四川
4月8日，在美伊?；饏f議達成的消息催化下，A股市場迎來強勢反彈，回調多日的電力板塊高開高走。截至11:12，電網設備ETF華夏（159326）漲幅3.47%，成交額已達9.45億元，持倉股金盤科技漲超11%，明陽電氣、伊戈爾、威騰電氣、海興電力、智洋創新、三星醫療、安靠智電、華明裝備等股跟漲。
伴隨著AI的迅速發展，數據中心用電量暴增，2026年1~2月海關數據顯示，中國電力變壓器出口增速保持40%以上，延續較高增長態勢，持續印證海外需求旺盛。電網設備板塊中長期邏輯堅實，階段回調后，短期壓力釋放，中長期配置價值凸顯。此外，根據相關要求，新建樞紐節點綠電占比需超80%，綠電成為數據中心最直接的能源供給。
中航證券指出，為實現能源安全、降本和綠色轉型，全球電網投資有望進入景氣周期。中國國家電網提出“十五五”期間投資四萬億，同比“十四五”增長40%。歐洲提出電網一攬子計劃，預計撬動1.2萬億歐元電網投資。美國三大電網推出共計750億美元電網輸變電升級和改造計劃。全球AI投資如火如荼，未來五年有望帶動千億級美金市場。全球電網改造方向包括特高壓和主網升級、配電網數智化升級，以及用電端微電網、虛擬電廠和離網用電。電網設備產業充分受益于全球電網投資景氣度提振，同時國內電網設備廠還迎來出海機遇。
AI算力爆發，全球電網升級——電網設備ETF華夏（159326）：是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，申萬二級行業中電網設備含量超75%，為全市場最純的電網指數，智能電網權重占比高達90%，特高壓權重占比高達70%，均為全市場最高。
綠電為數據中心主要供應能源——綠電ETF華夏（562550）：同指數規模最大，跟蹤中證綠色電力指數，申萬二級行業中電力含量超99%，為全市場最“純”電力相關指數，一鍵打包電力龍頭企業，不僅包括以水電、風電及光伏發電為代表的清潔能源企業，同時也納入了火電、核電等能源轉型樣本。
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