鄔賀銓 余曉暉等發文：我國新一代信息技術產業重點領域的成就與不足

中國工程院院士鄔賀銓資料圖。本文來源：《中國工程科學》2026年第28卷第1期、新工業網

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我國新一代信息技術產業重點領域的成就與不足

鄔賀銓 余曉暉 周蘭 許志遠 邸紹巖 王瓊

一?前言

近幾十年,信息技術成為繼蒸汽動力?電子技術之后的通用目的技術,遵循“技術?經濟”范式,通過廣泛的技術擴散成為推動全球經濟發展的主要力量?2010年,新一代信息技術產業被列入 《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發〔2010〕32號)所確定的七大戰略性新興產業,其范疇隨著技術創新與市場應用的深化而持續動態擴展,目前主要涵蓋下一代通信網絡?集成電路?軟件與信息技術服務?云計算與大數據?人工智能(AI)?先進計算等重點方向,并逐步向量子信息等前沿未來產業拓展?

新一代信息技術產業是國民經濟的戰略性?基礎性和先導性產業,也是我國加快建設制造強國的重要抓手?過去十年,我國新一代信息技術產業立足新發展階段?貫徹新發展理念?構建新發展格局,取得了一系列歷史性成就,產業規模穩步增長?產業結構持續優化?創新能力不斷增強?基礎設施跨越升級?融合應用深度拓展,展現出強大的發展韌性和增長潛力,為全面建成小康社會提供了堅實支撐,為中國式現代化注入了強勁動能?

“十四五”時期,我國面對錯綜復雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展任務,全黨全國各族人民,迎難而上?砥礪前行,推動我國經濟實力?科技實力?綜合國力躍上新臺階?新一代信息技術產業作為全球高科技領域的核心,是大國博弈的前沿陣地,也是我國在“十四五”期間面臨經貿爭端阻礙?技術創新掣肘最突出的領域?

可喜的是,依托我國的龐大市場?全球工業門類最齊全的產業鏈以及海量多樣化的應用場景,我國新一代信息技術產業走出了一條“以市場需求為驅動?以整機制造規模化帶動上游核心環節突破?以系統創新推動產業生態完善”的特色化?遞進式升級之路,打造了先“圍繞產業鏈部署創新鏈”后逐步“讓創新鏈和產業鏈無縫對接”的聯動發展范式,形成了難以復制的產業韌性和持續升級能力?

但也需要清晰看到,我國新一代信息技術產業“缺芯少魂”的短板并未實現根本扭轉,且由于全球地緣政治環境的深刻重構加劇了全球化產業鏈的不確定性,各國發展模式與側重點的差異可能增加全球競爭格局的復雜性與多樣性,給我國后續技術創新和產業升級帶來新的挑戰?

未來十年是我國基本實現新型工業化的關鍵時期?綜合來看,當前和今后一個時期,我國工業和信息化發展環境面臨深刻?復雜變化?隨著新一輪科技革命和產業變革的深入演進,國際環境日趨復雜,新型工業化面臨新形勢?新特征?新一代信息技術創新活躍,滲透性?帶動性不斷增強,正成為推進新型工業化的核心引擎?需準確把握未來面臨的國際競合形勢,深刻分析我國發展存在的問題和挑戰,圍繞技術突破?產業升級?應用拓展與安全保障等關鍵需求,既加強前瞻布局和統籌謀劃,又持續推進短板弱項補強,系統推進新一代信息技術產業升級,為實現高水平科技自立自強?建設現代化產業體系提供戰略支撐?

二?我國新一代信息技術產業十年總體進展

(一)產業規模穩步增長,支柱地位日益鞏固

1.整體規模翻番,增速領跑全球

根據工業和信息化部的相關數據分析得出,2025年我國新一代信息技術產業總規模(按電子信息制造業?軟件業?電信業?互聯網與相關服務四大核心統計大類進行核算)達36.9萬億元,較2015 年的17.7萬億元增長2.1倍,年均復合增速達7.6%,明顯高于全球4.5%的平均增速,對國民經濟與社會發展的支柱作用愈發凸顯?

主要領域表現突出:電子信息制造業營業收入從11.1萬億元增至17.6萬億元,年均增速為4.7%,營業收入占工業總營收比重超15%,連續12年位居我國41個工業大類第一,出口交貨值比重連續10 年超40%;軟件業收入從4.3萬億元增至15.5萬億元,年均增速為13.7%,增速位居國民經濟各行業前列;電信業務收入由1.1萬億元穩步增長至1.8萬億元,云計算?大數據?移動物聯網?數據中心等在內的新興業務持續發揮對電信業務收入增長的拉動作用;互聯網業務收入近幾年基本穩定在1.8萬億元,利潤總額持續下滑,但研發經費投入穩步上升,表明我國過去十年逐步開始由人口紅利驅動的粗放型發展模式向創新驅動的集約型高質量增長模式轉變?

2.新興領域快速崛起,形成增長新極

新一代信息技術創新空前活躍,不斷催生新產業?新模式?新動能?過去十年,以云計算?大數據?物聯網?工業互聯網?AI等為代表的新興領域從萌芽起步到快速壯大,為我國新一代信息技術產業發展注入不竭動力(見表1)?截至2024年年底,云計算市場規模從“十二五”期間的數十億元增長至8288億元,年復合增長率超40%,穩居全球第二;物聯網核心產業規模達到2.77萬億元,同比增長10.2%;AI 產業規模已超9000億元,同比增長24%,整體實力進入全球前列;數據產業規模超過5.86萬億元,較“十三五”末期增長117%,展現出強勁的發展動能?

表1 產業規模相關數據

3.市場主體梯隊化成長,國際競爭力顯著提升

龍頭企業全球地位穩固,華為技術有限公司穩居全球通信設備企業榜首,阿里云計算有限公司?騰訊云品牌由亞太市場出發實現全球市場份額的快速提升,浪潮集團有限公司實現全球AI 服務器引領式發展,曙光信息產業股份有限公司在高性能服務器領域表現突出,互聯網企業從“產品出海”向“生態輸出”升級,深圳市騰訊計算機系統有限公司?抖音有限公司?拼多多(上海)網絡科技有限公司等在游戲?短視頻?電商等領域已建立全球領先優勢?

