究竟誰控制著哈薩克斯坦的天然氣資源？

哈薩克斯坦擁有可觀的天然氣儲量，但未來幾年卻可能面臨供應短缺的風險。問題不在于資源匱乏，而在于其分配和加工模式。誰掌控著主要氣源？為什么加工基礎設施進展緩慢？歐亞經濟聯盟統一天然氣市場（ЕАЭС ЕРГ）又將扮演什么角色？

氣源即影響力：地理分布與控制權

在五月由國際社會學與政治學基金會組織的“里海油氣資源開發”圓桌會議上，與會者討論了歐亞經濟聯盟（ЕАЭС）統一天然氣市場的發展前景、天然氣市場特點、存在的失衡問題以及亟需解決的難題。天然氣基礎設施專家阿亞爾·葉吉諾夫（Айаал Егинов）在關于歐亞經濟聯盟統一天然氣市場的報告中指出：

“哈薩克斯坦約98%的探明天然氣儲量集中在西部地區——里海盆地、曼格斯套（Мангистау）和烏斯秋爾特洼地（Устюртская впадина）。這些是世界級的大油田：田吉茲（Тенгиз）、卡拉恰甘納克（Карачаганак）、卡沙甘（Кашаган）和扎納若爾（Жанажол）。全國約90%的天然氣產自這里。”

不過，需要指出的是，這些油田實際上由國際財團運營管理。這就引出一個問題：“究竟誰控制著天然氣資源本身？”

歐亞經濟聯盟統一天然氣市場：機遇之窗還是新挑戰？

歐亞經濟委員會正在推進歐亞經濟聯盟統一天然氣市場（ЕРГ）項目，計劃在2030年前啟動。該項目旨在實現：

• 平等使用基礎設施；
• 轉向市場化定價；
• 成員國間自由簽訂合同。

對哈薩克斯坦來說，這意味著進入一個更開放的市場。但也存在風險：如果國內基礎設施薄弱且規則不明晰，國家可能失去控制權，讓外部參與者主導。因此，顯然哈薩克斯坦政府始終關注著這一問題。

誰擁有哈薩克斯坦的天然氣：數字背后的現實

哈薩克斯坦官方數據顯示，75%的探明天然氣儲量掌握在三個外國財團手中：

• NCOC（北里海運營公司）——33%（卡沙甘油田）；
• KPO（卡拉恰甘納克石油運營公司）——27%（卡拉恰甘納克油田）；
• TCO（田吉茲雪佛龍公司）——15%（田吉茲油田）。

國家公司“哈薩克斯坦國家石油天然氣公司”（КазМунайГаз）僅控制4%。政府總份額約為6%。

這意味著，天然氣的分配和出口取決于國際合同，而非國內的天然氣政策。

天然氣價格：國內的經濟異常現象

哈薩克斯坦各地區之間的價格差異反映了扭曲現象：

• 阿特勞（Атырау）——25美元/千立方米；
• 阿拉木圖（Алматы）——58美元；
• 全國平均——43美元。
• 對比：俄羅斯天然氣價格從43美元（亞馬爾-涅涅茨自治區 ЯНАО）到81美元（高加索地區 Кавказ）不等。哈薩克斯坦這種靠補貼維持的模式，使得加工和基礎設施投資在經濟上無利可圖。

產量、出口與進口：結構正在變化

盡管天然氣產量從2010年的370億立方米增長至2024年的580億立方米，但自2019年起結構開始轉變：國內消費逐漸趕上出口。此外，在需求高峰時期（尤其是冬季），進口開始發揮重要作用。如果這種趨勢持續，哈薩克斯坦可能無法履行出口義務，尤其是在國內需求不斷增長的背景下。

未來的增量與瓶頸

根據《行業綜合發展規劃》，2025-2030年的產量增長將依靠捷普洛夫斯科-托卡列夫斯卡亞（Тепловско-Токаревской）群油田、羅日科夫斯科耶（Рожковское）和阿斯塔寧斯科耶（Астанинское）油田來保障。還計劃將卡拉恰甘納克油田的伴生氣開采量提高到近25億立方米。

然而，加工能力仍是關鍵瓶頸，目前在這方面已顯滯后：

• 卡拉恰甘納克加工廠（Карачаганакская ПУ）——40億立方米（目標2030年）；
• 哈薩克斯坦天然氣加工廠（КазГПЗ）——9億立方米（目標2027年）；
• 卡沙甘天然氣加工廠1&2期（Кашаган ГПЗ-1 и 2）——35億立方米（不早于2028年）。

顯然，如果這些項目不能加速啟動，加工能力的缺口只會越來越大。

資源在手，卻非主導？還是轉型的關鍵時刻？

哈薩克斯坦的天然氣行業呈現出一個核心悖論：坐擁巨大儲量，卻面臨國內短缺和依賴進口的局面。

正如能源部長葉爾蘭·阿克肯熱諾夫（Ерлан Аккенженов）去年在政府會議上指出的，哈薩克斯坦的液化石油氣（LPG）短缺達23%。

然而，問題不在于資源本身，而在于其分配和加工。為此，哈薩克斯坦能源部去年10月在“開放法律法規”門戶網站（?Открытые НПА?）上公布了能源部長令草案。根據該草案，計劃自2025年7月1日起對哈薩克斯坦液化石油氣（LPG）價格進行小幅調整。重新審視LPG價格的決定源于客觀的經濟原因：

首先，當前天然氣的實際銷售價格遠低于其成本。如今，工廠生產一噸LPG的成本在6萬至7萬堅戈之間，而設定的最高批發價僅為40320堅戈。結果導致企業虧損經營，每噸產品損失高達3萬堅戈。

其次，近年來哈薩克斯坦LPG消費量急劇增長。僅2023年，需求就比前一年增加了40萬噸，增幅高達28%。總消費量達到220萬噸，而2022年為180萬噸。

為維護能源主權，哈薩克斯坦需要：

• 重新審視補貼定價模式；
• 加速啟動加工產能；
• 制定參與統一天然氣市場（ЕРГ）的透明規則。

一方面，結論似乎顯而易見：只要國家不掌控加工能力和基礎設施，就無法真正掌控行業。這意味著，它無法決定自身的能源未來。

另一方面，不可否認的是，哈薩克斯坦的天然氣行業正處在轉型的門檻上。憑借巨大的儲量和不斷增長的國內需求，國家不僅要保住出口潛力，更要強化能源安全。這是可以實現的。

歐亞經濟聯盟統一天然氣市場的建立打開了一扇機遇之窗——前提是哈薩克斯坦在其中占據積極主動且平等的地位。為此，需要：

• 發展加工基礎設施；
• 平衡國內價格，避免過度補貼；
• 建立透明且具競爭力的資源管理模式。

哈薩克斯坦不僅能出口天然氣，還能成為該地區加工、物流和能源轉型的增長點。一切取決于當下所做的決策。

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