4月16日,光模塊繼續集體走強,新易盛漲逾4.6%,天孚通信漲近4%。熱門ETF方面,重倉光模塊龍頭的創業板人工智能ETF華寶(159363)早盤開盤后強勢走高,目前漲逾3%,沖擊上市新高,實時成交已近4億元,交投十分活躍。
華泰證券表示,市場重回AI產業主線,Lumentum產能鎖定至2028年,印證行業需求韌性。重點布局以下領域:1、光模塊方面,光模塊2027年需求逐步明確,龍頭業績與估值性價比突出;2、CPO方面,英偉達GTC明確落地節奏,Scale-out場景率先量產,Scale-up場景2028年導入,上游核心器件率先受益。
重點布局光模塊龍頭的創業板人工智能ETF華寶(159363)及場外聯接(023407),直接受益于AI技術商業化爆發的增長紅利。從賽道看,創業板人工智能約六成倉位布局算力(光模塊/CPO龍頭),約四成倉位布局AI應用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI應用”代表。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.