外賣江湖大變天：京東拋下“福利炸彈”， 誰(shuí)最受傷？

終于，那個(gè)“剛猛”的京東又回來(lái)了。

2025年伊始，京東在外賣領(lǐng)域頻頻“落子”。2月11日，京東外賣正式啟動(dòng)“品質(zhì)堂食餐飲商家”招募，2025年5月1日前入駐的商家，全年免傭金。即便京東收取后期5%的傭金，相比兩大巨頭美團(tuán)和餓了么也有明顯優(yōu)勢(shì)。

2月21日，京東外賣產(chǎn)品負(fù)責(zé)人徐慧杰又對(duì)外宣布，京東從今年3月1日起，會(huì)逐步為京東外賣全職騎手繳納五險(xiǎn)一金。

就在昨天，京東集團(tuán)正式宣布重磅舉措：未來(lái)簽約的外賣全職騎手，其五險(xiǎn)一金的所有成本，包括個(gè)人所需繳納部分，將全部由京東承擔(dān)。這一政策不僅適用于新加入的騎手，也涵蓋現(xiàn)有騎手，確保他們的現(xiàn)金收入不會(huì)因?yàn)槔U納五險(xiǎn)一金而減少。

福利炸彈

京東的“福利炸彈”對(duì)外賣行業(yè)沖擊巨大，尤其是在騎手福利這一長(zhǎng)期被詬病的領(lǐng)域。公開(kāi)資料顯示，目前全國(guó)外賣騎手已經(jīng)超過(guò)了1000萬(wàn)人，此前普遍缺失完善的社會(huì)保障。

巨頭面對(duì)挑戰(zhàn)，也反映迅速。美團(tuán)在同日宣布，自今年二季度開(kāi)始，將逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。餓了么則稱，2023年已啟動(dòng)藍(lán)騎士社保繳納試點(diǎn)，加快推進(jìn)騎手全方位保障。

過(guò)去幾年，外賣江湖鮮有波瀾。這個(gè)被美團(tuán)和餓了么牢牢占據(jù)的賽道，似乎已經(jīng)沒(méi)有入局的空間。如今京東直指最大行業(yè)痛點(diǎn)——傭金高和五險(xiǎn)一金，“鯰魚(yú)效應(yīng)”凸顯。行業(yè)巨頭的跟牌，側(cè)面也映射了京東方案的有效性。

一方面，當(dāng)下社會(huì)對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的熱度很高，解決就業(yè)問(wèn)題，緩解社保壓力，也是高層的重要期待。京東的新政策屬于順勢(shì)而為，巨頭們不得不跟。另一方面，京東雖然已經(jīng)坐擁百萬(wàn)外賣騎手，但從騎手的規(guī)模和組織性來(lái)講，跟行業(yè)巨頭差距依舊很大。

在業(yè)務(wù)端，京東騎手規(guī)模小是劣勢(shì)。但對(duì)于落地高標(biāo)準(zhǔn)繳納五險(xiǎn)一金，確實(shí)優(yōu)勢(shì)，能夠有效控制對(duì)資金的消耗。反觀外賣巨頭，如果給規(guī)模龐大的外賣團(tuán)隊(duì)繳納五險(xiǎn)一金，會(huì)大大消耗其現(xiàn)金流，拖累商業(yè)布局的速度和腳步。美團(tuán)的外賣業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，騎手?jǐn)?shù)量眾多，如果全面推行五險(xiǎn)一金，將是一筆巨大的開(kāi)支。如何在保持競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，平衡成本和福利，將是美團(tuán)面臨的一大挑戰(zhàn)。

有投資人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)評(píng)表示，京東這一打法非常巧妙，一箭雙雕。從市場(chǎng)上贏得了商家和騎手的支持和贊譽(yù)，也變相消耗和打擊了外賣巨頭。即便京東外賣業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢，也能拖慢美團(tuán)在零售上的攻勢(shì)，有點(diǎn)圍魏救趙的味道。

故人廝殺

回顧此次較量的兩大主角，其實(shí)都是后發(fā)制人的高手。早期，京東殺入當(dāng)當(dāng)?shù)暮诵钠奉悺獔D書(shū)，成功擊敗當(dāng)當(dāng)；隨后，京東又通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入蘇寧國(guó)美的核心品類——大家電，最終占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。當(dāng)下，面對(duì)美團(tuán)的威脅，京東再次后發(fā)制人，進(jìn)入美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)——外賣。

即便過(guò)往京東屢戰(zhàn)屢勝，也很難預(yù)測(cè)此次出擊的結(jié)果。因?yàn)閷?duì)手王興也是個(gè)“狠角色”，經(jīng)歷創(chuàng)業(yè)“九敗”之后。王興從美團(tuán)開(kāi)始就開(kāi)始后發(fā)制人的策略。首先在百團(tuán)大戰(zhàn)中成為最后的贏家，接著進(jìn)入外賣行業(yè)，將餓了么拉下第一的寶座。之后，美團(tuán)先后進(jìn)軍了共享單車、打車、即時(shí)零售、生鮮等領(lǐng)域，也是勝多敗少。

