大旅游視角之郵輪業發展淺析

當檔擋襠，預告的郵輪干貨如約而至啦！今天，PLUS將為大家揭開郵輪業的神秘面紗。

如果中國旅游業里某個細分領域能讓人嘖嘖稱奇的，那就是郵輪業。從2006年中國只有區區2萬人的市場規模，到2017年達到239萬的郵輪出境游客。

盡管近兩年郵輪增速有放緩趨勢，但中國郵輪市場的巨大潛力仍充滿想象空間，以各國的郵輪滲透率（郵輪乘客除以總人口）看，PLUS測算2016年中國只有區區0.15%，趕不上巴西的0.2%；西班牙為1%，是我們的6倍；更別提美國的3.4%。考慮到人均GDP的因素，中國2016年為8,649美元，西班牙26,528美元。

假設到2030年中國人均GDP趕上西班牙目前的水平（根據IMF預測），PLUS保守估計屆時中國海上郵輪市場將是現在的6倍也就是1,300萬人的規模。所以從2017年到2030年的13年中，中國郵輪市場年均還要增長90萬人，這是一個讓人艷羨的數字。

不僅僅中國，世界的郵輪業也在經歷快速的發展，從2009年到2017年，市場需求增長了50%，預計今年世界乘坐郵輪的游客數就會超過2,800萬人。而回退到1980年，世界上僅有140萬人乘坐郵輪。

郵輪業產能

在26條新船加入市場之后，2017年世界的郵輪總數目達到約470艘，運載能力達到約50萬人。PLUS給大家一個直觀的數字: 世界上最大的25艘郵輪總噸位為398萬噸，接近世界上最大兩只海軍美俄艦隊總噸位420萬噸，比美國海軍的總噸位341萬噸還多出一個50萬噸。

世界上最大的郵輪為皇家加勒比的harmony of the seas號，噸位226,963 GT，相當于世界上最大的航空母艦福特級的兩倍，連排名25名的郵輪都有138,194 噸，是我們遼寧號航母的兩倍。

世界郵輪的發展趨勢是船越造越大，集成各項服務和娛樂功能，就像一座海上移動城市。設計建造頂級的郵輪是一項非常復雜的工程，中國目前還沒有相應的能力，即使有一天要造，可能也是軍民融合的單位才有相關的研發能力，或者還是要先搞合資，引進技術。

世界三大郵輪公司

Carnival，Royal Caribbean和Norwegian三大郵輪集團為世界上最大的三郵輪集團，2017年這三個郵輪集團分別獲得全球郵輪市場37.7%，18.9%，11.6%的市場份額。此外較大的郵輪公司還有云頂集團等（對，就是那個馬來西亞搞博彩業的云頂）。

所以整個的行業集中度比較高，這也說明郵輪是一個資本與技術密集的行業，準入門檻較高，所以形成了寡頭壟斷的局面。中國的投資者需要認真考慮如何進入這個行業，比如可以考慮內河郵輪。

郵輪的銷售渠道

不同于酒店業的預訂渠道大部分都被online的官網或者OTA占有，郵輪業還顯得非常保守，世界的郵輪公司都極大地依賴代理。根據世界郵輪協會的數字，全世界有15,000個郵輪代理，旅行社的份額占到70%以上，而且郵輪的代理渠道仍然沒有失去市場份額的趨勢。

鑒于這個現狀，似乎線上渠道有很大的增長空間，但事實并非如此，安排郵輪游是一項比較復雜的工作，大型郵輪通常有幾十種艙位，每個艙位都對應不同的價格，每家郵輪公司都提供很多線路組合，每個線路又有不同的岸上活動，登船、離船等都比較復雜，

這個時候消費者總是希望有專業人士在線下做充分的說明，幫助行程規劃并及時與他們溝通，線下的旅行社服務體驗的優勢就盡顯出來，所以大部分人最終還是愿意選擇旅行社這個渠道以省心省事。更有甚者，在中國市場，郵輪公司和旅行社之間發展出了獨特的包艙營銷，即旅行社買斷船上多少房間，然后再銷售出去。

郵輪的細分市場

• 按照郵輪的檔次劃分有：

Specialty：追求歷險挑戰等獨特旅行體驗的郵輪；

Luxury：較小的船，客房較大，Suite套房居多，有奢華的船上服務，航期較長；

Premium：中型船，客房較大，一般面向成人，以放松休閑為旅行目的；

First class：大眾化市場，主打家庭和船上活動市場。

除了這些，現在Carnival還推出了以與岸上社區深度融合為目的的旅游品牌fathom，郵輪在一個港口靠泊較長時間，在此期間，乘客可以參加各項岸上環保、義工、志愿者、參觀考察、文化旅游等活動，深度與當地社區結合，實現個人對世界的關懷價值。

• 按照地域劃分有：有北美，亞洲，歐洲，地中海，澳大利亞市場等。

盡管全球每年的郵輪市場穩定的有約6%的增長，但世界范圍內卻冷熱不均，在北美歐洲等成熟市場已經保持穩定，而在澳大利亞、中國甚至印度，郵輪都保持著高速的增長，并且每一個區域市場又有自己的特點和消費群體。

比如在歐洲和美國，郵輪主要是成年人市場，尤其是40歲以上人群，年收入在10萬美金以上。但中國市場就比較獨特，親子游尤其多，而且往往都是以帶孩子體驗為核心。

根據PLUS的觀察，歌詩達郵輪的乘客多為一家三口或者三口加老人模式，他們展現出來的消費特點，特別是船上消費模式是截然不同的。在親子游中，成年人很少去casino賭場消費，同時減少了夜間的娛樂，酒類的需求也會下降。

但仔細觀察就會發現，整個郵輪的功能布局、郵輪上的活動卻都是按照西方的模式設計，這就必然影響其船上的收益部分。所以郵輪公司在進入中國市場后，還沒有很好地研究中國家庭的消費模式，從而制定有效的旅游套餐。PLUS認為這也是郵輪公司在中國目前賠本賺吆喝的原因之一，比如：其實中國人在孩子身上是相當舍得花錢的。

• 按照人口統計特征劃分有：有單身、情侶或蜜月、家庭、老年人、殘疾人。

世界范圍內，郵輪乘客的平均年齡為49歲，這一方面說明郵輪面向市場為年長者或者家庭，另一方面也說明乘坐郵輪需要一定的經濟實力。但是隨著澳大利亞等新興市場的發展，郵輪公司也在開發年輕人市場，整體的趨勢是郵輪市場變得越來越年輕。

• 航行的水域劃分有：內河郵輪和海上郵輪。

雖然中國目前造不了大型郵輪，也還沒有管理經驗，但根據高鐵、飛機等領域的發展史，偉大的中國人民一定能克服這些困難的。事實上鑒于內河郵輪市場增長很快，中國完全可以從內河郵輪市場入手，而不必開始就與三大巨頭血拼。

PLUS認為中國的長江水系，大運河，淮河等都是非常好的內河旅游資源，適合開發以文化、美食等主題旅游。

例如歐洲的維京郵輪就專注在內河細分市場，發掘出沿多瑙河以及萊茵河的浪漫旅行，游客乘坐郵輪一路欣賞沿河城市的風光，到岸上參觀景點，體驗文化，而且旅行時間（Average length of a cruise）都較長，這方面的經驗我們完全可以借鑒。

以上僅僅是郵輪業的入門版。“下”篇中，我們將為您帶來進階版：關于海上巨頭的收益管理體系。也將在一定程度上為酒店業同仁帶來啟示和借鑒意義，敬請期待哦。