創新型企業不斷崛起,科創板上市公司中近半數為新一代信息技術企業?涌現出中科寒武紀科技股份有限公司?摩爾線程智能科技(北京)股份有限公司?歌爾聲學股份有限公司?漢威科技集團股份有限公司?飛驤科技股份有限公司?三安光電股份有限公司等一批在AI 芯片?傳感器?化合物半導體細分領域快速成長的企業?從聚焦計算機視覺的“AI四小龍”到大模型時代的“AI六小龍”,我國具備國際競爭力的AI創新企業也不斷涌現?

(二)產業結構持續優化,高端化?國際化步伐加快

1.供應鏈韌性進一步增強

我國是世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家,已形成涵蓋基礎硬件?基礎軟件?模組設備?整機系統等環節的完整信息技術產業鏈?同時我國深入實施制造業重點產業鏈高質量發展行動,通過“短板產業補鏈?優勢產業延鏈?傳統產業升鏈?新興產業建鏈”系統推進產業鏈?供應鏈韌性和安全水平的全面提升,新一代信息技術產業構建形成從核心元器件?終端設備到軟件服務的完整產業體系,關鍵環節自主可控水平穩步提升,服務器?打印機?存儲器?網絡等重點產品的供應鏈能力全面提高?

2.從“低端制造”邁向“高端創造”

2025年,全球前5000個品牌中,我國品牌總價值位居全球第二,其中電子整機高端化升級成效顯著,國產高性能服務器(八路及以上)市場份額十年翻了五倍,AI服務器出貨量占比超過30%;第五代移動通信(5G)手機滲透率超85%,AI 手機漸成主流,AI大模型在端側的規模化落地進程不斷加速;健康監測手表?智能眼鏡?增強現實/虛擬現實(AR/VR)頭盔等新興終端創新不斷;智能機器人從“技術演示”向商業服務?工廠作業等場景落地;

我國企業推出的AI應用在全球AI應用TOP50榜單中占據近40%席位,在TOP10中占據3席;云服務商在東南亞?中東?歐洲?美洲?非洲等30余個國家和地區建設了超過100個數據中心,服務超過50萬家全球企業?

3.全球布局持續深化

出口規模持續擴大,貿易結構優化升級,電子信息制造?軟件與信息服務業等關鍵領域出口穩步增長,計算機硬件?通信設備?云計算?大數據服務等高附加值產品占比日益提升?技術輸出步伐加快,北斗衛星導航系統已在30多個非洲國家落地,為水利?交通?農業提供了高精度位置服務,精度達亞米級?

新一代信息技術產業成為“一帶一路”的重要戰略合作領域,一方面圍繞數字基礎設施開展廣泛合作,提升互聯互通水平?如參與吉爾吉斯斯坦5G網絡建設,將其互聯網普及率由43% 提升到70%;北斗衛星導航系統已向“一帶一路”沿線億級以上用戶提供服務?另一方面助力共建國家數字化轉型,我國企業積極通過合作共建數據中心?開展數字化服務等方式支撐當地數字化轉型?

(三)創新能力全面提升,自主創新體系初步形成

1.基礎研究和原始創新取得系列突破

過去十年,我國在新一代信息技術產業領域加速創新,全面提升了技術自主化和競爭力水平,重要進展見表2?國家戰略科技力量深入優化,構建形成“國家實驗室+全國重點實驗室+企業聯合實驗室”梯次布局體系,信息與通信技術(ICT)領域涌現出鵬城實驗室?之江實驗室等一批聚焦基礎研究的新型研發機構,加大在前沿基礎領域的創新研究?面向未來的前沿領域取得系列成果,超導量子計算機?光量子計算系統實現了量子優越性驗證;自主研發的多款腦機接口芯片?植入式電極等器件的通道數持續增加,穩定性逐步提升?

企業創新主體加大對基礎研究的重視力度,華為技術有限公司將其研發投入的20%用于基礎研究領域,圍繞數學理論?基礎算法?通信模型等開展原始創新?我國高水平國際期刊論文數量連續5年世界第一,在ICT領域表現尤為突出,實現從“量的積累”向“質的提升”轉變?清華大學異構融合類腦芯片“天機芯”?類腦互補視覺芯片“天眸芯”先后登上Nature期刊封面?在基于靜態隨機存取存儲器 (SRAM)?非易失閃存技術(NorFlash)器件?可變電阻式存儲器(RRAM)等存算一體技術方向均有探索,并在降噪耳機?助聽器等人工智能物聯網 (AIoT)端側低功耗領域取得商用?

2.標準與專利影響力顯著增強

我國已建成涵蓋基礎通用?核心技術?行業應用?安全治理為框架的完整標準體系,在多個重點領域實現國際引領?5G標準必要專利聲明量全球占比超過40%,位居第一;主導完成5G-A 首個版本標準(3GPP Rel-18)凍結,提交第六代移動通信 (6G)技術提案1000余項,成為6G標準制定的核心力量?

在工業互聯網?車聯網?AI 等領域牽頭制定多項國際標準,如主導完成工業互聯網網絡體系架構國際標準ITU-T Y.2623,推動主導的C-V2X成為全球車聯網唯一國際標準,推動了AI芯片測試?大模型基準測試?AI平臺?具身智能及數字人等多個重要系列標準研制?專利合作協定 (PCT)專利申請量自2019年起躍居全球首位并保持領先,在AI?信息通信?新能源汽車?量子信息?生物醫藥?光伏等領域掌握了一大批關鍵核心技術專利?

龍頭企業表現尤為突出,華為技術有限公司高居全球PCT國際專利申請量榜首,2024年以6600件申請量位居全球第一?重點領域專利布局彰顯領先優勢,2024年數字經濟核心產業發明專利授權量達50萬件,位居全球第一;AI 專利全球占比達60%,成為全球最大的AI專利擁有國?

(四)技術賦能效應顯著,融合應用深度拓展

十年來,我國新一代信息技術產業賦能?賦值?賦智作用深入顯現(見表3)?加速產業數字化轉型,5G應用全面融入45個國民經濟大類,在工業?醫療?教育?交通等領域形成了萬余個示范項目?“5G+工業互聯網”正式步入規模化應用新階段,目前我國具有全球領先水平的百家5G工廠,平均產能提升了25%,運營成本降低了19%,一批“無人礦山”“黑燈工廠”“智慧港口”等新模式?新業態逐步壯大?