有意思的是，京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東和王興也算老相識(shí)。2017年，如今廝殺正濃的兩大掌舵人在烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)后，一同組織了那場(chǎng)著名的“東興飯局”，當(dāng)時(shí)馬化騰、雷軍、張一鳴等一眾大佬云集。令人唏噓的是，當(dāng)年把酒言歡的企業(yè)家們，在過(guò)去的幾年都陷入了彼此的廝殺之中。

看似戲劇性的橋段，其實(shí)順理成章。隨著人口紅利的消退，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)澎湃的增長(zhǎng)也戛然而止。增量市場(chǎng)變成存量市場(chǎng)后，各大巨頭只能寄希望于結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)，爭(zhēng)奪別人的業(yè)務(wù)賽道。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)本就沒(méi)有邊界，流量和規(guī)模并不能構(gòu)建起足夠深的護(hù)城河。

當(dāng)騰訊戰(zhàn)投退潮之后，曾經(jīng)同屬騰訊系的京東美團(tuán)對(duì)話更多憑借的是競(jìng)爭(zhēng)而不是飯局。更有意思的是，在剛剛結(jié)束的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上，京東并未參加。但從相應(yīng)會(huì)議精神上，京東卻最為積極。

換了人間

京東此次為外賣騎手繳納五險(xiǎn)一金的舉措，也與近期國(guó)家政策導(dǎo)向密切相關(guān)。座談會(huì)上，國(guó)家高層再次強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)的支持，尤其是在員工福利和社會(huì)保障方面。京東的這一舉措，無(wú)疑是對(duì)國(guó)家政策的有力響應(yīng)，也為其在外賣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得了更多的政策支持。

上述投資人認(rèn)為，京東此舉并非單純的慈善行為，背后有著深遠(yuǎn)的商業(yè)邏輯。首先，通過(guò)為騎手提供全面的社會(huì)保障，京東可以吸引更多的高質(zhì)量騎手加入，提升服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)。其次，這一舉措也有助于提升京東的品牌形象，尤其是在社會(huì)責(zé)任和員工福利方面，京東顯然希望通過(guò)這一舉措樹(shù)立行業(yè)標(biāo)桿。

京東的這一舉措無(wú)疑將對(duì)外賣行業(yè)產(chǎn)生連鎖影響。首先，它可能會(huì)引發(fā)一輪行業(yè)內(nèi)的福利競(jìng)賽，其他外賣平臺(tái)可能會(huì)被迫跟進(jìn)，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。其次，這也可能會(huì)推動(dòng)相關(guān)政策的完善，促使政府在外賣騎手的權(quán)益保障上出臺(tái)更多規(guī)定。

總的來(lái)說(shuō)，京東的這一“福利炸彈”不僅是對(duì)美團(tuán)的一次直接挑戰(zhàn)，也是對(duì)外賣行業(yè)的一次深刻變革。未來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和政策的完善，外賣騎手的福利待遇有望得到進(jìn)一步提升，而這無(wú)疑將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加健康和可持續(xù)的方向發(fā)展。

用福利競(jìng)爭(zhēng)助攻商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)疑是一次大膽的嘗試和創(chuàng)新。京東的這一“福利炸彈”或許只是一個(gè)開(kāi)始，更多的變革和挑戰(zhàn)還在后頭。畢竟，在“東興飯局”后的8年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和宏觀環(huán)境發(fā)生了太多變化。作為企業(yè)，也需要用新思維來(lái)推動(dòng)商業(yè)行為，解答時(shí)代命題。

當(dāng)下，王興和美團(tuán)已然接住了京東的第一招，但未來(lái)挑戰(zhàn)仍舊巨大。作為跟劉強(qiáng)東一樣穿越多個(gè)周期的幸存者，他們更加理解時(shí)代變遷對(duì)于企業(yè)的巨大殺傷力。曾經(jīng)的百團(tuán)和國(guó)美們?cè)缫严г诹藵L滾紅塵之中。延續(xù)過(guò)往的剛猛攻勢(shì)和穩(wěn)健接招，并不能保證在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，因?yàn)橼厔?shì)、潮流和時(shí)代都在更迭。

民營(yíng)經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上，王興坐在第二排的位置上，對(duì)面就是氣勢(shì)磅礴的巨幅國(guó)畫(huà)《幽燕金秋圖》。也不知道他有沒(méi)有注意到，畫(huà)面上有一排蒼勁的題字：蕭瑟秋風(fēng)今又是，換了人間！