來(lái)源:市場(chǎng)資訊
(來(lái)源:中商信息CCM)
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一、中東戰(zhàn)事:沖突60天陷"不戰(zhàn)不談"僵局,阿聯(lián)酋退出歐佩克+
核心結(jié)論:美以伊沖突爆發(fā)已過(guò)60天,雙方陷入"不戰(zhàn)不談"僵局;阿聯(lián)酋宣布5月1日起退出歐佩克+,將逐步提高產(chǎn)量。
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- 沖突60天僵局:美方企圖通過(guò)海上封鎖"拖垮"伊朗經(jīng)濟(jì),伊方則希望借油價(jià)博弈。美以伊沖突陷入"不戰(zhàn)不談"僵局
- 伊朗絕對(duì)控制霍爾木茲:革命衛(wèi)隊(duì)海軍副司令表示,伊朗已實(shí)現(xiàn)對(duì)霍爾木茲海峽的絕對(duì)控制,要求過(guò)往船只繳納通行費(fèi),外籍船只通過(guò)時(shí)必須遵守伊方規(guī)則
- 伊朗或提交調(diào)整版方案:特朗普對(duì)伊朗"三步走"方案不滿,堅(jiān)持核問(wèn)題優(yōu)先。知情人士稱伊朗可能向巴基斯坦提交調(diào)整版方案
- 阿聯(lián)酋退出歐佩克+:自5月1日起退出,將逐步提高產(chǎn)量。阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)表示,中東沖突造成的市場(chǎng)供應(yīng)失衡為退出提供了"合適時(shí)機(jī)"
- 美國(guó)制裁升級(jí):對(duì)35個(gè)伊朗相關(guān)實(shí)體及個(gè)人實(shí)施制裁,指其協(xié)助規(guī)避制裁。財(cái)長(zhǎng)貝森特警告影子銀行體系將面臨嚴(yán)厲后果
- 美國(guó)封鎖持續(xù):39艘船只被要求改道,美軍攔截登檢"藍(lán)星三號(hào)"商船后放行
二、國(guó)際財(cái)經(jīng):原油突破109美元,OpenAI疑云引發(fā)科技股回調(diào)
核心結(jié)論:阿聯(lián)酋退出歐佩克+推升油價(jià)突破109美元;OpenAI增長(zhǎng)疑云引發(fā)科技股回調(diào),軟銀大跌12%。
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- 原油大漲:布倫特109.50美元/桶(+1.20%),WTI 98.80美元/桶(+1.05%),霍爾木茲絕對(duì)控制+阿聯(lián)酋退出雙重刺激
- 黃金回調(diào):COMEX黃金4710美元/盎司(-0.53%),白銀74.80美元/盎司(-0.88%),美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前獲利了結(jié)
- 美股回調(diào):標(biāo)普500跌0.18%至7160,納指跌0.35%至24750,OpenAI增長(zhǎng)疑云引發(fā)科技股普遍回調(diào)
- 美債上行:10年期美債收益率4.38%(+3.0bp),超級(jí)央行周開啟,市場(chǎng)謹(jǐn)慎
三、期貨市場(chǎng):油強(qiáng)金弱,基本金屬全線上漲
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市場(chǎng)邏輯:阿聯(lián)酋退出歐佩克+推升油價(jià),基本金屬受供應(yīng)擔(dān)憂全線上漲,鎳領(lǐng)漲1.22%。
四、大型企業(yè)核心事件:OpenAI疑云引發(fā)科技股回調(diào),谷歌與國(guó)防部簽AI協(xié)議
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AI賽道震蕩:
- OpenAI增長(zhǎng)疑云:CFO警告收入增長(zhǎng)不夠?qū)㈦y付數(shù)據(jù)中心費(fèi)用,公司強(qiáng)硬回?fù)糍|(zhì)疑,稱消費(fèi)與企業(yè)業(yè)務(wù)"全速運(yùn)轉(zhuǎn)"
- 軟銀大跌12%:受OpenAI業(yè)績(jī)?cè)鏊俨患邦A(yù)期傳聞拖累
- 谷歌與國(guó)防部簽機(jī)密AI協(xié)議:允許五角大樓將谷歌AI用于"任何合法政府目的",逾600名員工聯(lián)名反對(duì)
- 英偉達(dá)推出Nemotron 3 Nano:全新開源模型,融合視覺音頻語(yǔ)言能力,效率提升9倍
中國(guó)市場(chǎng):
- 寧德時(shí)代擬港股配售50億美元:2026年香港最大股權(quán)融資,用于全球擴(kuò)產(chǎn)
- 格力電器擬50-100億回購(gòu):不低于70%用于注銷,價(jià)格不超56.55元/股
- 東山精密Q1凈利暴漲143%:光模塊業(yè)務(wù)翻倍,營(yíng)收同比增長(zhǎng)53%
- 藥明康德Q1營(yíng)收增29%:扣非凈利增83.6%,在手訂單近600億
五、重大政治新聞
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中國(guó)內(nèi)政:
- 政治局會(huì)議分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì):精準(zhǔn)有效實(shí)施積極財(cái)政+適度寬松貨幣,穩(wěn)定房地產(chǎn),著力解決拖欠企業(yè)賬款
- 5月1日起非洲建交國(guó)零關(guān)稅:對(duì)所有非洲建交國(guó)實(shí)施零關(guān)稅,擴(kuò)大開放
- 工信部AI+軟件專項(xiàng)行動(dòng):加快智能編程研發(fā),推進(jìn)算力布局
- 一季度新增就業(yè)308萬(wàn)人:同比增加5萬(wàn)人,快于時(shí)序進(jìn)度
超級(jí)央行周:
- 美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議召開:預(yù)期按兵不動(dòng),鮑威爾或主持任內(nèi)最后一次會(huì)議
- 日本央行維持利率0.75%不變:3名委員要求加息,GDP預(yù)期下調(diào)至0.5%,核心CPI預(yù)期上調(diào)至2.8%
中美關(guān)系:
- 沃爾瑪要求中國(guó)供應(yīng)商恢復(fù)出貨:部分關(guān)稅由沃爾瑪承擔(dān),訂單恢復(fù)
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