地平線連放「三把火」，英偉達(dá)的好日子到頭了？

來源：市場(chǎng)資訊

（來源：極客公園）

一顆艙駕融合芯片、一個(gè)整車 OS 和一套量產(chǎn)智駕系統(tǒng)，地平線整重寫智能汽車的底層邏輯。

作者｜周永亮

編輯｜靖宇

當(dāng)?shù)仄骄€創(chuàng)始人&CEO 余凱博士站在上臺(tái)說，這是地平線成立十一年來最重要的發(fā)布會(huì)，臺(tái)下的人或許已經(jīng)習(xí)慣了他每年這樣說。

但這一次，他說的可能是真的。

4 月 22 日晚，地平線舉辦了一場(chǎng)密度極高的發(fā)布會(huì)，推出了三款產(chǎn)品：一顆叫星空的芯片、一個(gè)叫咖咖蝦的操作系統(tǒng)，還有一套叫 HSD V1.6 的輔助駕駛系統(tǒng)。

單獨(dú)看，每一件都足夠勁爆。但放在一起看，你會(huì)意識(shí)到：這不只是一場(chǎng)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，而是地平線在完成拼圖的最后一塊：從一家人們眼中的「芯片公司」，蛻變?yōu)檎囍悄軙r(shí)代的底層構(gòu)建者。

01

艙駕融合喊了很多年，

地平線第一個(gè)做到了

讓我們先從「星空」芯片說起，這也是這次發(fā)布會(huì)的重頭戲。

地平線這次帶來了兩款芯片：Starry 6P（650 TOPS）和 Starry 6H（500 TOPS）。背后的關(guān)鍵詞，是艙駕融合。

過去幾年，智能汽車的計(jì)算架構(gòu)是分裂的：智駕域控一套芯片、座艙域控另一套芯片，兩套系統(tǒng)、兩套內(nèi)存、兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，信息流轉(zhuǎn)要經(jīng)過漫長(zhǎng)的協(xié)議轉(zhuǎn)換。這不僅帶來延遲，更帶來了巨大的成本浪費(fèi)，因?yàn)槊刻紫到y(tǒng)都要預(yù)留 30% 以上的算力冗余，以防雪崩效應(yīng)。

「艙駕融合」被認(rèn)為是解決方法之一。但這個(gè)概念，其實(shí)已經(jīng)喊了很多年。真正量產(chǎn)的方案，卻寥寥無幾。原因主要是安全隔離與資源共享，是一對(duì)天然的矛盾體。

智能駕駛系統(tǒng)對(duì)安全等級(jí)的要求是 ASIL-D，這是汽車安全完整性最高等級(jí)。而座艙系統(tǒng)則是一個(gè)充滿不確定性的消費(fèi)電子環(huán)境，用戶可能隨時(shí)安裝第三方應(yīng)用、觸發(fā)系統(tǒng)崩潰。如果兩套系統(tǒng)跑在同一顆芯片上，座艙崩潰是否會(huì)拖垮智駕？這個(gè)問題，是懸在所有工程師頭頂?shù)摹高_(dá)摩克利斯之劍」。

艙駕融合的概念談了很多年，地平線第一個(gè)把它量產(chǎn)了｜圖片來源：地平線

地平線的解法是城堡（Fortress）安全物理隔離架構(gòu)：在同一顆芯片上，智駕域和座艙域?qū)崿F(xiàn)了物理級(jí)隔離，獨(dú)立運(yùn)行，互不干擾，智駕域維持 ASIL-D 最高安全等級(jí)，座艙重啟不影響智駕功能。

這是一個(gè)精妙的工程哲學(xué)：融合，但不妥協(xié)。把兩個(gè)世界放進(jìn)同一顆芯片，同時(shí)保證它們各自的完整性。就像一棟大樓里的防火分區(qū)——共享同一個(gè)建筑，但火災(zāi)不會(huì)蔓延。

賬算起來也很直接。余凱在發(fā)布會(huì)上給出了一組數(shù)字：兩個(gè)分離系統(tǒng)的內(nèi)存需求是 48–64GB，星空方案只需 28–40GB，每輛車節(jié)省內(nèi)存成本 2000–3000 元；加上 PCB 空間和器件縮減 50%，整體域控方案成本差距約 5000 元；芯片上車周期從傳統(tǒng)的 18 個(gè)月壓縮至 8 個(gè)月。

