激光雷達(dá)，亂戰(zhàn)升級

去年年底開始，多家車企在公開或私下場合都表達(dá)過要砍掉激光雷達(dá)。但從上海車展上超30輛車型都搭載著激光雷達(dá)，且都還放在了較重要的位置看，激光雷達(dá)在車企并沒有“失寵”。

“嘴上說著不要，身體誠實得很。”在和一名激光雷達(dá)企業(yè)負(fù)責(zé)人聊到這個問題時，對方調(diào)侃道。

雖然是老梗，但與我在這次車展上參觀交流后的感受是吻合的。

車企對于自己在智駕層面的功能需求以及成本預(yù)期更加明確，搭載一顆和兩顆激光雷達(dá)的方案成了主流，少數(shù)高端或高配車型則選擇搭載三顆甚至更多，比如路特斯ELETRE、比亞迪仰望U8、廣汽Hyper高配等。

而在供應(yīng)商的選擇上，馬太效應(yīng)正在加強(qiáng)。

早期使用Luminar的飛凡汽車，R7和F7兩款新車均采用了速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品，長城魏牌的藍(lán)山和摩卡也把供應(yīng)商從Ibeo切換成了速騰。

定點(diǎn)，會帶來更多定點(diǎn)以及更少的信任成本，對于走到這個階段的激光雷達(dá)企業(yè)，產(chǎn)品一致性和規(guī)模交付能力是更重要的課題。

“所以你看這次車展，禾賽和速騰已經(jīng)不需要來搭展臺了，他們已經(jīng)過了需要宣傳的階段。”上述負(fù)責(zé)人說道。

當(dāng)然，事事有兩面，雖然禾賽、速騰、圖達(dá)通已經(jīng)手拉手邁入第一梯隊，承包了大多數(shù)的資源，但同樣承擔(dān)了大多數(shù)的隱患。畢竟賣一臺虧一臺，已經(jīng)是行業(yè)公開的秘密。

流血前進(jìn)，自然不可持續(xù)。

另一方面，車企也會擔(dān)心頭部激光雷達(dá)企業(yè)因定點(diǎn)項目過多而無法按時交付，從而會引入一家產(chǎn)品可靠性較高的中小激光雷達(dá)公司作為可供備選的供應(yīng)商。

這些縫隙，都是當(dāng)前二三梯隊的機(jī)會，對此，大家了然于胸，也各自有著不同的應(yīng)對策略。

1

二三梯隊差異化攻城

去年在國內(nèi)首家推出車規(guī)級純固態(tài)側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)LDSatellite?的亮道智能（詳情見《純固態(tài)激光雷達(dá)布局提速，“新面孔”亮道智能如何布局？》），在上海車展上展出了前向+側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)的集成DEMO實車。

相比頭上長犄角的造型，補(bǔ)盲雷達(dá)纖巧靈活的造型設(shè)計與車身有更高的匹配度，雖然在車身曲面處還是會有些凸起，但還是較好地保持了整車造型。

△亮道智能LDSatellite?

在與亮道展臺工作人員交流時，對方明確表示亮道短期只會聚焦在補(bǔ)盲雷達(dá)領(lǐng)域，不會在前向雷達(dá)領(lǐng)域發(fā)力。

“資源有限，我們需要聚焦。”這是實話，但卻不好做。當(dāng)周邊有太多參照物時，人往往很難看清自己并堅定適合自己的道路。

當(dāng)然，亮道也沒準(zhǔn)備一招鮮吃遍天，一直在路側(cè)硬件和感知算法方面有積累的亮道還帶來了LD移動基站、LDTelescope?雷光視一體機(jī)、LD MEC等多種以激光雷達(dá)為核心傳感器的路側(cè)感知設(shè)備以及亮道AI感知算法數(shù)據(jù)閉環(huán)。

同樣在抓緊上車的探維科技也帶來了主打產(chǎn)品——Duetto和Tempo，兩款都是前向激光雷達(dá)，其中Duetto已經(jīng)在合創(chuàng)的量產(chǎn)純電MPV上搭載。（詳情請參考《新定點(diǎn)、新產(chǎn)品、新出貨量，探維迎來“光變”時刻》）

