四川
4月16日，光模塊繼續集體走強，新易盛漲逾4.6%，天孚通信漲近4%。熱門ETF方面，重倉光模塊龍頭的創業板人工智能ETF華寶（159363）早盤開盤后強勢走高，目前漲逾3%，沖擊上市新高，實時成交已近4億元，交投十分活躍。
華泰證券表示，市場重回AI產業主線，Lumentum產能鎖定至2028年，印證行業需求韌性。重點布局以下領域：1、光模塊方面，光模塊2027年需求逐步明確，龍頭業績與估值性價比突出；2、CPO方面，英偉達GTC明確落地節奏，Scale-out場景率先量產，Scale-up場景2028年導入，上游核心器件率先受益。
重點布局光模塊龍頭的創業板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯接（023407），直接受益于AI技術商業化爆發的增長紅利。從賽道看，創業板人工智能約六成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），約四成倉位布局AI應用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI應用”代表。
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