數(shù)千億醫(yī)療設備以舊換新，誰買單？誰獲益？

醫(yī)療設備以舊換新政策被市場和企業(yè)寄予了更高的期待。

在新一輪政策紅利的推動下，醫(yī)療設備市場迎來了前所未有的發(fā)展機遇。

自今年3月國務院發(fā)布《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱“《方案》”）以來，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至到6月12日，已有北京、遼寧、江蘇、重慶、湖北、福州等23個省市發(fā)布衛(wèi)生健康領域設備迭代更新的具體方案。除國家文件中明確的醫(yī)學影像類、放射治療類、遠程醫(yī)療類、手術機器人等醫(yī)療設備更新外，部分地區(qū)還將檢驗檢查設備、重癥監(jiān)護設備等加入到了落實方案中。

《方案》還強調(diào)，要加強優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，推進醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)裝備和信息化設施迭代升級。

機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療設備是我國醫(yī)療器械市場份額最大的領域，2022年市場規(guī)模為5737億元，約占整體醫(yī)療器械的59%，預計2023年仍將保持10%的同比增長。隨著各地醫(yī)療設備更新方案的實施，以CT、MR、XR、超聲、內(nèi)鏡、血液透析機等主流醫(yī)療設備的更換需求將大幅增加，市場潛力巨大。

隨著各省醫(yī)療設備更新方案的陸續(xù)出臺，相關投資規(guī)模與費用分配愈發(fā)清晰，也預示著醫(yī)療設備領域的千億市場爭奪戰(zhàn)已然打響，必將對未來醫(yī)療設備的采購策略與趨勢產(chǎn)生深遠影響。

誰來買單？

在《方案》發(fā)布兩個月后，國家發(fā)展改革委召開新聞發(fā)布會，會上宣布將設立高達5000億元的科技創(chuàng)新和技術改造再貸款，以支持醫(yī)療設備等相關行業(yè)的更新與升級。貸款利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。

此外，為了加速政策的落地實施，國家發(fā)展改革委還鼓勵各地政府抓緊采取行動，結(jié)合本地實際情況，出臺貸款貼息、以舊換新補貼、消費券等一系列支持政策。

以廣東省為代表的省份就率先公布了醫(yī)療設備投資規(guī)模，對設備更新落地有了較為明確的量化指引。

6月12日，廣東發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布《廣東省醫(yī)療衛(wèi)生領域設備更新有關項目可行性研究報告審批前公示》（以下簡稱《公示》）。根據(jù)《公示》，設備更新項目擬購置設備共2171臺（套），涉及資金約53.93億元。資金來源為中央投資約24.21億元，其余資金由使用單位自籌，省、市、縣（市、區(qū)）財政及地方政府專項債券等解決。

按照此前廣東衛(wèi)健委印發(fā)《廣東省推進衛(wèi)生健康領域設備設施迭代升級工作方案》，到2024年底，更新醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療影像、放射治療、遠程診療以及手術機器人等設備0.6萬臺的目標，其在醫(yī)療衛(wèi)生領域設備更新項目的投資數(shù)額還會繼續(xù)增長。

由此可見，設備更新資金來源由中央投資、單位自籌、地方財政及地方政府專項債券組成。有業(yè)內(nèi)人士分析，各省份的醫(yī)療設備更新方案也可以稱為國債計劃，此前，設備購買項目多是地方政府出資。而此次大規(guī)模設備更新作為國債的一部分，相當于向中央申請獲取資金，因此地方政府面臨的財政壓力會小很多。

今年，我國發(fā)行1萬億元超長期特別國債，重點聚焦加快實現(xiàn)高水平科技自立自強等6大領域，并新增地方政府專項債券3.9萬億元。目前，地方政府及機構(gòu)正在積極籌備超長期特別國債項目申報，用于包括醫(yī)療在內(nèi)的17個細分領域中設備更新和技術研發(fā)等。

國內(nèi)外廠商瞄準換新機遇

國家發(fā)改委指出，此次推動設備更新與消費品以舊換新需以市場為主導，政府作為引導力量，同時鼓勵各類市場經(jīng)營主體踴躍參與。這也預示著中國醫(yī)療設備市場的競爭將會加劇。

跨國企業(yè)中，以“GPS”三大巨頭為代表的企業(yè)，也瞄準了大規(guī)模設備更新政策，各自推出了“以舊換新”方案。

今年3月，GE率先推出了涵蓋16款產(chǎn)品與解決方案的煥新升級，著重強調(diào)設備的國產(chǎn)化、高端化、智能化及綠色化屬性。緊接著，飛利浦也推出了名為“以心煥欣”的計劃，該計劃覆蓋了磁共振、CT、血管機、超聲、院內(nèi)監(jiān)護、睡眠呼吸及企業(yè)信息化等多個領域。同樣，西門子醫(yī)療也不甘示弱，為各級醫(yī)療機構(gòu)提供了14款多元化的煥新方案，這些方案涵蓋了影像診斷、臨床醫(yī)療、超聲診斷、數(shù)字化和企業(yè)服務等多個領域。據(jù)資料顯示，目前西門子醫(yī)療的影像設備全產(chǎn)品線已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化，其供應鏈的本土化率也已經(jīng)超過了80%。

從這些企業(yè)推出的方案來看，其力度之大非同一般。西門子醫(yī)療大中華區(qū)副總裁浦崢嶸在接受媒體采訪時更是直言不諱，稱“‘以舊換新’政策的提出對整個醫(yī)療市場來講是一個利好消息，尤其是對像我們這樣在中國扎根多年的企業(yè)。”