地平線副總裁、首席架構(gòu)師蘇箐從物理規(guī)律的角度解釋了這背后的必然性，「計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的本質(zhì)是對(duì)信息的處理。你把系統(tǒng)割得越碎，預(yù)留資源浪費(fèi)得越多。僅僅是靜態(tài)劃分，你把系統(tǒng)割成兩個(gè)的時(shí)候，要的內(nèi)存就越多。所以一定要合在一起，內(nèi)存最多就是原來兩個(gè)系統(tǒng)的 2/3，這是很客觀的計(jì)算機(jī)的物理現(xiàn)實(shí)?！?/p>

為什么是現(xiàn)在？一方面是當(dāng) AI 大模型開始同時(shí)理解駕駛場(chǎng)景和用戶意圖，原有的技術(shù)架構(gòu)已經(jīng)無法滿足用戶需求；另一方面是當(dāng)下汽車市場(chǎng)內(nèi)卷，疊加 DDR 變得越來越貴，車企承受著巨大壓力。

這背后的底層邏輯，是計(jì)算系統(tǒng)不變的物理規(guī)律：集成。1970 年代，浮點(diǎn)運(yùn)算單元、內(nèi)存控制器、圖形處理器散落在一塊主板上；今天，它們?nèi)咳谌胍活w SoC。手機(jī)芯片從通信基帶、影像 ISP 到 NPU 的融合，催生了高通驍龍和蘋果 A 系列的統(tǒng)治地位。每一次融合，都消滅了一批舊玩家，誕生了一個(gè)新時(shí)代的王者。

現(xiàn)在，輪到汽車了。星空，是汽車芯片史上的第一次真正意義上的大融合。

02

被低估的 OS 野心

地平線的英文名字是 Horizon Robotics，它的初心是為世界上所有的機(jī)器人打造計(jì)算平臺(tái)。什么叫計(jì)算平臺(tái)？答案非常清晰：芯片 + 操作系統(tǒng)。

所以，這次地平線除了芯片，還帶來了整車智能體操作系統(tǒng)——KaKaClaw 咖咖蝦?？Эr這個(gè)名字，給人的感覺有點(diǎn)可愛。但它背后承載的產(chǎn)品目標(biāo)，一點(diǎn)都不輕。

KaKaClaw 不是一個(gè)更好的車機(jī)系統(tǒng)，它是一個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)（Agentic OS）。

傳統(tǒng)的車載 OS，本質(zhì)上是一個(gè)執(zhí)行者，你說「打開空調(diào)」，它打開空調(diào)；你說「導(dǎo)航到機(jī)場(chǎng)」，它啟動(dòng)導(dǎo)航。

但 KaKaClaw 想做的，是一個(gè)代理者（Agent）：它理解你的意圖，而不僅僅是你的指令；它跨域調(diào)度資源，而不是等待單一模塊的響應(yīng)；它持續(xù)學(xué)習(xí)，而不是永遠(yuǎn)停留在出廠狀態(tài)。

除了芯片，地平線也在布局 AI 時(shí)代的車機(jī) OS｜圖片來源：地平線

相比傳統(tǒng)的車機(jī)系統(tǒng)，咖咖蝦有三個(gè)特點(diǎn)：首先是「有性格」，它支持多維度人格設(shè)定，提供「實(shí)干派」、「知心友人」、「全能派」等多種可切換人設(shè)，支持方言與全場(chǎng)景語氣同步；

其次是「記性好」，長(zhǎng)時(shí)序記憶系統(tǒng)可以持續(xù)學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣，自動(dòng)生成專屬場(chǎng)景技能，真正實(shí)現(xiàn)「越用越懂你」；

更讓人驚艷的是「會(huì)的多」，它不僅會(huì)做事、會(huì)玩，更能夠進(jìn)行自我成長(zhǎng)。它可以主動(dòng)關(guān)懷、可以隨心定義、隨需求隨時(shí)升級(jí)技能庫。

從這個(gè)意義來看，未來整車最核心的價(jià)值，將不再是硬件或配置，而是智能體與用戶共同積累的長(zhǎng)期記憶。硬件會(huì)折舊，但記憶會(huì)增值。你用了三年的 KaKaClaw，比你剛買車時(shí)的 KaKaClaw，更懂你。

當(dāng)然，這一切的前提是安全。地平線在這里做了相當(dāng)細(xì)致的設(shè)計(jì)：每個(gè)第三方 Skill 運(yùn)行在獨(dú)立沙箱，策略引擎對(duì)每項(xiàng)權(quán)限逐一把關(guān)，Privacy Router 管控所有對(duì)外通道，用戶在車中的記憶只會(huì)留在車中，不上傳云端。

