地平線的“野心”：一芯統(tǒng)艙駕

2025年，中國乘用車駕駛輔助前裝標(biāo)配搭載率已超過65%，L2及以上輔助駕駛滲透率突破55%。智能汽車正在變成帶輪子的高性能計(jì)算平臺(tái)，但一個(gè)令人頭疼的尷尬也隨之浮出水面：車上的智能功能越來越多，底層架構(gòu)卻還是各管各的“拼裝貨”。

智駕一塊芯片、座艙一塊芯片，兩套內(nèi)存、兩套散熱、兩套軟件棧，數(shù)據(jù)通過網(wǎng)關(guān)才能互通，整體算力利用率長期低于40%，大量計(jì)算資源被白白浪費(fèi)。

4月22日，地平線年度產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)在北京舉行。會(huì)上，地平線正式發(fā)布中國首款艙駕融合整車智能體芯片地平線星空?（Horizon Starry?），以及中國首個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)地平線KaKaClaw咖咖蝦?，并同步推出全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)HSD V1.6。

三款產(chǎn)品的集中亮相，意味著地平線首次完成了從芯片到軟件、從智駕到智艙的整車計(jì)算戰(zhàn)略拼圖。

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱在現(xiàn)場(chǎng)說：“今天發(fā)布的三大產(chǎn)品讓地平線完成了又一次重大戰(zhàn)略升維，地平線已經(jīng)成為整車智能全品類技術(shù)賦能者?！?/p>

為什么需要一顆艙駕融合芯片？

要理解星空芯片的意義，需要先回到一個(gè)問題：為什么智能汽車長期需要兩顆大算力芯片？

燃油車時(shí)代，車是ECU的天下，上百個(gè)電子控制單元各管一攤，通過低速總線有限通信。到了智能汽車時(shí)代，當(dāng)自動(dòng)駕駛需要處理攝像頭、雷達(dá)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流，當(dāng)座艙需要渲染高精地圖和流暢的語音交互，分布式ECU算力立刻捉襟見肘。

行業(yè)于是向“域集中式”架構(gòu)遷移，但新問題出現(xiàn)了——智駕域和座艙域?qū)τ?jì)算資源的要求截然不同：智駕要的是AI算力、低延遲和功能安全；座艙要的是圖形渲染、人機(jī)交互和應(yīng)用生態(tài)。

兩套系統(tǒng)、兩種技術(shù)路線，于是“雙腦分立”成了默認(rèn)選項(xiàng)。某車企智駕工程師透露：“兩個(gè)芯片之間的算力很難共享，其實(shí)一定程度上有算力的浪費(fèi)。”更何況，車企內(nèi)部智駕團(tuán)隊(duì)和座艙團(tuán)隊(duì)往往分屬不同部門，技術(shù)的割裂被組織架構(gòu)固化了。

余凱在發(fā)布會(huì)上反復(fù)提及一個(gè)判斷：“集成是計(jì)算系統(tǒng)不變的規(guī)律?！睆腜C到手機(jī)，計(jì)算平臺(tái)的演進(jìn)史本質(zhì)上是一部融合史?，F(xiàn)在，這股浪潮拍向了汽車。

星空芯片的邏輯并不復(fù)雜：把兩顆芯片的功能整合進(jìn)一顆芯片。

具體來看，星空6P基于5nm車規(guī)制程，BPU算力650TOPS，內(nèi)存帶寬273GB/s，集成了20核CPU、GPU與DSP模塊，能夠同時(shí)支持座艙數(shù)字AI和高階智能輔助駕駛大模型的部署。配套發(fā)布的星空6H則基于7nm制程，算力500TOPS，搭載14核CPU，將首發(fā)搭載于奇瑞iCar V27車型。

星空芯片采用統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)，讓智駕、座艙、儀表、車控四個(gè)域共用一套內(nèi)存池，同一份傳感器數(shù)據(jù)不再需要在兩套內(nèi)存中各存一份副本。傳統(tǒng)雙域控制器方案每輛車需要48至64GB DDR內(nèi)存，而星空方案僅需28至40GB。在當(dāng)前車規(guī)級(jí)內(nèi)存價(jià)格持續(xù)上漲的背景下，僅內(nèi)存優(yōu)化一項(xiàng)就能為每輛車節(jié)省2000至3000元成本。

此外，在安全方面，地平線首創(chuàng)“城堡”（Fortress）安全物理隔離架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)座艙與智駕的物理隔離和獨(dú)立運(yùn)行，整車智駕域達(dá)ASIL-D最高安全等級(jí)，承諾座艙重啟不影響智駕功能。

綜合來看，星空芯片方案可將空間占用縮小50%，單車成本降低1500至4000元，研發(fā)交付周期從18個(gè)月縮短至8個(gè)月。

一輛車省下最高4000元，這個(gè)數(shù)字對(duì)任何車企的采購負(fù)責(zé)人來說都是難以忽視的籌碼。目前，星空芯片已收獲大眾、奇瑞、比亞迪等10余家車企品牌以及博世、電裝等Tier 1的量產(chǎn)意向，預(yù)計(jì)今年第三季度正式量產(chǎn)上車。

從操作系統(tǒng)到智能體

芯片解決了“用什么算”的問題，但“怎么算得更聰明”需要操作系統(tǒng)來回答。

余凱在發(fā)布會(huì)上提出了一個(gè)判斷：智能時(shí)代的操作系統(tǒng)不應(yīng)是一個(gè)固定的軟件版本，而應(yīng)是一個(gè)能夠理解用戶意圖、主動(dòng)編排任務(wù)、調(diào)用硬件資源的智能體。