近年來，跨國企業(yè)紛紛加大“本地化”改革力度，然而卻未能完全扭轉(zhuǎn)其在中國區(qū)的業(yè)績下滑趨勢。從“GPS”的一季度財報來看，中國區(qū)的業(yè)績出現(xiàn)了集體下滑。

GE醫(yī)療2024年第一季度財報顯示，中國市場營收5.97億美元，同比下滑11%；飛利浦醫(yī)療同期來自中國的訂單數(shù)量減少3.8%；而西門子醫(yī)療自然年份第一季度財報顯示其全球業(yè)務營收約58.5億美元，同比增長3%，但中國區(qū)業(yè)務營收6.40億美元，同比下滑14%，成為西門子全球唯一業(yè)績下滑的市場。

此外，此次醫(yī)療設備以舊換新的政策普遍被業(yè)內(nèi)人士視為推動國內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源升級的重要契機。在這個過程中，國產(chǎn)醫(yī)療設備的崛起，將在這一輪更新中發(fā)揮重要作用，受益明顯，這也將進一步影響外資品牌在中國市場的產(chǎn)品銷售。

然而，盡管國產(chǎn)醫(yī)療設備企業(yè)在高端產(chǎn)品線上開始參與全球競爭，且在價格上具備優(yōu)勢，但為了確保在這一輪大規(guī)模設備更新中抓住機遇，推進技術突破和應用創(chuàng)新，關鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)自主可控。

與此同時，國內(nèi)醫(yī)療設備廠商也在期待這一輪大規(guī)模設備更新帶來的新機遇，并希望相關政策能夠進一步細化，明確折價標準等具體操作細則。

聯(lián)影集團董事長薛敏在“新一輪‘以舊換新’”系列專題報道中強調(diào)，高端裝備核心技術不僅要實現(xiàn)自主可控，對標國際標準，而且力求產(chǎn)品全線覆蓋，以臨床應用為導向，有序推進設備、應用、工作流等方面的源頭創(chuàng)新。去年7月，由中國科學院深圳先進技術研究院、聯(lián)影醫(yī)療等多家單位共同研發(fā)，中國首臺國產(chǎn)核磁共振儀器成功實現(xiàn)量產(chǎn)。

此外，邁瑞醫(yī)療也在近期的機構(gòu)調(diào)研中表達了對以舊換新政策的積極看法。邁瑞表示，在國家政策的鼓勵下，醫(yī)療設備的采購需求有望得到一定程度的釋放。邁瑞也將積極響應國家政策方針，推出“設備+IT+AI”解決方案，以信息化、自動化、智能化位抓手，為醫(yī)院的數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供全面支撐。

開立醫(yī)療6月份推出了覆蓋超聲醫(yī)學影像、內(nèi)鏡診療、微創(chuàng)外科和心血管介入及數(shù)字醫(yī)療領域推出“以舊換新”方案。開立醫(yī)療表示，中國醫(yī)療設備需求市場已蓄勢待發(fā)，新的需求體量將為國產(chǎn)醫(yī)療設備高質(zhì)量發(fā)展增添動力，實現(xiàn)高端醫(yī)療設備自主可控，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源覆蓋率持續(xù)增長。

可以看出，在行業(yè)競爭的當下，“以舊換新”政策被市場和企業(yè)寄予了更高的期待，并將為整個醫(yī)療設備行業(yè)創(chuàng)新技術的加速應用、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供強有力的推動。

未來設備采購之路怎么走？

今年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于做好醫(yī)療衛(wèi)生領域2024年設備更新工作的預通知》，其中的核心要點之一是提出了市級及以下醫(yī)療設備更新原則上將采用省級集中采購的方式，由省級相關部門立項審批、組織采購。

當前，醫(yī)用耗材的集中采購已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，一些省市和集團也已經(jīng)開始嘗試醫(yī)療設備的集中采購。然而，關于設備集采是否會在全國范圍內(nèi)鋪開，以及結(jié)合醫(yī)療設備以舊換新政策，未來設備采購是更傾向于集中采購還是以舊換新？這些問題成為行業(yè)內(nèi)關注的焦點。

從設備采購需求來看，以舊換新政策確實滿足了對于醫(yī)療設備質(zhì)量的要求。從各大企業(yè)推出的以舊換新方案來看，高端、智能、綠色成為“煥新方案”的關鍵詞。此外，醫(yī)院在進行設備采購時也會進行相應的可行性研究，確保新設備能夠滿足臨床需求并具有良好的性價比。更重要的是，大規(guī)模的設備更新也滿足了市場對“量”的需求，滿足“帶量采購”要求。

但無論如何，醫(yī)療機構(gòu)期待以更合理的價格配置到更好的醫(yī)療設備，大型醫(yī)療設備動輒要使用10年以上，因此，在醫(yī)療設備更新?lián)Q代的關鍵時期，確保資金的有效利用，強化設備采購監(jiān)管更顯得尤為重要。

總之，推動大規(guī)模設備更新或?qū)⑵平忉t(yī)療設備更新?lián)Q代過程中的資金、機制等根本問題。對于醫(yī)療設備企業(yè)來說，這無疑是一個重要的政策機遇。至于設備采購的未來方向，無論是集采還是以舊換新，都將根據(jù)市場的需求和政策的引導而逐步明確。