推動實體經濟提質增效,從全球范圍來看,新一代信息技術正在與制造業產生深度融合,深刻改變制造產品?過程?裝備?模式?業態等,促進制造業發展步入智能化階段?我國已連續11年成為全球最大的工業機器人消費國,我國工業機器人密度達470臺/萬人,遠超全球平均水平;智能終端?電商直播?沉浸式購物?數字文旅等新型信息消費產品和模式蓬勃發展?服務民生福祉普惠化,5G?千兆光網應用在500多家三甲醫院推廣應用,覆蓋院前急救?住院治療?康復出院等各個流程,民眾獲得感持續增強?

支撐社會治理現代化,提升公共服務能力,數字技術助力傳染病防控和復工復產,健康碼?遠程辦公?協同研發等創新應用快速推廣,基于手機基站信令數據開發的通信大數據行程卡實現了高便捷?低成本?實時可得的行程軌跡服務,展現技術服務社會治理的強大能力?與此同時,前沿領域加速從技術驗證向規模化落地的跨越,侵入式腦機接口已有數十例臨床案例,非侵入式腦機接口在疲勞監測?情緒識別?腦控外設?智能駕駛等生活消費與工業領域場景開展試點應用,為未來大規模商用鋪平道路?

表2 創新成果相關指標

表3 融合應用相關指標

三?我國新一代信息技術產業重點領域的成就與不足

2015年,我國部署全面推進實施制造強國戰略,新一代信息技術產業不僅是我國制造業的重要組成部分,更是驅動制造業轉型升級的關鍵動能,也是我國制造強國戰略的重點布局?考慮到新一代信息技術產業范疇廣及不同細分領域發展特色,在總體分析的基礎上,重點選取信息通信設備?集成電路?軟件三個領域對十年歷程展開分析和評估,其中信息通信設備是由“跟跑”到“并跑”“領跑”的典型領域,集成電路是在外部產業環境壓力下不斷調整策略路徑以及重點的代表領域,軟件則是同步推進自主創新和開源共享實踐的突出領域?

其中,集成電路和軟件作為當下影響新一代信息技術產業甚至國民經濟各行業的短板環節,更需充分總結過去十年的不足和差距,以更好指導未來十年的謀劃和發展?

(一)信息通信設備發展領先,部分核心元器件尚有差距

1.基礎設施建設全球領先,奠定產業發展根基

十年來,我國在信息通信設備領域堅持需求驅動,持續推動基礎設施建設,突破“局部覆蓋?零散布局”的局限,形成“網絡硬設施+算力軟支撐+新型基建融合”的全域化體系(見表4),充分發揮我國地域廣?人口多?需求大的優勢,為我國信息通信設備的部署應用?技術創新和產業發展提供了廣闊的市場空間?

固定網絡實現從十兆到千兆的能力躍升?我國已建成全球規模最大的光纖通信網絡,千兆光網覆蓋全國所有城市,實現“縣縣通千兆?村村通寬帶”?基礎電信企業全面推進全光城市?全光工廠?全光園區建設,打造智能全光底座,支撐數字經濟和社會發展?移動網絡實現從“第三代移動通信 (3G)突破”到“5G引領”?自2019年我國發放5G 牌照以來,已建成全球規模最大?技術先進?用戶最多的5G網絡,截至2025年11月,我國5G基站總數達475.8萬個,千兆用戶達2.38億戶?我國運營商率先啟動5G-A 的規模部署,目前已超過30萬站,積極開展通信感知融合?低空通信等新技術的試點示范?

下一代網絡(IPv6)規模部署成效顯著?三家基礎電信企業骨干網?城域網和第四代移動通信 (4G)網絡全面完成IPv6升級改造并開啟承載服務,面向家庭用戶和政企用戶的IPv6網絡服務能力已覆蓋全國所有城市,移動終端?家庭網絡終端?物聯網終端等支持能力不斷提升?算力基礎設施快速發展?超級計算實現從P 級超算到E 級超算的代際跨越,成為全球首批實現E級超算商用化的國家之一?智能計算從無到有,占比超過80%,多地建成單體萬卡規模智算集群?

“東數西算”工程落地見效,全面實現“1ms城市?5ms區域?20ms跨樞紐”的網絡延遲目標?創新性開展基于現有互聯網體系架構的算力互聯互通及供需匹配,促進算力資源使用效率和服務水平提升?工業互聯網基礎設施初步建成?截至2025年11月,“東西南北中” 國家頂級節點建設完成并穩定運行超7年,構建形成“統一管理?互聯互通?安全可控”的完整標識服務體系?

2024年首次提出面向新型工業化的“新型工業網絡體系架構”,面向全產業的工業互聯網高質量外網建設初見成效,已覆蓋全國374個地級行政區(或直轄市的下轄區),覆蓋率達89.7%?物聯網開啟由“萬物互聯”到“萬物智聯”新階段?建成“NB-IoT+4G+5G”多網協同的物聯網基礎設施,移動物聯網終端十年增長超30倍,成為全球主要經濟體中首個實現“物超人”的國家?

衛星互聯網進入加速組網階段?尤其2025年以來,在軌低軌通信衛星總數突破200顆,地面支撐體系從單點布局走向全國協同,在軌的天通衛星已經為大眾智能手機提供語音?短信等服務,北斗衛星導航系統在定位導航授時的基礎上拓展了短報文通信功能,天地一體化信息網絡加快構建?

2.整機設備競爭力顯著增強,高端產品實現突破

大規模信息基礎設施的建設為我國信息通信設備企業提供了寶貴的規模化市場牽引和迭代驗證場景,助力其逐步構建了“市場收益?研發創新?產品升級”的良性循環,最終實現競爭力的全面提升?

產品供給能力進一步躍升?產能產量優勢明顯,服務器?個人計算機?智能手機?顯示面板?光纖光纜等產品產量保持全球第一?產品競爭力明顯提升,多領域國產產品位列全球第一梯隊,在全球及國內的市場占有率位列前茅?

