湖南
最近關于內存的消息，真是讓人看得一頭霧水。
你要是看這邊報道，說內存價格大跳水了，DDR4在跌，DDR5也在跌，而且很多人覺得接下來還得繼續跌。理由也很直接：手機、電腦都賣不動了，下游需求萎縮，崩盤恐怕是遲早的事。
可你再翻翻另外的消息，又完全不是那么回事。蘋果正在市場上天價掃貨內存芯片，小米手機也悄悄漲價了。還有專業人士放話，內存接下來會持續上漲，而且這一漲就要漲到2028年，幾乎是板上釘釘的事。
一邊說要崩盤，一邊說要漲到2028年。這到底該信誰？
其實要理清楚這個事，得看一張圖。南亞科技的總經理李培瑛給過一個關于DRAM市場需求變化的圖，數據挺有意思。
2023年的時候，服務器和手機這兩塊，各占了內存使用量的35%左右，加起來就是七成。剩下的才是消費電子、個人電腦、車用內存，還有剛剛冒頭的HBM。
可到了2026年，格局完全變了。服務器一家就占了42%，手機掉到25%，電腦更是只有10%，消費電子也跌到11%。而HBM的占比明顯上來了。
這里有個關鍵點：HBM雖然也是DRAM的一種，但它生產起來特別“吃”產能。簡單說，生產10%的HBM，消耗掉的產能相當于生產25%的普通DDR內存。所以別看HBM占比不算最高，它對整個產能的擠占效應非常強。
這么一算，現在真正撐起DRAM市場的，其實是服務器和HBM——說白了，就是AI行業。這兩塊加起來，對產能的占用已經超過了60%。手機、電腦、消費電子這些傳統大戶，話語權越來越弱。
所以就算現在手機賣不動、電腦銷量下滑，對整個內存市場的影響，并沒有想象中那么大。只要AI還在狂奔，對內存的需求就會持續放大。
那AI現在有沒落的跡象嗎？完全沒有。反而正在向智能體進化，就像最近大家討論的“小龍蝦”那樣，后續可能還會不斷升級。只要這個趨勢不停，內存的需求就不會停。
所以說，現在內存不僅不會崩盤，大概率還會繼續往上漲。那句“AI不死，內存漲價不止”，還真不是隨便說說的。
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