光伏行業拐點將至？四部門座談會釋放“反內卷”積極信號

截至13:27，市場震蕩上行，三大指數悉數上漲，中證光伏產業指數（931151.CSI）盤中漲幅1.17%。相關ETF方面，光伏ETF（159618）上漲1.3%，現價0.86元。前十大重倉股占比55.30%，其中陽光電源上漲1.73%、TCL科技上漲2.09%、隆基綠能上漲1.32%、通威股份上漲4.03。截止上個交易日數據，該基金10日累計漲幅8.88%，動能強勁。與此同時，新能源ETF（516270）場內價格現漲0.14%。

消息面上，工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局、國家能源局等部門4月17日聯合召開光伏行業座談會，部署規范光伏產業競爭秩序相關工作。會議強調，要深入貫徹落實黨中央、國務院關于規范光伏產業競爭秩序的工作部署，深刻認識治理“內卷式”競爭的重要性和緊迫性，扎實推進光伏行業“反內卷”工作。

太平洋表示，儲能行業政策導向從“促規模”轉向“強質量、穩盈利、保安全”，治理內卷式競爭，規范價格行為，加強質量監管，推動行業格局優化，產品力強的龍頭企業將受益于這一趨勢轉變。

國金證券表示，光伏行業BC電池技術迎來發展機遇，企業通過技術改造和戰略合作提升產能，在政策支持和市場需求推動下有望實現超額盈利。商業航天領域衛星批量發射臨近，設備出口限制預期逐步消化，太空光伏和衛星制造相關標的布局窗口開啟，行業邏輯向好。