誰在中美科技戰(zhàn)中發(fā)了財？

看到一張圖表，顯示的是英偉達芯片的中國買家購入份額占比，時間從去年Q2到今年Q2。

雖然每個季度會有一些差別，但大體排序是穩(wěn)定的，那就是中國移動排第一，其次是中國電信，也就說，兩家中國央企花了最多的錢，購買美國企業(yè)英偉達的GPU。

排在第三位的企業(yè)則是華為，這應(yīng)該是比較讓人意外的，原本被大家認為是主要購買者的騰訊、阿里、字節(jié)和百度，份額都要小于華為。

對此，筆者有幾點不成熟的點評，僅供探討：

1、前有常州市政府控制的常州國資購買美股并獲99%漲幅，后有移動電信購買英偉達銷往中國市場GPU2/3以上，這表明地方政府和企業(yè)都用行動表態(tài)：地緣政治沖突下的全球化腳步，并不會輕易投票。對此，我們不應(yīng)該輕易揮舞民族主義大棒予以攻擊，畢竟一個國投集團去往正常投資市場投資，兩個國企選擇業(yè)內(nèi)評價最高的芯片，這是尊重常識的表現(xiàn)，不丟人。

2、三周前，華為首席運營官王陶在世界半導(dǎo)體大會上發(fā)表演講，并自豪地宣布，華為自主研發(fā)的昇騰AI芯片在訓(xùn)練效率方面已超越業(yè)界標桿英偉達A100，并在國產(chǎn)化大模型市場中占據(jù)了高達一半的市場份額。轉(zhuǎn)過頭來，華為居然同時是英偉達的第三大中國買家，這中間的邏輯需要理一理。

我想這個邏輯可能是這樣的，改革開放的精髓是一手自力更生，一手對外開放。華為推出昇騰的目的是自力更生，購買競爭對手產(chǎn)品是對外開放，這其實表明一個道理：華為不僅成長與改革開放的歷史背景下，也是改革開放精髓的掌握者。

3、上面這個邏輯，我是沒把握的，為此我問了一位半導(dǎo)體行業(yè)的大咖，這哥們在臺積電做過工程師，給國內(nèi)多個芯片廠商做過顧問，目前正在給北京某些巨頭企業(yè)找英偉達的GPU。他告訴我，因為自己服務(wù)的某國企買了英偉達芯片，所以被某企業(yè)告到了部委，導(dǎo)致他們被部委領(lǐng)導(dǎo)苛責(zé)為什么不支持國產(chǎn)芯片。

在那場演講中，王陶還說過一個定調(diào)的句子：這一里程碑式的進展不僅彰顯了華為在人工智能領(lǐng)域的強大實力，也為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起注入了新的活力。我相信，部委領(lǐng)導(dǎo)可能就在現(xiàn)場，也接受了這個定調(diào)。

4、騰訊新聞旗下的“騰訊科技”可能是目前大陸媒體對硅谷科技動態(tài)報道最及時、最全面的一檔科技資訊欄目。就在今天，騰訊研究院轉(zhuǎn)載了該欄目一篇文章，題為《大模型會是一場泡沫嗎？》。文章大概意思是否認泡沫存在，或者認為泡沫并不大，論據(jù)大體是英偉達股價漲了7.5倍，利潤也漲了3.3倍云云。

這種看法說實話并不重要，重要的是英偉達是在全球地緣政治日益緊張的格局下獲得了令人難以預(yù)料的增長，別說什么AI風(fēng)口之類的鬼話好嗎！這妥妥是發(fā)了中美科技戰(zhàn)的財。

比英偉達差一點的是臺積電，這家被稱為“護臺神山”的企業(yè)，局勢愈發(fā)緊張，收益愈發(fā)可觀，堪稱硬核企業(yè)。而除了這兩家，很多同情華為的人，注定想不到華為也會發(fā)上一筆巨額的戰(zhàn)爭財。回到國內(nèi)市場的華為堪稱佛擋殺佛、人擋殺人，不要說一個車評人、一條破馬路，就算是深耕北京的央企，照樣踩在腳下蹂躪，即便在GPU市場也是如此。所以，某些副Bu級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人為此大罵“流氓企業(yè)”，就顯得格局太小了。

5、最后，從企業(yè)序列來看，最慘是BAT：科技冷戰(zhàn)下，字節(jié)一直未能上市，騰訊阿里市值一個腰斬，一個膝斬，其狀慘不忍睹，至于百度這種不爭氣的玩意兒，不提也罷。也因此，中國企業(yè)的地位大致可以作如下排列：超國企>央國企>大民企>中小民企。