03

那套駕駛系統(tǒng)，在教會(huì)汽車「優(yōu)雅」

在這場(chǎng)發(fā)布會(huì)的三大主角中，HSD V1.6 是最低調(diào)的一個(gè)，卻可能是最有說服力的一個(gè)，因?yàn)樗呀?jīng)被真實(shí)用戶驗(yàn)證過了。HSD 是國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)的一段式端到端輔助駕駛系統(tǒng)。

2025 年，HSD 在奇瑞和深藍(lán)的車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。在 10-20 萬主流乘用車市場(chǎng)中，城市 NOA 的覆蓋率并不高，但 HSD 的選配率達(dá)到了 77%。這也意味著消費(fèi)者在有選擇的情況下，主動(dòng)愿意為這個(gè)功能付費(fèi)。這不是強(qiáng)制標(biāo)配，這是用戶用錢包投票。

更關(guān)鍵的指標(biāo)是智駕里程占比，也就是用戶實(shí)際使用智駕功能行駛的里程，占總行駛里程的比例。地平線 2026 年年初這一數(shù)據(jù)已超過 40%，今年的目標(biāo)是推動(dòng)智駕里程占比超過 50%。

不至于炫酷，地平線 HSD1.6 更強(qiáng)調(diào)優(yōu)雅、安心｜圖片來源：地平線

他們沒有繼續(xù)追求「更極端場(chǎng)景下的突破」，而是把資源押注在了「日常通勤場(chǎng)景的優(yōu)雅」上。

余凱說，「真正贏得用戶信任的，不是極端場(chǎng)景下的偶爾驚艷，而是每天高頻場(chǎng)景中的安心。」這是一個(gè)有點(diǎn)反直覺的判斷。

智能駕駛行業(yè)長(zhǎng)期存在一種「炫技文化」，在發(fā)布會(huì)上展示最極端的場(chǎng)景，最驚險(xiǎn)的避障，最復(fù)雜的路況。這些視頻在社交媒體上獲得百萬播放，卻很少有人追問：這輛車在每天早上 8 點(diǎn)的擁堵路口，跟車順不順？變道自不自然？剎車穩(wěn)不穩(wěn)？

HSD V1.6 升級(jí)的方向是，去做那些「不性感」但真正重要的事。更順滑的跟車體驗(yàn)、更從容的路口博弈、更精準(zhǔn)自然的變道，這些是用戶每天要經(jīng)歷幾十次的場(chǎng)景。新增的遙控泊車、離車泊入、懸空障礙物識(shí)別，解決的是停車場(chǎng)這個(gè)「最后 100 米」的焦慮。

04

地平線在下一盤什么棋？

理解這次發(fā)布會(huì)，不能只看產(chǎn)品，要看戰(zhàn)略圖譜。

把三款產(chǎn)品放在一起，你會(huì)看到地平線完成了一件在中國(guó)汽車科技行業(yè)極為罕見的事，同時(shí)覆蓋智駕芯片、座艙芯片、整車操作系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域。

在媒體群訪中，余凱、蘇箐、朱威三人不約而同地引用了同一個(gè)歷史參照系：智能手機(jī)時(shí)代的芯片與 OS 格局。

蘇箐在群訪中說，手機(jī)市場(chǎng)最終收斂為「安卓生態(tài)（高通+MTK）+ 蘋果自研」的格局。底層技術(shù)供應(yīng)商的收斂速度，永遠(yuǎn)快于整機(jī)品牌。原因是研發(fā)投入更大、周期更長(zhǎng)、必須用更大的量來分?jǐn)偝杀尽坏┩Ｏ聛?，就?huì)被淘汰。

這個(gè)規(guī)律正在汽車行業(yè)重演，而且速度更快。智能駕駛芯片的第三方獨(dú)立供應(yīng)商，今天已經(jīng)屈指可數(shù)。地平線在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已登頂自主品牌份額第一，每三輛車就有一輛搭載地平線產(chǎn)品。

地平線的目標(biāo)，是要在汽車領(lǐng)域復(fù)制 PC、手機(jī)時(shí)代的格局，成為汽車行業(yè)的「Wintel」。

智能汽車的競(jìng)爭(zhēng)，表面上是續(xù)航、配置、價(jià)格的比拼，但底層是計(jì)算權(quán)的爭(zhēng)奪，誰定義了芯片架構(gòu)，誰定義了操作系統(tǒng)，誰就定義了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來形態(tài)。這正是英特爾在 PC 時(shí)代、高通在手機(jī)時(shí)代所扮演的角色。

而今天，在智能汽車這個(gè)「移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)」的新戰(zhàn)場(chǎng)上，地平線正在向著這個(gè)目標(biāo)前進(jìn)。

*頭圖來源：地平線

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