷換帥，尤其是回歸零售本質(zhì)，回歸商品力建設(shè)正確道路之后，大潤(rùn)發(fā)在2024年最主要的成果，則是通過(guò)自身努力，成功恢復(fù)元?dú)狻６?023年，大潤(rùn)發(fā)如今獲得的這個(gè)名次，還屬于永輝超市所有。

盒馬屬于這個(gè)榜單超市類(lèi)的第三名，其銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到750億元，同比增長(zhǎng)27.1%。盒馬創(chuàng)立十年至今，2024年是個(gè)非常關(guān)鍵的一年。年初盒馬還在經(jīng)歷換帥變化，以及IPO停止的變化，年中到年底就一舉實(shí)現(xiàn)三個(gè)突出的成績(jī)：實(shí)現(xiàn)整體盈利、門(mén)店數(shù)量及門(mén)店可比銷(xiāo)售額大幅度增長(zhǎng)，獲評(píng)中國(guó)最懂商品創(chuàng)新的零售企業(yè)，加上盒馬在這個(gè)榜單的歷次排名均節(jié)節(jié)攀升。盒馬、大潤(rùn)發(fā)、山姆占據(jù)中國(guó)連鎖榜單中超市類(lèi)前三名的事實(shí)，預(yù)計(jì)將是未來(lái)的長(zhǎng)期狀況。

第三、美宜佳的勢(shì)不可擋。

如上所述，山姆與盒馬，都是銷(xiāo)售額、門(mén)店數(shù)量、消費(fèi)者口碑，以及社會(huì)知名度等各項(xiàng)綜合指標(biāo)，均處在歷史高位的高增長(zhǎng)企業(yè)。在這個(gè)榜單中，同樣處在高增長(zhǎng)的美宜佳便利店，則在社會(huì)關(guān)注度方面，稍顯平靜。

2024年，美宜佳便利店實(shí)現(xiàn)558億元的銷(xiāo)售規(guī)模，同比增長(zhǎng)3.1%。其門(mén)店數(shù)量達(dá)到37943家，同比增長(zhǎng)12%，絕對(duì)數(shù)量同比2023年增長(zhǎng)了4100家門(mén)店。雖說(shuō)這些門(mén)店的高增長(zhǎng)階段在2024年上半年，但是保持全年4000家以上的新店增長(zhǎng)，美宜佳依然是中國(guó)便利店在所有指標(biāo)方面的絕對(duì)第一名。無(wú)論是銷(xiāo)售規(guī)模，還是門(mén)店數(shù)，或是新店增長(zhǎng)數(shù)量。

第四、大潤(rùn)發(fā)的難能可貴。

大潤(rùn)發(fā)在營(yíng)收額和門(mén)店數(shù)方面，保持著最大程度的穩(wěn)定。由于表格不顯示完整財(cái)報(bào)，大潤(rùn)發(fā)在2024年最大的成就是扭虧為盈，重新恢復(fù)元?dú)狻?/p>

大潤(rùn)發(fā)在這個(gè)榜單的總榜排名位列第四，這是從2023年第五名的位置向上的躍升，與之名次交替的就是上文提到的永輝超市。大潤(rùn)發(fā)不僅總體上恢復(fù)元?dú)猓疫€能繼續(xù)攀升在中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜上的名次，說(shuō)明大潤(rùn)發(fā)當(dāng)前所走道路符合零售規(guī)律，也符合大潤(rùn)發(fā)之發(fā)展所需。

2024年大潤(rùn)發(fā)最大的變化，則是堅(jiān)持大拇指、超省系列為主的自有品牌低價(jià)戰(zhàn)略，以及“大潤(rùn)發(fā)必買(mǎi)”、“天天低價(jià)”、“加量不加價(jià)”等系列商品。一個(gè)商品獨(dú)特、一個(gè)價(jià)格能打，極大的助力大潤(rùn)發(fā)在2024年重新贏回市場(chǎng)。

雖然大潤(rùn)發(fā)在大規(guī)模擴(kuò)張Super品牌的中型超市業(yè)態(tài)，但以大賣(mài)場(chǎng)為主的大潤(rùn)發(fā)，依然是全國(guó)大賣(mài)場(chǎng)門(mén)店最多的企業(yè)。我們知道，門(mén)店越大，這幾年嘗試的模式轉(zhuǎn)型越有難度。大潤(rùn)發(fā)屬于和山姆、盒馬、奧樂(lè)齊一樣，都是基于商品力的過(guò)硬創(chuàng)新贏回了市場(chǎng)。

大潤(rùn)發(fā)的元?dú)饣謴?fù)與名次攀升成果，成績(jī)可說(shuō)是中國(guó)大賣(mài)場(chǎng)企業(yè)的第一名，這是其拿出了遠(yuǎn)比其他超市更多、更大的力氣，才獲得的成果。

第五、全國(guó)性布局的機(jī)會(huì)仍在。

今年的連鎖百?gòu)?qiáng)榜單，純粹超市類(lèi)企業(yè)有十家，除了上文提及的前三名，還有永輝、物美、美宜佳、鳴鳴很忙、聯(lián)華超市、華潤(rùn)萬(wàn)家、中石化易捷。從這些企業(yè)門(mén)店分布來(lái)看，它們能夠帶領(lǐng)超市類(lèi)企業(yè)占據(jù)中國(guó)連鎖的領(lǐng)先位次，很重要的原因是全國(guó)性布局。