華為技術有限公司?中興通訊股份有限公司?烽火通信股份有限公司等在全球通信設備市場的份額超過50%,5G/5GA基站與核心網設備實現大規模自主部署,整機能效?組網能力及算網協同能力持續提升,多載波聚合?大規模無線陣列(Massive MIMO)?超大帶寬?高階調制等關鍵無線能力達到國際先進水平;

旭創科技有限公司?海思半導體有限公司?光迅科技股份有限公司?海信集團有限公司?華工正源光子技術有限公司等國內企業在全球光模塊市場份額占比超過50%,硅光集成?相干光模塊關鍵器件?先進封裝等技術體系逐漸完善,高速光收發模塊的量產能力顯著提升,逐步滿足數據中心互連和全光承載網的高速率?高帶寬需求;

聯想集團蟬聯全球個人計算機市場份額第一,浪潮集團有限公司?新華三集團躋身全球服務器市場前五位,依托通用中央處理器(CPU)?AI加速器與數據處理器(DPU)等關鍵器件能力的持續提升,國內服務器整機架構逐步從單一x86體系向多架構協同演進?

液冷散熱?高密度集成?算力池化與分布式調度等先進技術體系加速應用落地,推動服務器在AI?云計算及邊緣計算場景中的性能表現?能效指標與系統級可靠性持續提升?在產品高端化和產業鏈高端化的同時,也帶來了自“產能大國”向“產能強國”的轉變,高性能服務器和AI 服務器合計占服務器產能比例超過50%,輕薄本占筆記本電腦產能比例超過60%,AI手機產能占比超過70%?

3.關鍵元器件自給能力提升,但高端領域仍存短板

十年來,我國信息通信設備的快速發展直接帶動了相關產業鏈上游關鍵芯片與核心元器件的進步,并依托對系統級優化的深刻理解走出了一條“以系統優勢彌補局部短板”的自主創新路徑?

我國基于在5G系統設備?通用及專用行業終端等整機設備方面已具備較強的自主研發與產業化能力,緊密圍繞5G高頻通信需求,聯合電子元器件?原材料等產業上下游協同攻關,扭轉了射頻芯片?天線等關鍵零部件長期依賴進口的局面,實現了包括7nm/5nm基站基帶處理芯片?5G移動系統級芯片 (SoC)?射頻收發器件及模組?毫米波器件等在內的大多數核心芯片和器件的自研設計能力?

天河三號?神威·海洋之光?曙光E 級系統領跑國內E 級超算發展,構建三大CPU處理器芯片體系,徹底擺脫“缺芯”困境?

現階段高端元器件差距依然存在,5G移動通信所需的高端數字芯片?全頻段射頻前端模組等仍依賴外部供應?5G基站基帶芯片主流處于7nm/10nm工藝,國內具有基站基帶芯片的前端到后端設計能力;基帶芯片與應用處理器共同構成的智能終端芯片技術壁壘較高,國內企業在基帶芯片的設計能力上也不落伍,但在電子系統設計自動化/互聯網協議地址(EDA/IP)和先進工藝制造方面仍然存在差距?

全頻段射頻前端模組的高頻器件能力不足為核心瓶頸,我國高頻射頻器件在持續進步中,但由于國內毫米波應用未全面開展,導致缺乏足夠的市場牽引,更高頻段的射頻器件產業化進度落后于美國,毫米波器件?毫米波開關?高頻濾波器等能力薄弱?6G要求更高性能?采用更多先進技術,對芯片及器件提出更高要求,進一步凸顯了我國基礎產業短板問題?

新一代網絡通信所需的高速數字信號處理 (DSP)?高端光器件芯片?新型光纖材料研發等距離國際先進水平仍有1代左右的差距?國內僅部分企業實現了25G/50G光芯片量產,100G及以上高速率光芯片仍依賴進口?硅光芯片具備400G/800G設計能力,部分試水1.6T,但EDA設計工具和代工仍存在對外依賴?

我國硅光產業化進度落后于英特爾公司?思科系統公司等國際巨頭,目前具備180nm/130nm及部分90nm硅光工藝中試線,但在技術成熟度?制造規模及產業鏈完整性方面仍有差距,基于180nm/90nm等制程的集成光芯片器件仍需要依賴國際工藝資源?

衛星通信所需的高精度星敏感器?高端射頻芯片與基帶芯片與國際先進水平存在較大差距?衛星芯片器件因抗輻照等特殊要求,主要采用較成熟的工藝,但我國龍芯?飛騰等在高性能計算芯片產品方面與國外存在較大差距,限制星載計算能力,星載波束賦形芯片?基帶處理SoC仍需集成化發展,各類抗輻照射頻器件仍需低成本化?商業化發展?

先進計算?AI發展所需的AI芯片成為“卡點”,現有AI芯片性能落后英偉達公司芯片超過兩代,實際應用中算力利用率距離英偉達公司同代產品差距較大,國內90%的高端AI訓練芯片依賴進口?

表4 信息通信設備領域基礎設施相關數據

(二)集成電路加速突破,先進工藝等短板制約依然顯著

1.產業規模持續擴大,全鏈條能力穩步提升

過去十年,在國家戰略部署的有力引領下,我國持續強化制度供給?資金投入和創新支撐,全面推動集成電路技術產業的發展?尤其是國家集成電路產業投資基金的成立,緩解了傳統項目或補貼支持持續性差?難以深化協同等問題,實現了基于市場化投資推動技術研發和產能建設的新模式,三期累計注冊資本超過6800億元,帶動社會資本投入超1.2萬億元,構建“國家出資引領?地方跟投?社會資本參與”的良性循環體系,累計投資150余家企業,推動我國集成電路產業逐步從補短板?強基礎向建體系?成生態的跨越發展?

我國集成電路產業已形成設計?制造?封測三業并舉的協同發展格局,其中集成電路設計領域持續躍升,產業銷售額由2015年的1325億元增長至2024年的6460億元,企業數量從數百家發展到超過3500家;制造領域重點突破,集成電路產量從2015年的1087.2億塊提升至2024年的4514億塊,我國集成電路制造行業市場規模由2015年的900.8億元增長至2024年的近4500億元,全國12 in產線由不足10條增長至超過30 條,成熟制程月產能邁上百萬片臺階;封裝測試領域同步躍升,銷售額從2015年的1384億元增長至2024年的3369億元,我國多家封測企業連續多年穩居全球前十?