地平線發(fā)布的KaKaClaw咖咖蝦，被定義為“中國首個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)”（Agentic Car OS）。它的核心理念很清晰——Agent才是車載OS的最佳形態(tài)。

從功能看，咖咖蝦實(shí)現(xiàn)了“任務(wù)即服務(wù)”的智能交互范式。用戶通過自然語言指令，即可同時(shí)對(duì)智駕與智艙進(jìn)行并行調(diào)度，物理Agent、數(shù)字Agent及端云大模型同步響應(yīng)，核心功能本地部署，覆蓋艙駕全場(chǎng)景。

地平線將其歸納為三個(gè)關(guān)鍵詞：“有性格”——支持多維度人格設(shè)定和多種可切換人設(shè)；“記性好”——長時(shí)序記憶系統(tǒng)可持續(xù)學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣；“會(huì)的多”——系統(tǒng)內(nèi)置多種場(chǎng)景技能，用戶可零代碼創(chuàng)建專屬技能。

在安全性上，整個(gè)Skill生態(tài)運(yùn)行在獨(dú)立的安全沙箱中，與對(duì)外執(zhí)行系統(tǒng)物理隔斷。策略引擎對(duì)每項(xiàng)權(quán)限逐一審核，未授權(quán)調(diào)用默認(rèn)全部攔截。隱私路由管控所有對(duì)外通道，用戶在車中的記憶只留在車中。

一個(gè)值得注意的細(xì)節(jié)是，地平線宣布咖咖蝦將向英偉達(dá)、高通、聯(lián)發(fā)科等主流座艙平臺(tái)開放適配，而非局限于自身芯片生態(tài)。這延續(xù)了地平線一貫的Tier 2定位——余凱透露，2025年地平線95%以上的收入通過合作伙伴完成，自己做全棧交付的項(xiàng)目很少。這種開放姿態(tài)，降低了車企的接受門檻，也避免了與客戶爭利的尷尬。

至于HSD V1.6，則進(jìn)一步聚焦日常使用。

行車方面優(yōu)化了巡航跟車舒適性與路口動(dòng)態(tài)博弈能力，點(diǎn)剎和畫龍問題減少超過90%；泊車新增遙控泊車、離車泊入及懸空障礙物識(shí)別；安全方面增加了起步提醒、倒車緊急制動(dòng)、自動(dòng)緊急轉(zhuǎn)向避讓及增強(qiáng)開門預(yù)警。技術(shù)方向從“復(fù)雜炫技”轉(zhuǎn)向“日常安心”——余凱的產(chǎn)品哲學(xué)是：“真正贏得用戶信任的，不是極端場(chǎng)景下的偶爾驚艷，而是每天高頻場(chǎng)景中的安心。”

目前，搭載HSD系統(tǒng)車型的智駕里程占比已接近50%，77%的用戶主動(dòng)選擇了搭載HSD的版本。這意味著輔助駕駛正從“嘗鮮功能”變成用戶的日常習(xí)慣。地平線預(yù)計(jì)2026年HSD出貨量將達(dá)到40萬套左右，未來3至5年量產(chǎn)超過千萬套。

從芯片公司到平臺(tái)玩家

把星空、咖咖蝦、HSD放在一起看，地平線這次不是在單純發(fā)布三款產(chǎn)品，而是在完成一次戰(zhàn)略身份的轉(zhuǎn)變。

余凱將地平線的戰(zhàn)略地圖描述為四個(gè)象限：橫坐標(biāo)從智駕到座艙，縱坐標(biāo)從芯片到軟件，地平線要成為這四個(gè)象限里全覆蓋的玩家。智駕芯片方向，地平線早已是市場(chǎng)份額近50%的絕對(duì)龍頭；HSD智駕方案2025年量產(chǎn)，2026年目標(biāo)出貨40萬套。星空加上配套OS，補(bǔ)上了座艙方向的最后兩格。

但壓力同樣真實(shí)。2025年地平線研發(fā)投入約51億元，營業(yè)收入約37億元，相當(dāng)于每賺一塊錢要倒貼1.37元回去。星空需要量產(chǎn)上車、形成規(guī)模，才能讓這個(gè)財(cái)務(wù)邏輯翻轉(zhuǎn)。

更值得關(guān)注的是競(jìng)爭格局的變化。做艙駕融合意味著地平線在座艙域正面遭遇高通；做智能體OS，又需要與車企軟件團(tuán)隊(duì)博弈自主權(quán)。每往前走一步，就多一批新對(duì)手。

發(fā)布會(huì)上，iCAR品牌事業(yè)部總經(jīng)理蘇峻與余凱共同宣布，iCAR將成為地平線艙駕融合整車智能解決方案的全球首發(fā)合作車企，這算是邁出了第一步。

余凱預(yù)判，2025至2030年是物理AI時(shí)代，自動(dòng)駕駛是物理AI的第一個(gè)應(yīng)用；2030年以后，物理AI與數(shù)字AI將全面融合，全面賦能人類與萬物。

這套判斷是否成立，最終要看星空芯片的量產(chǎn)上車速度和咖咖蝦生態(tài)的實(shí)際落地效果。但從4月22日這場(chǎng)發(fā)布會(huì)來看，地平線已經(jīng)從芯片公司、智駕公司，正式進(jìn)化成了一個(gè)平臺(tái)型選手——這意味著它的競(jìng)爭對(duì)手名單和機(jī)會(huì)邊界，都被重新定義了。