反過(guò)來(lái)說(shuō)，這個(gè)榜單中第十名之后的企業(yè)，除了類(lèi)似羅森、7-ELEVEn、浙江十足這三家便利店企業(yè)，其他均不是全國(guó)性布局的企業(yè)。沒(méi)有全國(guó)性布局，也就缺乏客觀的市場(chǎng)規(guī)模。當(dāng)然，類(lèi)似四川紅旗、東北比優(yōu)特這類(lèi)局部高密度滲透的區(qū)域龍頭企業(yè)，依然位列中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)名單。

第六、鳴鳴很忙的異軍突起。

今年的連鎖百?gòu)?qiáng)名單，最大看點(diǎn)無(wú)疑是零售折扣品牌鳴鳴很忙，其首次沖入中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)的前十，并且處于賣(mài)貨型業(yè)態(tài)的第七名，且銷(xiāo)售規(guī)模僅比美宜佳便利店少了4億元。特別值得注意的是，鳴鳴很忙與美宜佳均屬于小店型業(yè)態(tài)。小店業(yè)態(tài)講究門(mén)店數(shù)量要足夠多，主打的就是全國(guó)所有可經(jīng)營(yíng)的神經(jīng)末梢位置均要拿下。

2024年，鳴鳴很忙完成555億元銷(xiāo)售規(guī)模，同比增長(zhǎng)132.7%。實(shí)現(xiàn)了14394家的門(mén)店總數(shù)，同比增長(zhǎng)105.6%。2023年，鳴鳴很忙在這個(gè)榜單的名次，還處在第30位。

鳴鳴很忙兩大標(biāo)簽：零食品類(lèi)、硬折扣店。哪個(gè)更重要？很明顯，硬折扣的價(jià)格力更重要。

零食品類(lèi)，都是超市常見(jiàn)的薯片、餅干、巧克力、奶制品、肉脯、糖果、冰淇淋、果凍、水飲等平常商品。這些常見(jiàn)商品基于零食的品類(lèi)概念，匯集起來(lái)形成一個(gè)完整門(mén)店，以及成規(guī)模的連鎖業(yè)態(tài)，價(jià)格力的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)重要于商品力的創(chuàng)新。或者說(shuō)，也比商品力創(chuàng)新要容易一些。

商品力與供應(yīng)鏈的概念怎么區(qū)別？商品力的第一傳導(dǎo)指標(biāo)為顧客的高復(fù)購(gòu)率與口碑，形成高質(zhì)量的會(huì)員群體。價(jià)格力的第一條件來(lái)自供應(yīng)鏈的硬實(shí)力，形成快速規(guī)模化的可比銷(xiāo)售增長(zhǎng)。

鳴鳴很忙的店內(nèi)商品，在未形成明顯自有品牌的獨(dú)特創(chuàng)新之前，通過(guò)供應(yīng)鏈的貨源采購(gòu)、流通效率優(yōu)化、物流覆蓋完善的綜合能力建設(shè)，足夠給予加盟店碾壓周邊同類(lèi)商品的價(jià)格力。

零食，是屬于食品一級(jí)類(lèi)目的商品。但不同于其他超市常見(jiàn)的食品類(lèi)目，零食，屬于個(gè)人體驗(yàn)的商品，這與超市主要服務(wù)家庭場(chǎng)景的日常消費(fèi)，是最為本質(zhì)的區(qū)別。

零食，幾乎是每個(gè)人在一日三餐的正餐之外，最高頻的飲食所需。從廣義上說(shuō)，包括咖啡、茶飲、烘焙，均能被納入到日常體驗(yàn)的零食場(chǎng)景。鳴鳴很忙主打的包裝標(biāo)品，顯然不會(huì)陷入到咖啡、茶飲的現(xiàn)制復(fù)雜狀況。

快速擴(kuò)張，成為鳴鳴很忙發(fā)展的第一命題。只要供應(yīng)鏈建設(shè)足夠完整，快速擴(kuò)張屬于鳴鳴很忙在2024年翻倍門(mén)店數(shù)量的基本操作。更值得注意的地方在于，目前只有美宜佳39%門(mén)店數(shù)量的鳴鳴很忙，2024年銷(xiāo)售規(guī)模卻只比前者少4億元。同樣作為小店，鳴鳴很忙的單店可比銷(xiāo)售規(guī)模，明顯大于日商5000元上下的美宜佳單店水平。

鳴鳴很忙的最后一個(gè)特殊情況，在于同樣屬于零食業(yè)態(tài)范疇，鳴鳴很忙的擴(kuò)張速度與取得規(guī)模，明顯超過(guò)國(guó)內(nèi)零售賽道的另外幾家企業(yè)。鳴鳴很忙既不像這個(gè)賽道固有資源的產(chǎn)物，也不像社會(huì)零食商品流通不足造成的異軍突起。

鳴鳴很忙的異軍突起，更像是透過(guò)高段位的零售供應(yīng)鏈能力，以及風(fēng)險(xiǎn)資本保障的資金實(shí)力，降維下沉到國(guó)內(nèi)零食賽道的一次大膽的實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新。

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