2.關鍵核心技術取得進展,但高端環節仍受制約

整體來看,我國集成電路領域自主創新水平不斷提升,相關專利申請量由2015年的30609件增長至2024年的69487件[16],原創性?系統性技術創新動力持續增強?在設計環節,我國持續完善芯片產品體系,CPU實現了從能用到好用的躍遷,自主指令集(RISC-V)?高性能通用架構(龍芯?飛騰?鯤鵬)和服務器級處理器體系全面成熟; GPU?AI芯片實現了從“空白”到“跟跑”的突破,AI訓練/推理指令集?張量計算單元?片間高速互聯?多級調度與資源管理等關鍵技術能力全部建立,加速構筑國產智算體系;現場可編程門陣列 (FPGA)完成了從百萬門級到億門級的飛躍?

在制造環節,邏輯工藝?存儲工藝以及特殊工藝均實現穩定量產并持續優化,14nm量產與7nm工程驗證圓滿完成,12 in 晶圓產能占全球比重從2015 年的不足5%提升至20%以上;3D NAND Flash 已完成232 層堆疊與高縱橫比通孔刻蝕等關鍵工藝驗證,技術能力與全球最高水平實現“并跑”;動態隨機存取存儲器(DRAM)實現DDR5 顆粒的量產流片與良率爬坡,在高速接口?電壓優化及可靠性指標上全面達標;

碳化硅(SiC)與氮化鎵(GaN)等第三代半導體依托6~8 in 外延?溝槽型金屬?氧化物?半導體晶體管(MOSFET)?高電子遷移率晶體管(HEMT)等核心工藝實現規模化供應,整體產能已具備支撐全球約50%市場需求的能力;國產 MEMS傳感器在核心制造工藝?敏感結構設計?異質材料集成等方面持續取得技術突破,靈敏度?噪聲?功耗和集成度等關鍵性能指標實現跨代提升?

在封測環節,以晶圓級封裝(WLP)?重布線層 (RDL)?倒裝芯片(Flip-Chip)等先進工藝為基礎,實現了2.5D封裝?硅通孔(TSV)?基于硅中階層的CoWoS封裝?三維堆疊等關鍵技術的突破,初步建立起能夠支撐高帶寬多芯片模組(MCM)?芯粒異構集成生產需求的先進封裝產業體系,成為我國產業由低技術水平向高技術水平躍遷的典型范例?

現階段我國集成電路全產業鏈與全球領先水平尚存較大差距?全球集成電路產業在先進制程?關鍵設備?核心軟件與材料等領域高度集中,美國?韓國在EDA?IP?制造?封測?裝備等各關鍵環節形成了技術壁壘?

我國的集成電路產業雖然實現了跨越式發展,但在關鍵環節仍存在系統性短板:在芯片設計端,高性能CPU/GPU 的微架構設計能力不足,指令集優化?亂序執行引擎?片上互連 (NoC)?內存層次結構?電源管理等核心IP體系仍不完善;在制造工藝端,是我國目前關鍵短板,直接影響各類高端計算芯片?通信芯片?存儲芯片的生產制造?

整體而言,數字邏輯工藝差距有三代, DRAM工藝差距超過5年,NAND制造工藝差距約為一代?雖以長江存儲為代表的企業通過Xtacking 架構創新提升了NAND產品性能,但在很多底層基礎技術環節,如先進制程(7nm/5nm及以下)在多重曝光?光學鄰近效應(OPC)建模?先進應力工程?高介電柵材料?自對準(Self-Aligned)工藝 等核心技術方面仍存在明顯差距,晶圓良率和工藝窗口控制能力不足;

在封測環節,高密度RDL?TSV?2.5D/3D Chiplet 封裝的熱?應力協同設計?信號完整性(SI)與電源完整性(PI)分析能力仍需補強;在材料體系方面,高端光刻膠(EUV/ArF)?高純靶材等關鍵材料國產化率依舊偏低;在設備領域,EUV 光刻?浸沒式光刻?高深寬比刻蝕?薄膜沉積?計量與缺陷檢測?高端離子注入等關鍵裝備仍受制于人,光源系統?曝光物鏡?雙工件臺?真空與氣體控制系統?高穩定光學組件等核心零部件依舊存在對外依賴現象;在EDA 工具鏈方面,數字實現?時序優化與閉合?功耗分析?形式驗證?版圖物理驗證等核心算法能力仍薄弱,自主工具生態尚未形成體系化競爭力?

(三)基礎軟件與工業軟件突破應用,高端受限問題仍較為突出

1.軟件產業規模倍增,自主生態初步構建

軟件業務收入從2015年的4.3萬億元增長至2024年的13.7萬億元,年均增速為13.6%?根據2025年前三季度軟件業務收入11.1萬億元?實現13%[19]的同比增長預測,2025年軟件收入將突破14萬億元?北京?廣東?江蘇?山東?上海等 16家軟件名城貢獻全國近80%的軟件收入,產業集聚效應凸顯?目前我國形成了以中關村軟件園?上海浦東軟件園?深圳軟件產業基地?南京軟件谷等重點園區為核心,數百家省市級園區為骨干的立體化發展格局,并圍繞長三角?珠三角?環渤海以及成渝等重點區域,構建了優勢互補?協同聯動的 “軟件產業帶”?

我國操作系統在桌面?服務器?手機?云服務等主要領域已基本完成原始技術的積累,涌現出多款“可用”的技術方案?鴻蒙移動操作系統可支持手機?平板?智慧屏等多種終端類型,覆蓋產品品類超2000種?目前鴻蒙移動操作系統的原生應用和元服務上架數超過20000個,開發者超過720萬名, 全球激活設備達12.4億臺,全球市場份額達到4%,成為繼iOS和Android后的第三大移動操作系統?

國產服務器操作系統已經可以有效應對CentOS停服挑戰,市場約1/4的服務器已實現自主發展,其中龍蜥?歐拉等服務器操作系統累計裝機量分別突破800萬和1千萬,并已滲透到金融?能源?電信?交通等涉及國計民生的重點行業?統信和麒麟兩大桌面操作系統能基本滿足黨政?金融?教育等重點行業辦公需求,其中統信原生操作系統上架應用超1.5萬個?生態適配組合超500萬個?適配合作伙伴超1萬個,麒麟操作系統預裝設備超500萬臺?上架應用超5.6萬個?原生適配軟/硬件超100萬個?