△搭載Duetto激光雷達(dá)的合創(chuàng)V09

另外，探維也沒準(zhǔn)備放棄補(bǔ)盲激光雷達(dá)市場，預(yù)計2024-2025年以純固態(tài)的方案提供車規(guī)級的補(bǔ)盲雷達(dá)。

探維科技CEO王世瑋透露，2023年探維的量產(chǎn)交付將達(dá)1萬臺，2024年交付10萬臺，2025年則要交付50萬臺以上。對比禾賽的節(jié)奏看，這個規(guī)劃不算激進(jìn)。

走進(jìn)萬集的展臺，其代表業(yè)務(wù)ETC被放在了一個非常不起眼的小角落，第一眼看見的是激光雷達(dá)產(chǎn)品展示，其次是V2X。

△上海車展萬集科技展臺

這樣的展臺布置想傳遞的意圖十分明顯。

“我們的ETC業(yè)務(wù)就像禾賽、速騰一樣，已經(jīng)批量交付眾多主機(jī)廠客戶，不需要再去宣傳了。” 萬集的市場總監(jiān)王建勝證實了我的猜想。

不同于激光雷達(dá)賽道上的大多數(shù)玩家，萬集是一家上市公司。

“我們不靠融資過活，因此不可能去做跟風(fēng)的事，當(dāng)然這也意味著要轉(zhuǎn)身沒那么快。” 王建勝倒是很坦誠。

不過，對于新業(yè)務(wù)的拓展方案，萬集已經(jīng)討論得很清楚——

加大ETC和V2X這兩個能產(chǎn)生收益的業(yè)務(wù)投入，開拓出更多的市場，增強(qiáng)造血能力，以此來承托住激光雷達(dá)業(yè)務(wù)開拓前期的成本。

這同樣很難，意味著短期內(nèi)萬集的財報很難好看。市場可能明白其中邏輯，但業(yè)績給人的沖擊更直觀，陣痛期萬集避免不了。

據(jù)悉，今年下半年萬集會正式發(fā)布自己的新激光雷達(dá)產(chǎn)品，這家十幾年前就開啟了激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的企業(yè)，即將向乘用車前裝市場發(fā)起沖刺。

2

禾賽與Cepton的“巧合”

這次車展沒有露臉，但禾賽的熱度并不少。車展前，剛發(fā)布了可內(nèi)置于前擋風(fēng)玻璃的艙內(nèi)激光雷達(dá)新產(chǎn)品ET25，機(jī)身厚度僅有25mm。該產(chǎn)品無需額外的清潔方案，借助車輛雨刮器就能完成雷達(dá)視野清理。

△禾賽ET25主要參數(shù)

看慣了裝載車頂?shù)摹瓣鹘恰保藤惖男路桨复_實讓人眼前一亮。

不過先別急著夸禾賽的創(chuàng)新力。

就在ET25發(fā)布的前一天，美國激光雷達(dá)上市公司Cepton宣布推出高度僅24mm的第二代艙內(nèi)激光雷達(dá)Vista -X90 Plus，尺寸為120(M) x 24(H) x 120(D)mm。

據(jù)官方介紹，這款產(chǎn)品除了能集成在擋風(fēng)玻璃，還能嵌入車頂、前照燈和汽車儀表板。Cepton表示，Vista-X90 Plus面向汽車市場的目標(biāo)價格低于500美元。其前身Vista-X90也將于今年正式“上車”，成為第一臺部署在擋風(fēng)玻璃后的激光雷達(dá)。

這樣的前后腳，難以用“巧合”來糊弄，商業(yè)世界，更多的是“有意為之”。

「智車星球」從車展多家激光雷達(dá)企業(yè)得到信息，禾賽的ET25就是Vista -X90的對標(biāo)產(chǎn)品，兩者都將搭載于通用旗下凱迪拉克車型，分別是國內(nèi)和國外的供應(yīng)商。除此之外，理想的最新純電產(chǎn)品也將采用禾賽的這套方案。

