手機只吃25%，電腦只吃10%，內存漲價幕后黑手到底是誰？

最近有句話挺火，叫“AI不死，內存漲不止”。意思是說，只要AI產業還在火爆，內存價格就別想降下來。

很多人不信這個說法，覺得一年賣12億臺手機，現在起步就是8GB內存，高的都上16GB了；電腦一年也賣幾億臺，大多也是16GB起步。這么多設備要內存，AI能有多大胃口？

可事實還真就是這么回事。目前AI消耗的內存產能，已經占到全球的60%以上。

AI消耗內存主要分兩塊。一塊是AI芯片本身需要HBM內存。造HBM跟造普通DDR內存不一樣，它特別吃產能。有個數據挺直觀：生產10%的HBM芯片，就要消耗掉25%的標準DDR產能。

另一塊是AI服務器、數據中心這些地方。一個AI數據中心消耗的內存，是普通數據中心的5到6倍。現在各大廠都在拼命建AI數據中心，內存能不緊張嗎？

看看下面這張DRAM芯片市場應用變化圖就清楚了。2023年的時候，手機還排第一，占了35%，服務器也是35%，兩邊打平。

可到了2026年，手機占比掉到了25%，服務器漲到了42%。再加上HBM占了11%，而這11%的HBM實際上擠占了30%的DRAM產能。這么一算，AI這一塊（HBM加上AI服務器）實際消耗了全球60%以上的DRAM產能。

手機呢？只占了不到25%。電腦更慘，不到10%。

而且這個趨勢還在加劇。到2027年，AI消耗的內存可能會沖到70%，手機和電腦的占比會越來越小。

所以說，“AI不死，內存漲不止”真不是瞎說的。手機、PC這些傳統大戶已經起不到決定作用了，現在話語權在AI手里。

那內存價格什么時候能降？關鍵看廠商擴不擴產?？赡壳叭恰K海力士這些大廠，并沒有大規模擴產的打算。為啥？因為不擴產，產能就緊，價格就能維持在高位，他們躺著賺錢。

要是花錢擴產，產能一多，價格跌下來，投出去的錢不一定能賺回來，那不成傻子了嗎？

所以啊，只要AI這股勁兒還沒過去，內存估計還得接著漲。