國產數據庫自給能力明顯增強,逐步從邊緣系統進入金融?政務等核心業務場景?在技術層面,以達夢?OceanBase?華為云GaussDB為代表的產品核心代碼自研率達100%,產品性能指標實現質的飛躍,如OceanBase 4.3版本在中國建設銀行核心交易系統實測中創下單集群1280000 TPS(每秒事務處理量)的世界紀錄,分布式事務優化時延壓縮至0.8ms;達夢DM8在TPC-C測試中單節點性能達150萬tpmC,達到甲骨文股份有限公司(Oracle)同等水平?

在應用層面,國產分布式數據庫貼合金融?電信等重點行業需求,有效提升產品在高并發訪問?大規模數據量查詢和復雜業務處理方面的性能和穩定性,并成功在銀行?運營商等的核心業務系統上投產上線?平穩運行,如GoldenDB 于2019 年在中信銀行信用卡核心系統投產,2020 年5月完成總行賬務核心系統替換,6年內實現零故障運行;華為云GaussDB在中國郵政儲蓄銀行的新一代分布式核心系統中支撐日均20億筆交易,峰值達6.7萬筆/s;中國電信集團有限公司將大部分核心業務遷移至其自研的云原生TeleDB分布式數據庫;中國南方電網有限責任公司使用達夢DSC?達夢DMHS 方案承載網調?省調?地調相干光系統 (OCS)調度核心以及信息化系統等?

國產工業軟件能力進一步提升,云化?平臺化成為重要發展方向?國產工業軟件的可編程邏輯控制器(PLC)?監控和數據采集系統(SCADA)?集散控制系統(DCS)等產品快速發展,部分產品國內市場占有率持續提升?國內領軍企業積極探索融入大模型技術,自研細分領域大模型已在研發設計類環節開展點狀應用,如華為技術有限公司構建藥物分子大模型實現新藥物分子生成與優化等應用;生產類軟件逐漸具備自身智能,如阿里云ET 工業大腦在協鑫光伏切片生產中,通過AI 算法優化切割參數提升良品率(1%);管理類軟件直接嫁接基礎大模型功能已具備智慧大腦,如在企業辦公自動化系統中接入文心一言大模型實現對話內容生成?

此外,國內工業軟件的云化與軟件運營服務模式加速普及,目前擁有超過340 家具有一定影響力的工業互聯網平臺,重點平臺工業設備連接數超1億臺(套),工業互聯網融合應用已實現41個工業大類全覆蓋,工業應用程序數量從2020 年的35萬個向2025年的100萬個目標邁進?

開源生態蓬勃發展,國際影響力提升?開源項目運營持續向好,我國已成為全球開源體系的重要力量?我國開源項目數量已達3000萬個?開源開發者數量超過900萬名?活躍開源開發者數量達到227.29萬人,誕生了MindSpore?PaddlePaddle (飛槳)?TiDB?Apache Dubbo?鴻蒙等一批具有國際影響力的開源成果,創新協同網絡持續擴大?

開源模型國際競爭力突出,Deepseek?通義千問等開源大模型全球下載量超億次,主流AI開源社區已托管模型達38萬個?數據集5.3萬個,全球最大開源社區Hugging Face榜單(2025年7月)前10中有9個來自我國?企業在開源領域參與程度持續提升,目前我國使用開源技術的企業超過90%,云計算?大數據技術領域的開源技術應用率超過40%?

對全球開源生態中的影響力持續提升,全球活躍度排名前100位的開源軟件項目中,中國軟件項目占比17%?排名第2位;華為技術有限公司?北京抖音信息服務有限公司?深圳市騰訊計算機系統有限公司等在Linux基金會等國際開源組織中擔任重要角色,阿里巴巴集團連續多年被評為全球最具影響力的開源公司之一?

2.“大而不強”矛盾依然突出,高端領域仍受制約

我國軟件“大而不強”矛盾突出,長期呈現 “應用強?核心技術弱”的倒掛狀態?操作系統核心算法優化慢?系統穩定性待提升?用戶體驗差等,產品距離好用差距較大;此外,系統參與建設利益相關方缺乏協作意識,企業在同質化中競爭,出現軟/硬件企業適配積極性弱?下游終端企業“不敢用”?操作系統配套工具鏈不完備等問題?

國產數據庫差異化核心能力不足,產品重復建設?低層次循環問題突出,極難滿足中高端市場的全部需求?工業軟件核心求解器?三維幾何引擎等仍受制于人,高精度仿真?電子設計自動化(EDA)和高端計算機輔助設計等領域與國際領先水平差距顯著,經營管理軟件底層架構簡單?系統邏輯與業務環節存在偏離,工業知識與工業機理缺乏積累與轉化?

在當前最重要的AI 領域,我國企業均構建了與自研AI芯片相對應的端到端軟件棧(含驅動層?編譯器?加速庫?工具鏈等),生態豎井及碎片化發展,完備度與英偉達公司的CUDA生態差距較大，直接制約了我國AI芯片的落地應用效果，也帶來我國發展AI根基不穩的重大隱患?此外，我國在AI框架與算法?云原生架構?大數據處理引擎等方向多為應用層創新，在原始理論?核心架構和標準制定上話語權不足，且在各個領域都存在產業上下游生態碎片化嚴重?同質化競爭等普遍性問題?

當前，我國軟件產業鏈協同性不足問題凸顯，已成為制約產業高質量發展的重要瓶頸?一是國產軟/硬件在技術參數?接口協議及等技術方面缺乏統一規范，導致芯片與國產操作系統?操作系統與應用之間的適配成本呈現指數級增長，企業需承擔高昂的非生產性開發支出，技術生態持續呈現碎片化發展；

二是頭部企業憑借技術壟斷?資本集中度及市場支配地位，鎖定產業鏈的“平臺?應用?數據”資源，下游中小微企業被動嵌入主導企業的技術體系與商業規則，導致其創新活動陷入依附式改良的低水平陷阱，差異化競爭難以實現，創新投入回報周期被嚴重拉長；三是軟件產業鏈上下游主體對國產軟件生態貢獻價值界定缺乏共識，導致協同生態體系化推進緩慢?如在國產操作系統適配過程中，應用企業因看不到盈利預期，難以持續投入高額開發與運維費用來推動頭部應用適配；整機企業終端銷售基本接近“零利潤”, 國產操作系統運作模式不明朗?