“據(jù)說禾賽給理想的價格十分美麗。”車展現(xiàn)場一名產(chǎn)業(yè)人士說道。

除此之外，該人士還透露，作為這個擋風(fēng)玻璃激光雷達(dá)方案的重要參與者，福耀玻璃正在積極地推動這件事。

這不難理解，已經(jīng)功成名的福耀玻璃，如果能以這樣的合作契機(jī)再次走到臺前，確實值得積極推進(jìn)。

當(dāng)然，這些都是來自車展中的場外信息，一切還是要以官方披露的信息為準(zhǔn)。

3

亂戰(zhàn)升級

雖然從各家激光雷達(dá)企業(yè)的展臺看，大家的側(cè)重點(diǎn)各不相同，力求留下差異化的記憶點(diǎn)。但回歸到產(chǎn)品上，各家產(chǎn)品的性能差異化并沒有特別大。

“不會出現(xiàn)二極管的情況，畢竟核心器件基本來自于上游供應(yīng)商。” 一名產(chǎn)業(yè)人士解釋道。

而根據(jù)現(xiàn)有的激光雷達(dá)定點(diǎn)項目，主流激光雷達(dá)掃描方案依然是轉(zhuǎn)鏡和MEMS，再加上905nm和1550nm兩種波長一同排列組合，基本就囊括了大多數(shù)玩家的技術(shù)路徑。

“面對這些不同的技術(shù)路徑，下游需求端怎樣判斷孰優(yōu)孰劣？”

對于我的提問，一名激光雷達(dá)企業(yè)高管笑了笑，說：

“量產(chǎn)才是檢測車載雷達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)，別的都沒用。主機(jī)廠不關(guān)心你用什么技術(shù)，只關(guān)心兩點(diǎn)，一是價格，二是產(chǎn)品供應(yīng)和品質(zhì)的穩(wěn)定性，另外體積外觀也很重要。這里的價格不是說激光雷達(dá)企業(yè)能把價格做多低，而是你能不能接受主機(jī)廠給的價格范圍，能進(jìn)就進(jìn)，不能就拉倒。即便你宣傳1550nm價格能到3999元也沒用。”

△拍攝于鐳神展臺

此時回頭看看鐳神展臺上大大的紅字，如果按照上述人士的說法，這種大甩賣既視感的宣傳依然難以打動主機(jī)廠，激光雷達(dá)的世界真是過于殘酷。

回過頭看，頭部企業(yè)，雖然手握不少定點(diǎn)，卻同樣背負(fù)著不少風(fēng)險。

“聽說他們（禾賽、速騰）已經(jīng)計劃要漲價了。”這樣的小道消息我在車展現(xiàn)場聽到了好幾次，如果為真，很可能成為新格局的導(dǎo)火索。

探維、亮道等已經(jīng)進(jìn)入乘用車前裝市場的企業(yè)都在從各個方面積極布局，生產(chǎn)模式、市場策略、造血渠道……大家都在自己擅長的方面積極鞏固，摩拳擦掌。

鐳神、萬集、北醒等一眾主要收入還不在乘用車前裝市場的激光雷達(dá)企業(yè)，也都展現(xiàn)出積極的姿態(tài)，以求盡快尋求突破。

除此之外，還有一些“攪局者”在躍躍欲試，其中最大的變量可能就是比亞迪。

此前「智車星球」曾報道過比亞迪將自研激光雷達(dá)（詳情見《比亞迪自研激光雷達(dá)，能確認(rèn)的只有一件事》），車展現(xiàn)場我們也得到了一些小道消息——比亞迪已經(jīng)在與一些激光雷達(dá)企業(yè)溝通，計劃做一款與速騰同技術(shù)路徑的MEMS產(chǎn)品。

“比亞迪的優(yōu)勢在生產(chǎn)，他們內(nèi)部有人做光路，但雷達(dá)內(nèi)部的算法和點(diǎn)云處理計劃交給雷達(dá)供應(yīng)商來做。”一名產(chǎn)業(yè)人士透露。

這個模式是否可行，目前還未可知，能確定的是，這場關(guān)于激光雷達(dá)的大亂斗，正在愈演愈烈。