重慶
4 月 9 日，據(jù)戴爾 CEO 在行業(yè)公開峰會的發(fā)言內(nèi)容顯示，其在公開場合表示，隨著 AI 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球 AI 內(nèi)存需求將激增 625 倍，這一數(shù)字一經(jīng)發(fā)布，便引發(fā)了存儲行業(yè)的廣泛討論。
不可否認(rèn)，AI 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展確實帶來了內(nèi)存需求的顯著提升：大模型的訓(xùn)練、推理環(huán)節(jié)，均需要海量的內(nèi)存資源支撐，此前存儲行業(yè)經(jīng)歷了多年的下行周期，AI 相關(guān)需求的增長，確實讓存儲行業(yè)迎來了新的發(fā)展拐點，多家存儲廠商均已發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計劃，布局 AI 相關(guān)存儲產(chǎn)品賽道。
但行業(yè)內(nèi)對 625 倍這一增長預(yù)判，存在較多的爭議。即便 AI 產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展，內(nèi)存需求也很難在短期內(nèi)實現(xiàn)數(shù)百倍的增長。當(dāng)前全球內(nèi)存市場的年度規(guī)模約為千億美元級別，若實現(xiàn) 625 倍的增長，對應(yīng)的市場規(guī)模將遠(yuǎn)超當(dāng)前全球半導(dǎo)體行業(yè)的整體體量，從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，這一預(yù)判存在較大的爭議空間。
從行業(yè)視角來看，戴爾發(fā)布這一預(yù)判，有其自身的商業(yè)邏輯支撐。戴爾是全球頭部的 AI 服務(wù)器廠商之一，當(dāng)前 AI 服務(wù)器配套的內(nèi)存產(chǎn)品，處于供需偏緊的市場狀態(tài)。戴爾想要保障自身 AI 服務(wù)器訂單的內(nèi)存貨源穩(wěn)定，需要上游存儲廠商擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)能。而發(fā)布 AI 內(nèi)存需求大幅增長的行業(yè)預(yù)判，能夠向存儲廠商傳遞市場增長信號，推動上游廠商加快 AI 相關(guān)內(nèi)存產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，進(jìn)而保障自身供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
但這一預(yù)判也可能帶來新的行業(yè)周期風(fēng)險：如果存儲廠商基于大幅增長的需求預(yù)判，大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，最終市場真實的 AI 內(nèi)存需求不及預(yù)期，將會導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過剩，
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