國際競爭壓縮國內軟件產品的生存空間?全球軟件產業格局正經歷深刻調整，地緣政治沖突?貿易保護主義抬頭與技術民族主義盛行交織疊加，導致國際市場不確定性顯著增大?一方面，一些國家以 “國家安全” 為由在 EDA?高端數據庫等關鍵領域設置技術壁壘，將百余家中國軟件企業列入各類管制清單，從源代碼審查?數據跨境流動到市場準入層層設限；

另一方面，國際巨頭憑借技術先發優勢和生態主導地位，采取 “云 + 端 + 服務” 一體化策略擠壓國內市場，在操作系統?工業軟件?高端企業資源計劃等領域形成 “馬太效應”, 本土產品因生態兼容性?用戶習慣和品牌認知等隱性壁壘難以獲得規模化應用機會?此外，隨著全球經濟下行壓力加大，軟件采購預算普遍收緊，客戶更傾向于選擇成熟穩定的國際主流產品以規避轉型風險，這進一步壓縮了國內創新軟件的試錯空間與成長窗口?

四?新一代信息技術產業的未來愿景與重點任務

現階段，以中國式現代化全面推進強國建設?民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務?黨的二十大報告提出，到2035年基本實現新型工業化，強調堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國?當前和今后一個時期，新一輪科技革命和產業變革加速演進，特別是以 AI 等為代表的新一代信息技術蓬勃發展，從生產要素?生產范式?生產組織等方面深度推動產業變革，推動人類社會加速邁入數智時代 ?

在《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》中即強調 “數智化” 轉型，代表著新時期我國新一代信息技術產業發展存在著更多創新機遇和需求?與此同時，國際形勢變亂交織，來自外部的遏制不斷升級，面臨的安全風險挑戰增多?

在我國新一代信息技術產業取得成績的同時，也應充分認識到，我國 “整機強?基礎弱” 的態勢沒有得到根本扭轉，“通信技術強?信息技術弱” 的局面也有待改進?未來十年，我國要基本實現新型工業化這一戰略目標，不僅要從根本上實現新一代信息技術產業本身的跨越升級，全面提升核心技術自主可控能力?前沿技術引領創新能力?高質量供給創造能力?產業鏈供應鏈韌性和安全水平，還要充分利用新一代信息技術對傳統產業進行全方位?全鏈條的改造，提高全要素生產率，充分發揮數字技術對工業發展的放大?疊加?倍增作用?

(一) 堅持創新引領，筑牢科技自立自強根基

未來十年，需持續完善“基礎研究?技術研發?產業應用”的全鏈條體系，實現從“單點突破”向“系統躍升”轉變?

推進前沿技術系統性突破?鞏固信息通信設備技術優勢，實現6G?網絡與安全等關鍵技術的系統化突破，推動形成以我國為主導的6G全球統一標準，加速推進技術試驗，同步開展基站?核心網?芯片與終端產品的研發?在1.6T/3.2Tbps相干傳輸?空芯光纖?智慧海纜系統?400Gbps衛星光通信?超 100Gbps PON?光網絡智能體?通感一體?光電融合等光通信前沿方向取得重要進展，構建智能全光網絡?

“IPv6+”技術體系持續演進，推動SRv6?網絡切片?應用感知網絡 (APN6) 等技術創新突破和規模化部署，提升云網一體化體驗?加快新興重點領域的戰略布局，緊抓AI革新的重大機遇，積極探索通用人工智能 (AGI) 的技術演進方向與實際應用落地路徑，大力促進算力基礎設施的普惠化?算法模型的創新優化以及高質量訓練數據集 (算據) 的協同發展，加速新一代智能終端?智能體以及多模態AI應用的廣泛普及?突破量子糾錯等關鍵技術研究，明確大規模容錯通用量子計算技術路徑，推動量子保密通信實現與ICT系統和網絡深度融合，拓展量子傳感在國防?能源?醫療等領域的應用?

深化“生態化聯動”創新模式?推動高校?科研院所?企業及產業鏈間“多元參與?開放共享”協同創新格局不斷深化?構建具有全球影響力的開源社區，促進自主技術融入國際開源體系，形成“開源促進創新?創新反哺產業”的良性循環?跨界融合能力進一步增強，加強移動通信?光通信?衛星通信?車載通信?云計算等多領域互融互通，同時與AI實現雙向融合，實現“空天地海”一體化的泛在智能連接?

(二) 強化韌性保障，筑牢供應鏈安全屏障

未來十年，新一代信息技術產業需繼續充分發揮信息通信設備的既有優勢和牽引帶動作用，加快集成電路“卡脖子”攻堅和軟件短板彌補，實現從“被動防御”向“主動塑造”轉變，顯著提升產業鏈?供應鏈韌性與安全水平?

以體系化協同創新提升產業鏈“韌性可控”能力?一是依托已建立完成的較為完備的產業體系，暢通以市場需求和規模化應用牽引技術迭代的機制，充分發揮整機制造的帶動作用和系統優化的創新模式，從“單點突破”邁向“全鏈條升級”?鼓勵重大項目中的芯片?軟件?設備聯合攻關，形成技術閉環，避免孤立突破?建立 “芯片?設備?軟件?應用” 一體化驗證平臺，形成 “試用?優化?推廣” 正循環?二是加快重點產業鏈的體系化?自主化建設?

先進計算等重點領域實現大規模異構化算力集群?高能效計算設備?先進計算芯片 (CPU?GPU?AI 加速芯片)?高速互聯部件 (高速SerDes?互連橋接芯片) 以及高性能存儲設備 (新型非易失性存儲器?高帶寬內存) 的全鏈條?一體化產業布局，突破類腦計算?存算一體等新型計算架構，提升計算算法效率的深度優化，并推動CPU?GPU?嵌入式神經網絡處理器等多元異構算力的高效融合技術發展，加強存儲器?互聯部件等關鍵配套規模化替代，確保極端情況下產業運轉的連續性?

