越南的產業升級有點猛

作者丨畢亞軍

提到越南產業，您想到什么？低端組裝代工？沒錯。估計這也是大多數人對它的印象。但它早就不只是，也不滿足低端組裝代工了。

我去年在美國翻過好多家賣場的產品吊牌，很意外的發現就是，越來越多中高端電子產品，都是越南制造，占比不次于甚至有可能高于中國制造。

這兩天，因為一位在當地投資的企業家朋友極力渲染，刺激我稍微仔細去看了看有關越南電子產業，乃至整個科創產業的情況。說實話，還是比較震驚的。

首先，我們來看它在芯片上的布局。

今年開年，越南最大電信運營商Viettel主導，投資興建了越南第一座自主芯片廠，而且出手就設計、封測到制造一條龍。

本土工廠之外，目前，外資企業已在越南投資170億個芯片項目，總投資近42億美元。比如英特爾就在胡志明市打造全球最大芯片封裝測試基地；英偉達計劃投2 億美元建AI 工廠，把越南納入全球算力核心版圖。

越南政府的目標是，2030年芯片營收做到250億美元。

與芯片野心伴隨的是，越南數字基建狂飆：5G、算力、數據中心，都在全面鋪開。目前，它的5G 覆蓋率超91.9%，互聯網用戶超8000 萬，數據中心容量從45MW暴增至525MW；胡志明投資達21 億美元AI 數據中心落地，搭載28000 張英偉達最先進的GPU，微軟、阿聯酋人工智能公司G42 都在這里重倉搞AI。

2026年一季度，越南數字經濟出口高達450 億美元，增速高達32.2%。

芯片和數字基建的引領下，越南正在奮力向產業高處，向更高附加值攀升。2025年，它的電子硬件出口已達1114 億美元，同比大漲48.4%。

目前，越南已匯聚了超過200家國際電子大廠。如：韓國三星一邊豪擲40 億美元建芯片封裝廠，一邊在這里建了年產手機超2 億臺的超級工廠；中國臺灣的富士康、和碩、緯創，也集體在北寧、北江、海防擴建產線，聚焦高端組裝、服務器、PCB，再造一個“世界電子工廠”；美國光通信代表企業Coherent，也投1.27 億美元在這里建光子學與半導體材料工廠，配套芯片、手機、新能源車產業鏈；中國大陸的立訊精密，也官宣要在越南有百億級美元投資，并且從代工轉向高端制造+ 半導體。

越南的新能源與電動車也在爆發式增長，是東南亞增長最快市場。越南無人機、AI 攝像頭、智慧城市應用，金融科技、云服務、區塊鏈團隊也都開始站上世界舞臺。

2025年越南科創產業總收入達5.46 萬億越盾，同比暴漲25%。飛快的速度背后，是越南正在成為東南亞科創重鎮，科創正在成為越南產業經濟的引擎。

越南為什么可以起來這么快。首先是政策環境，營商環境都在快速進步，它密集推出了一系列優化營商環境、鼓勵外資落地的政策，不斷在加碼開放，尤其是與西方接軌；其次，它占了背靠全球最大制造與科創體系的巨大優勢，占了中美博弈的大便宜，讓兩國很多大企業都把它當作一個對沖風險的選擇。比如，2025年對美國出口額暴增81.4%（跟在美國賣場翻吊牌匹配了），很大程度就是受益于此。

對于越南，我們總是心情有點復雜。有聲音認為它還是太小，1億來人，33萬平方公里，好像是翻不起什么大浪；也有聲音認為它早晚會對我們形成一定威脅，因為它也就比日本稍微小點，而日本也曾是世界第二大經濟體。

越南今年的目標是爭取實現10%的GDP增長，而且定下了2045年躋身高收入國家行列的宏愿。結合這個目標，以及這幾年趨勢看，它至少在產業經濟上，是有點奔著曾經的日本或者韓國而去的，是不會只滿足搞搞組裝過過小日子的。

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