6G?光通信?IPv6?衛星互聯網等領域推動產業鏈上下游協同創新，著力攻克高速及超高速光模塊核心芯片?毫米波射頻器件與前端模塊等關鍵技術瓶頸，推動核心網絡架構向更智能?更彈性方向升級，深化算力網絡技術的落地應用，并探索確定性網絡等前沿技術，打造堅實可靠的戰略競爭優勢?

突破關鍵核心技術瓶頸?在集成電路方面，針對 “卡脖子” 環節實施精準攻關，全力攻克高端通用芯片 (CPU?GPU?FPGA等)?高端光電芯片?高端傳感器等核心環節，實現性能達到國際先進水平，存儲器?互聯部件等關鍵配套實現規模化替代，近存計算等新型架構形成自主優勢?部署重大工程加速先進工藝量產與先進封裝技術 (Chiplet?Fan-out等) 應用，集中力量突破光刻膠?大尺寸硅片?特種氣體等關鍵半導體材料以及光刻機?刻蝕機?薄膜沉積設備等核心設備的國產化瓶頸?

深化EDA工具在成熟及特色工藝節點上的應用和迭代，持續推進在先進數字工藝上的全流程貫通?結合國內設計?工藝和EDA需求，豐富完善數字?模擬及射頻 IP 核的自主化水平?在軟件方面，緊密結合國內應用需求，發揮示范引領作用，加快提升操作系統 (服務器?嵌入式)?數據庫?中間件?工業軟件及 EDA?CAE 等的研發和產品性能，在先進計算?智能終端?工業控制等領域加強軟件與硬件深度協同和系統優化，發展自主可控的工業設計?仿真?控制軟件及相應行業解決方案?與此同時，在工具鏈完備性?生態影響力等方面持續發力，積極把握大模型?開源生態等新機遇，重構產業生態影響力?

(三) 深化全域滲透，釋放升級乘數效應

未來十年，推動新一代信息技術從“場景試點”向“全域滲透”改變，以數實深度融合賦能產業升級?

提升基礎設施的全域化貫通能力?“空天地海”一體化泛在智能連接網絡全面建成，“信息孤島” 問題得到根本解決?6G技術實現城鄉及偏遠地區全覆蓋，通過系統性政策牽引垂直行業協同攻關，培育應用產業生態?光通信技術與移動通信?云計算?衛星通信?車載通信深度融合，為 “空天地海”一體化提供泛在智能連接，滿足各行業數字化轉型需求?“IPv6+”技術通過端到端協同改造，實現應用?終端全面覆蓋，為行業升級提供高速?安全的網絡支撐?衛星互聯網推動手機?汽車?無人機等直連衛星技術進一步成熟，彌補地面網絡覆蓋空白，增強自然災害等極端場景的通信保障能力，助力數字便民服務?

推動千行百業數智化轉型。工業互聯網新型網絡技術實現工業智能網絡化，構筑制造業智能化底座。物聯網智能體在城市治理?智能制造?交通物流?民生消費等場景全面落地，推動終端產品和解決方案與行業需求精準適配，實現城市管理“精細化”與產業生產“智能化”?云計算 “云智一體” 平臺為各行業提供普惠化AI算力與算法服務，降低企業智能化轉型門檻?大數據技術推動語義統一與跨域互操作，提升數據流通利用效率，加快數據融合創新應用，數據要素成為產業升級的核心動能?

加速技術價值產業化賦能?推動ICT創新深度融入實體經濟各領域，實現技術價值的規模化賦能?6G技術不斷催生新業務?新場景?新模式? “IPv6+”技術深度融入千行百業，助力智能制造?智慧金融等行業轉型?構建覆蓋數據全生命周期的大數據技術體系，從吸收引進向原創引領轉變，為數字經濟發展提供有利支撐?更多物聯終端產品與解決方案在城市治理?智能制造?民生服務等場景加快應用?

工業互聯網標識解析體系應用持續深化，解耦?開放?自主的新型工業網絡技術推動制造業設備聯網率與智能化水平提升，徹底擺脫對歐美“七國八制”工業網絡技術的路徑依賴，引領網絡化生產新模式?深化AI賦能行業發展，有效推動AI從工具化輔助向系統化解決方案轉變，以針對制造業不同垂直行業的AI模型賦能智能工廠全流程，實現從供應鏈管理到生產調度再到質量控制等全鏈條的智能化升級?

(四) 秉持開放共贏，構建全球產業新生態

未來十年，新一代信息技術產業將徹底改變“跟跑”“并跑”的定位，以 “標準引領?全球布局?開放合作” 為路徑，構建開放共贏的產業生態，全面提升產業地位與影響力?

夯實標準引領地位?6G領域推動形成以我國為主導的全球統一標準，將優勢技術納入國際標準體系?“IPv6+”技術推動全球互聯網技術融合與標準互認，為下一代互聯網發展提供“中國方案”? 工業互聯網領域實現標識解析相關技術標準自主化?在指令集架構?互聯協議等先進計算關鍵領域主導制定一批國際標準，自主研發的互聯協議在帶寬?可靠性等核心指標上比肩甚至超越國際主流方案?積極參與并主導量子通信?量子計算等國際標準制定?

深化對外開放合作?加快共建“技術共享?標準互認?市場共拓”的開放合作格局?6G?光通信 等自主技術與產品國際化水平全面提升，成為全球數字產業供應鏈的關鍵組成部分?在6G?先進計算?AI?量子信息等領域深化國際技術交流，推動技術共享與協同創新，共同破解前沿技術難題?推動全球技術融合與標準互認，支撐全球數字經濟互聯互通?

全面提升天地一體信息通信基礎設施的全球互聯覆蓋水平，推進衛星互聯網等跨境數字基礎設施建設，助力“一帶一路”國家數字便民惠民? 深化工業互聯網?AI等領域的國際產業合作，為全球發展貢獻中國智慧，構建更加公平?開放的全球信息技術創新和產業發展環境?

展望未來十年，我國新一代信息通信技術產業將在創新?安全?綠色?融合?開放的發展道路上穩步前進，實現從 “跟跑”“并跑” 到 “領跑” 的新跨越，構建起自主可控?生態繁榮?全球協同的現代化產業體系，為支撐中國式現代化?全面推進中華民族偉大復興提供強勁的創新動能，在全球數字時代書寫中國的輝煌篇章?■

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